近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告(gào)》显示，该平台(tái)假期国内酒店、景区(qū)门票、机票(piào)订(dìng)单量均(jūn)反超2019年水平(píng)。同时民(mín)航局(jú)披露，从机(jī)票预订数据看(kàn)，五(wǔ)一假期订票(piào)已超600万人次，或成为史上旅游出行热度(dù)最高的五一(yī)假(jiǎ)期。此外近20部影片定档(dàng)五一，节假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆(bào)下(xià)，可以关注(zhù)交运、旅游(yóu)、影视等行(xíng)业机会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺(wàng)季来临(lín)

　　自去年疫(yì)情防控优化调整以来(lái)，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙头(tóu)企业(yè)发(fā)布一季(jì)度(dù)经营(yíng)数据，公司一季度(dù)整体(tǐ)入住率(lǜ)同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的(de)平均实际营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当(dāng)于2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一(yī)季度(dù)共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模(mó)相(xiāng)当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期出(chū)行需(xū)求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不(bù)到10天(tiān)，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆(bào)程度远超(chāo)预期(qī)，五一(yī)境内酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期也增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年五(wǔ)一也(yě)是(shì)出(chū)境团队游(yóu)试点恢(huī)复后的首(shǒu)个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出境机票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测(cè)代替核(hé)酸检测，航空公(gōng)司不再查验登机(jī)前检测(cè)证(zhèng)明(míng)。针对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后(hòu)，入(rù)境(jìng)客流量(liàng)有望进(jìn)一步提升，继续刺激国际客流复(fù)苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时，民航局(jú)预计，五一假期民(mín)航(háng)将运输旅(lǚ)客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅客量分别为691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去年相(xiāng)关(guān)数据未公(gōng)布，不过(guò)民航局当时预计旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情(qíng)前水平，成为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加(jiā)出入境(jìng)政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒(bàng)成(chéng)主线(xiàn)

　　年报、一季报(bào)披露(lù)节(jié)前结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季(jì)报的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游(yóu)出行相关板块景气度显著(zhù)恢复，用(yòng)整体法测算(suàn)，申万社会服务行业一季度归母净利(lì)润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业(yè)一(yī)季(jì)度归母净(jìng)利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放(fàng)开后第一个长假，积压的旅(lǚ)游出行(xíng)需求集中释放(fàng)，且春节(jié)后(hòu)旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从(cóng)五一的数据来(lái)看，伴随(suí)着景气(qì)复(fù)苏的持(chí)续兑现，行业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫(yì)情期间我国云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人机(jī)队(duì)引进收紧，飞行员结(jié)构(gòu)性短(duǎn)缺问题(tí)凸显，后续(xù)或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看好(hǎo)后(hòu)续票价(jià)及(jí)客座(zuò)率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节(jié)假日，“五一档”电影票(piào)房市(shì)场也有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电(diàn)影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房(fáng)占全年(nián)票(piào)房(fáng)比例从1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关(guān)停，五一档期电影(yǐng)纷(fēn)纷(fēn)撤档，票(piào)房远不(bù)及预(yù)期，而2023年(nián)影(yǐng)院全面恢(huī)复(fù)运营，撤档重点(diǎn)影片加(jiā)码五一档期，叠加(jiā)观(guān)众报复性消(xiāo)费热情(qíng)，预计(jì)今(jīn)年五一档(dàng)期将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数(shù)量上已超过历年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援(yuán)》、《长(zhǎng)空之(zhī)王(wáng)》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映的电影(yǐng)《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业(yè)来(lái)说，A云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人IGC的变革也会(huì)带(dài)来内容生(shēng)产效率的提(tí)升。前期策划(huà)，AI可辅助剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧本(běn)中角色(sè)、场景(jǐng)、云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人道具、特效等(děng)元素转换成拍(pāi)摄日程和预(yù)算。中(zhōng)期拍摄，AI可(kě)生成布(bù)景，换脸换声，或直接使用虚拟人替(tì)代真人演(yǎn)员(yuán)。后期制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成(chéng)音频、特(tè)效(xiào)、编辑(jí)视频(pín)。宣(xuān)发环节(jié)，AI可辅助生成海报、预告片等(děng)宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机会凸(tū)显。

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