兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的(de)空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dā感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思n)转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是(shì)通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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