关注国际方面消息(xī)。

　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油(yóu)设施(shī)遭到(dào)无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的照片可以看到，袭(xí)击导致储(chǔ)油设施燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶(yé)夫在社(shè)交媒体(tǐ)上称：“由无人(rén)机袭击造成(chéng)的火灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民(mín)用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段视频(pín)显示，一场大火照亮了整(zhěng)个(gè)夜空(kōng)，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦(dūn)促人们在消防员努力(lì)扑灭(miè)大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击(jī)，其(qí)中一架无(wú)晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好人机(jī)被俄军摧毁，另(lìng)一(yī)架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营(yíng)业收(shōu)入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公(gōng)司(sī)股东(dōng)的(de)净利润8.5亿(yì)元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食品的(de)销(xiāo)量较去(qù)年同期(qī)有所上涨。另外(wài)，去年一季(jì)度受南(nán)美干旱天气(qì)等因素影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆(dòu)油(yóu)及棕榈油等公司主要原材料的价格(gé)快速上涨，今年一季度公司(sī)主要原材料成本低(dī)于去年同期。销量(liàng)上涨和(hé)毛利率提升(shēng)共同推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上(shàng)年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者(zhě)关系(xì)活动(dòng)上表示(shì)，新增渠道(dào)主要(yào)来源(yuán)于(yú)网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经(jīng)销(xiāo)商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带来的(de)经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多个(gè)已(yǐ)投产(chǎn)生产(chǎn)基(jī)地(dì)，央厨杭(háng)州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央(yāng)厨(chú)项目(mù)也将于年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐(cān)业务，多款(kuǎn)预(yù)制菜(cài)在线下及电商平台开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满足(zú)套(tào)期会计(jì)要求的(de)衍生金融工具(jù)损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务划(huà)定为非经(jīng)常性损(sǔn)益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年(nián)度(dù)商(shāng)品期货(huò)套期保(bǎo)值业务的公告》中披露(lù)，将在(zài)2023年对(duì)在场内市场(chǎng)交(jiāo)易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的(de)原(yuán)料、产品、油(yóu)脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原料和(hé)油脂科技产品的(de)销量(liàng)有所增长(zhǎng)，营(yíng)业收(shōu)入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科技相关产品的(de)利润受到(dào)挤压，导(dǎo)致(zhì)利(lì)润(rùn)同比有所减少。从(cóng)合(hé)并资(zī)产负债表中可以看出，衍生金融资(zī)产(chǎn)从年初余额(é)的5.8亿元增(zēng)长到了期末(mò)的(de)8.3亿元，实(shí)现了对现货(huò)市场的对(duì)冲(chōng)作(zuò)用(yòng)，弥补(bǔ)了(le)一定的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工(gōng)企(qǐ)业道道(dào)全一(yī)季度(dù)扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道(dào)道全发(fā)布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万(wàn)元(yuán)，实(shí)现经营活动(dòng)产生的现金(jīn)流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由于产能释(shì)放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因素(sù)影响，道(dào)道全(quán)迎来业绩修复(fù)时刻(kè)。分析人士表示，道(dào)道全业(yè)绩修复(fù)有持续性，预计二季(jì)度还有增(zēng)长。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全业(yè)绩出现大反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原(yuán)料(liào)菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史(shǐ)高(gāo)位，这大大(dà)抬升(shēng)了企业的加工成本。然(rán)而零售(shòu)终端的包装油价格上(shàng)涨(zhǎng)幅度(dù)却不及(jí)成本上(shàng)涨(zhǎng)幅(fú)度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多(duō)的情(qíng)况，这导致(zhì)油脂加工(gōng)企业的(de)盈利能力(lì)大幅下降，道道全也不例外。自2022年下(xià)半(bàn)年以来，道(dào)道(dào)全(quán)新建(jiàn)产能陆(lù)续(xù)释(shì)放(fàng)，海外到港原料(liào)陆续增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗(qí)下(xià)茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)建(jiàn)设，并(bìng)于今年一季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投(tóu)产，此(cǐ)后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力发展预制菜产业，一(yī)季度广东(dōng)地区餐饮(yǐn)消费回暖势头(tóu)良好(hǎo)，为道道全(quán)茂(mào)名工厂的投产(chǎn)及产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道(dào)道(dào)全(quán)还表示，今年(nián)一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另(lìng)一主要原因是(shì)主要原料(liào)价格(gé)出现下(xià)降趋势，缓解公司的采购及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道(dào)全(quán)所用主要原料(liào)的国际交易价格呈现出回落走势(shì)，受船期和现货到厂的时间影响，道道(dào)全的主要原(yuán)料综合采(cǎi)购成本(běn)随后于2022年年末回落，2023年(nián)一季度则进(jìn)一步延续回落(luò)趋(qū)势，对其(qí)一季度(dù)实(shí)现扭亏(kuī)为(wèi)盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个(gè)品牌，经(jīng)销商总(zǒng)数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中、西南(nán)、西北、华东(dōng)、华南等菜油主要消费区域，并(bìng)在(zài)岳(yuè)阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加工基地。由于(yú)拥有多个(gè)品(pǐn)牌(pái)及多地工(gōng)厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道(dào)全今(jīn)年业绩修复(fù)的两(liǎng)大驱动(dòng)因子。对于(yú)今(jīn)年(nián)的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩修(xiū)复有一定持续(xù)性(xìng)，未来不宜(yí)过度(dù)悲观(guān)。亦有多(duō)家券商对道道全(quán)今年业绩表达(dá)正面预期(qī)，并预测其今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元(yuán)。

