预期收(shōu)益率计算公式？是期(qī)望(wàng)收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格的。关于(yú)预期收益率计(jì)算公式以及股票预期(qī)收益(yì)率计算公式(shì)，投资组合的预(yù)期收益率计算公式，证券组合预期收(shōu)益率计算公式(shì)，债券(quàn)预期收益率计算公式，投资预期收益率计算(suàn)公式等问题(tí)，小编(biān)将(jiāng)为(wèi)你整理以下的知(zhī)识答(dá)案：

预(yù)期(qī)收益率是什(shén)么

　　预期收益(yì)率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是指在不(bù)确定(dìng)的条(tiáo)件下，预(yù)测(cè)的(de)某资产(chǎn)未(wèi)来(lái)可实现的收益(yì)率。对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府(fǔ)短期(qī)债券的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是大多数公司采(cǎi)用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特(tè)有风险有好处(chù)，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是(shì)期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初(chū)价格的。

期(qī)望收益(yì)率的计(jì)算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价(jià)格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司(sī)采用的是资(zī)本(běn)资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资(zī)对降低公司(sī)的特(tè)有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流行的(de)还(hái)有后来兴(xīng)起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用套(tào)利(lì)的机会获利，既(jì)如果两个(gè)投资组合面临(lín)同样的风(fēng)险但提供不同的预(yù)期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预期(qī)收益率的投资组(zǔ)合，并(bìng)不会调(diào)整收益(yì)至均衡。

　　我们(men)主要以资(zī)本资产定(dìng)价模型为基(jī)础，结合套利定(dìng)价(jià)模型来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与(yǔ)市场投资组(zǔ)合的协方差/市(shì)场投资组合的(de)方差(chà)

　　市场投资(zī)组合(hé)与其自身的协方差(chà)就(jiù)是市(shì)场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合的方差，两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃因(yīn)此市(shì)场(chǎng)投资组合(hé)的β值永远等于1，风险大于平均资产的(de)投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合(hé)中，可能会有(yǒu)个(gè)别资产的收(shōu)益率小于0，这说明(míng)，这项资产的投(tóu)资(zī)回报率会小于(yú)无风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的(de)投资项目(mù)，除非(fēi)你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确(què)定一个可(kě)接受的收益率(lǜ)，即(jí)风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者(zhě)将(jiāng)其资(zī)产从(cóng)无(wú)风险投资转(zhuǎn)移到(dào)一个平均的风险投资(zī)时所需要(yào)的额外收(shōu)益(yì)。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组合的预(yù)期收益(yì)率减去(qù)无风(fēng)险投资(zī)的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才(cái)有意义，否则说明(míng)你的(de)投资组合选(xuǎn)择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢(yì)酬就应(yīng)该(gāi)越大。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票(piào)市场作为参考依据(jù)。

　　就(jiù)目前(qián)我国的情况，从股(gǔ)票市场尚(shàng)难得(dé)出一个合适的结论，结合(hé)国民生(shēng)产总(zǒng)值的增(zēng)长率来估计(jì)风险溢酬未尝不是一(yī)个(gè)好的选择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收益率(lǜ)有什么(me)区别

　　预(yù)期收益率也(yě)称(chēng)为 期望收益率，是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资产未来可 实现(xiàn) 的(de)收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府短(duǎn)期债(zhài)券(quàn)的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低(dī)公(gōng)司的(de) 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低公司(sī)的 特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn) 有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益率，是指在(zài)不确(què)定的(de)条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实现的收益(yì)率。

　　预期收(shōu)益(yì)率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的(de)预(yù)期收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)怎么算(suàn)出(chū)来的(de) 逾期年(nián)化预期收益率(lǜ)是指投(tóu)资期限为一(yī)年所获(huò)的预期预期收益率，也是将当前预期收益率换(huàn)算成(chéng)年预期收益率的一种(zhǒng)计算方(fāng)法，计算公式为(wèi)：年化预期收(shōu)益率=（投资内预期收(shōu)益/本(běn)金）/（投(tóu)资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期年化预(yù)期收益(yì)=投资金额×预期年化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用(yòng)1万元(yuán)购买了一(yī)个投资(zī)期限为30的理(lǐ)财产品(pǐn)，该产品的预期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果(guǒ)投(tóu)资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预(yù)期收(shōu)益的计算方(fāng)式会更简单：预期年化预(yù)期收益=本(běn)金×预期年化(huà)预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率(lǜ)是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化(huà)预期收益率也是经常遇到的一个概念，七日(rì)年化预(yù)期收益(yì)率是指将7日的平均预期(qī)收(shōu)益水平(píng)换算成年化率(lǜ)后得出的预期收益率，常(cháng)用于货币基(jī)金。

