兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完(wán)美(měi)？新能源的(de)每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，吹埙为什么不吉利 吹埙是有氧运动吗市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力(lì)转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念(niàn)股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　吹埙为什么不吉利 吹埙是有氧运动吗　

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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