　　毛(máo)利率方面，随(suí)着大(dà)豆、棕榈油、包材(cái)等(děng)大宗原材料价格自2022年(nián)下半(bàn)年高位回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部(bù)分公司毛(máo)利(lì)率迎(yíng)来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来看，原材料供给预(yù)计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能(néng)源及国(guó)际政治(zhì)经(jīng)济(jì)形(xíng)势等因素的影响(xiǎng)，又给(gěi)油脂、油料市场带来不(bù)确(què)定(dìng)性(xìng)。包装(zhuāng)食用植物油(yóu)是(shì)生活必需消费品，市(shì)场空间广(guǎng)阔。随着消费(fèi)者健康意识的提高，对健康、安(ān)全、营养的食(shí)用油需(xū)求(qiú)也将持续(xù)增加，未来品(pǐn)牌化、高端(duān)化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉(sù)记者，在原料供(gōng)应(yīng)端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出(chū)现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的(de)消(xiāo)费需求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场(chǎng)整体运行(xíng)平稳，缺乏(fá)突出矛盾且(qiě)供需端(duān)均有不确(què)定性(xìng)，盘面(miàn)整体呈(chéng)现振荡(dàng)走势(shì)。然(rán)而(ér)，进入(rù)3月后市场(chǎng)风云突变(biàn)，硅谷银行倒(dào)闭引发(fā)市场恐慌(huāng)及连(lián)锁反应，为全球金(jīn)融市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融市场造(zào)成了(le)较大(dà)冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜(cài)油供给压力从进口成(chéng)本端为(wèi)油脂油料市场形成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面(miàn)利空出现共振，不(bù)论是(shì)油还(hái)是粕均(jūn)显著跌破(pò)此前振荡区间。虽然(rán)市场并不(bù)看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行(xíng)业人(rén)士认为，今年(nián)一季度(dù)油(yóu)脂的走势(shì)也受(shòu)到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲(zhōu)廉(lián)价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比增加200多(duō)万(wàn)吨(dūn)，原油价格不景气带来(lái)生柴投料需求减少，这(zhè)令(lìng)欧(ōu)洲菜油(yóu)的出口潜(qián)力大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜油(yóu)大部分依(yī)赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万吨(dūn)的背景下，国(guó)内后期面(miàn)临的(de)菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映(yìng)，油脂消(xiāo)费(fèi)复苏不(bù)及(jí)预期，包装油需求乏(fá)力，国内食用油需求(qiú)整体(tǐ)增量空间(jiān)不大。要想拿(ná)到(dào)更(gèng)多市(shì)场份额，不同油种之间、大小企业之间的(de)竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱(ruò)势，因提货较好，菜油表观库存(cún)处于低位，终端库存处于高(gāo)位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度(dù)菜油价格与(yǔ)相关油(yóu)脂价差缩小格局背(bèi)景(jǐng)下(xià)，菜油(yóu)需求(qiú)或起量，但中短(duǎn)期仍处于累库(kù)态势(shì)。”石丽红说。

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