兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下(x剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么ià)大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其(qí)是(shì)通用服(fú)务器(qì)的(de)需(xū)求(qiú)放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么