兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微单倍行距是多少软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就单倍行距是多少有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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