　　七日年化预期收益率往往(wǎng)都是浮动的(de)，不代表未(wèi)来的年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)，但可(kě)用于参考该理财产品的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般(bān)情(qíng)况(kuàng)下，预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益率越高的(de)产品，风险(xiǎn)也(yě)越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收(shōu)益(yì)率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期年化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出来的的内容(róng)，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理财有风(fēng)险(xiǎn)，投资需(xū)谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期(qī)望收益率=(期(qī)末价(jià)格-期(qī)初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价(jià)格的。关于预期收益率计算公(gōng)式以及(jí)股票预期收益率计算(suàn)公式，投资组合的(de)预期收益率计算公式，证券组合预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式，债(zhài)券预期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)，投(tóu)资预(yù)期收益率计(jì)算公式等问题，小编将(jiāng)为你整(zhěng)理以下的知识答案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期(qī)收益率也称为期望收(shōu)益率的(de)。

　　是指在不确定(dìng)的(de)条件下，预测的(de)某资(zī)产未来(lái)可实现的(de)收(shōu)益率(lǜ)。对于(yú)无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一般是以政府短期(qī)债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是大多数公(gōng)司采用的(de)是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投(tóu)资对(duì)降低公(gōng)司(sī)的特有(yǒu)风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的(de)。

期望收(shōu)益率的计算公式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收益(yì)模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采用的(de)是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的还有(yǒu)后(hòu)来(lái)兴起的套利定(dìng)价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会(huì)获利，既如果两(liǎng)个投(tóu)资组合面临同(tóng)样的(de)风(fēng)险但提(tí)供不同的预期收益(yì)率，投资者会选(xuǎn)择拥(yōng)有较(jiào)高预期收益率的投资组合，并(bìng)不会(huì)调整(zhěng)收(shōu)益至均衡。

　　我们主要(yào)以资(zī)本资产定价模型为基础，结合(hé)套(tào)利(lì)定价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市场(chǎng)投资组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资(zī)组合与(yǔ)其(qí)自身的协(xié)方差就是(shì)市场投资组合的(de)方差(chà)，因(yīn)此市场(chǎng)投资组合的β值永远等(děng)于1，风险(xiǎn)大于平均资产的(de)投资β值大(dà)于1，反之(zhī)小于1，无风(fēng)险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资(zī)组合中，可能会有个别资产的(de)收(shōu)益(yì)率小于0，这(zhè)说明，这(zhè)项资产的投(tóu)资回(huí)报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的投资项目，除非你已经(jīng)很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一(yī)个可接受的收(shōu)益率，即(jí)风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)衡量了一个(gè)投(tóu)资者(zhě)将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险(xiǎn)投资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你(nǐ)投(tóu)资(zī)组合的预期收益率减(jiǎn)去无风(fēng)险投(tóu)资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字(zì)一般情况(kuàng)下要大(dà)于1才有(yǒu)意义(yì)，否则说明(míng)你的投资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬(chóu)就(jiù)应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府长期债(zhài)券(quàn)的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有完(wán)善的股(gǔ)票市场作(zuò)为参考依据。

　　就(jiù)目(mù)前我国的(de)情况，从股票市场(chǎng)尚难得(dé)出一个合(hé)适的结论，结(jié)合国(guó)民生(shēng)产总值的增(zēng)长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的(de)选择(zé)。

预期收益率(lǜ)和无风险收(shōu)益率有什(shén)么区别

　　预(yù)期收益率也(yě)称为(wèi) 期望收(shōu)益率，是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可 实(shí)现 的收益(yì)率。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司(sī)采(cǎi)用的(de)是(shì) 资本资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们(men)的资产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公司采用的(de)是 资(zī)本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风(fēng)险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为期望收益(yì)率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益率的(de)公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的 逾期(qī)年化预期(qī)收益率是指(zhǐ)投资期限(xiàn)为一年(nián)所(suǒ)获的预期(qī)预期收益(yì)率，也是将当前预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)换算成(chéng)年预期收(shōu)益率的一种计算方法，计(jì)算(suàn)公式为(wèi)：年化预期收益(yì)率=（投资内(nèi)预期收(shōu)益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率×投(tóu)资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购(gòu)买(mǎi)了一(yī)个(gè)投(tóu)资(zī)期限(xiàn)为30的理财产品，该(gāi)产品(pǐn)的(de)预期年(nián)化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期(qī)限刚(gāng)好为1年，那么预期预期收益的计算方式会更简单：预(yù)期(qī)年化预期收益=本金×预期年(nián)化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益(yì)率是什(shén)么(me)意思(sī)

　　在实际投资(zī)过程中，七日(rì)年化(h两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃uà)预(yù)期收益率也(yě)是经常遇到的一(yī)个概念，七日年化(huà)预期收益率是指(zhǐ)将7日(rì)的平均预期收益水(shuǐ)平换算成(chéng)年化率后得(dé)出的预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往(wǎng)都是浮动的，不代(dài)表未(wèi)来的年化(huà)预期收(shōu)益率，但可(kě)用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)越(yuè)高(gāo)的产品，风险也越大(dà)。

　　此(cǐ)外，投资期(qī)限越长的产品，预(yù)期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年(nián)化预期收益(yì)率是怎么算出来的的内(nèi)容，希望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨(jǐn)慎。

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