民生宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交终于(yú)在(zài)4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会(huì)，把握(wò)人流交织背后的中(zhōng)国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口商品交易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们随即赶赴广交会开(kāi)展专项调研，用另(lìng)一个视角观察中国(guó)出口企(qǐ)业现(xiàn)状，并捕(bǔ)捉一些能够(gòu)反映中国出口(kǒu)长(zhǎng)期(qī)趋势的线索。

　　通(tōng)过广(guǎng)交会观(guān)察中国企业出口状况(kuàng)，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类(lèi)最(zuì)全、参会采购商数量多且国别广，被(bèi)誉(yù)为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届(jiè)广交会为(wèi)例，展(zhǎn)会面积达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时(shí)间跨度从4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按照3期(qī)分别举(jǔ)办(bàn)，涉及16个大类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品(pǐn)。

　　广交会(huì)参展企业(yè)所(suǒ)涉及的规模(mó)大小和所属地域非常(cháng)广泛(fàn)，包括大(dà)量中小(xiǎo)外贸企(qǐ)业，也包(bāo)括行业龙头企业。广交会能(néng)够提供充足(zú)样本，便于(yú)我们观察(chá)中国外贸出口(kǒu)企业群像，这(zhè)是(shì)广交会反馈中国出口信息的第(dì)一大优势。

　　对(duì)外(wài)贸企业(yè)而言，外贸展会是重要的拓客渠道(dào)。新增客源的数量和质量，影响外贸(mào)企业(yè)长(zhǎng)期(qī)新(xīn)增(zēng)订(dìng)单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我们把(bǎ)握更(gèng)长趋势的外(wài)贸大环(huán)境和出口大(dà)趋势提(tí)供线索。这是广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)馈中国出口信息的第(dì)二大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们(men)得到(dào)当下中(zhōng)国出口企业群(qún)像(xiàng)五(wǔ)点(diǎn)特征，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋势(shì)一(yī)，客流(liú)总(zǒng)体(tǐ)旺(wàng)盛，然更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量(liàng)明显低(dī)于(yú)往年(nián)。

　　本次广交(jiāo)会客流量相(xiāng)对旺盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明显增(zēng)多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内外客户(hù)充分交流时(shí)，境内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日(rì)韩、非洲(zhōu)为(wèi)主，还包含(hán)部分中东(dōng)和俄罗斯(sī)客户(hù)群体。欧美(měi)客户数量明显下降，意味着高效益客户(hù)不(bù)足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿(yán)线(xiàn)国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与(yǔ)我们之前长三角出口调研信息一致，本(běn)次广交(jiāo)会(huì)调研反馈，一带一(yī)路国(guó)家订单增幅较大。其中(zhōng)东南亚订(dìng)单(dān)饱满，俄罗斯和中东因(yīn)订单总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家(jiā)订单(dān)，中国不同类型出口企(qǐ)业感受存异(yì)。部分企业表(biǎo)示今年(nián)对俄快速增长，增速甚至超过(guò)30％；部分(fēn)企(qǐ)业则表(biǎo)示(shì)今(jīn)年对(duì)俄出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势(shì)三，相较大(dà)型和自主品牌外贸(mào)企业(yè)，小(xiǎo)企业(yè)和(hé)代工企业出(chū)口压力(lì)明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年海外需(xū)求较过去两年明显走弱，不同(tóng)规(guī)模和类型企业反(fǎn)馈，它(tā)们具体面临的出口压(yā)力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下(xià)滑(huá)，中大型(xíng)企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有下(xià)滑(huá)，下(xià)滑程度较轻，甚至部分大中型企(qǐ)业订单略有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　相较单(dān)纯的代(dài)加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的(de)出口企业(yè)订单情况相对(duì)较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业(yè)仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外(wài)贸企业面临较为普遍(biàn)的贸易(yì)摩擦。不(bù)仅传统的(de)欧美发(fā)达国(guó)家(jiā)对(duì)中国外贸企业保有持续的(de)贸易摩(mó)擦(cā)，甚至发展中经济体与中国(guó)之间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩(mó)擦正在加(jiā)剧(jù)，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制造业(yè)发展；

　　又例(lì)如，东非(fēi)共同体(tǐ)对外关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料和资本(běn)货物(wù)0％。设(shè)置关(guān)税的(de)初衷是为保护本地制造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出(chū)口企业产业转移范围正在(zài)扩大(dà)，转移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成(chéng)本因素(sù)影响，当前中国企业已经开(kāi)始产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转移浪(làng)潮加(jiā)速，头部大(dà)型企(qǐ)业是这(zhè)一轮产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)中的(de)主(zhǔ)体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外贸专项调研(yán)，随后(hòu)发(fā)布(bù)《中国(guó)出口的优势与忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国产业转移的(de)三点现实》两篇专题(tí)报告，提示中(zhōng)国出口两点超预(yù)期(qī)表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年一季度中国(guó)出口订单(dān)和金额或将大增，主因(yīn)去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国(guó)出口企业迎来产(chǎn)业(yè)转移浪(làng)潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们前往广州进行专(zhuān)项调研，从另(lìng)一个角度观察中国当(dāng)下出口现状(zhuàng)以(yǐ)及中国出口企业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会(huì)能够反映出口的大环境和(hé)大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸(mào)展(zhǎn)会是一个重要的拓(tuò)客渠道，能够(gòu)集中高效拓展新(xīn)客户群体。新增客源(yuán)的(de)数量(liàng)和(hé)质量，影响外贸企业(yè)长期新(xīn)增订(dìng)单规模(mó)。

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，外贸(mào)展(zhǎn)会新拓(tuò)客户并不(bù)意味着当(dāng)期(qī)订单暴增。短期之(zhī)内海关总署统计的(de)出口订单主要与之前客户(hù)签订的老订单相(xiāng)关。外贸(mào)展会反映(yìng)的是更长期的外贸大环境和出口大趋彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方势(shì)。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会为中国最大(dà)外贸展会，可观(guān)察(chá)样本充足

　　广交会作(zuò)为中(zhōng)国最(zuì)大的进出口商品(pǐn)展会，已经举办133届(jiè)，为中国(guó)历史最长的外贸展会，被(bèi)誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会的会(huì)展规模最大、商品种类(lèi)最全(quán)、企业类型最(zuì)多、参(cān)会(huì)采购(gòu)商数量最多(duō)、国别(bié)最广，能(néng)够(gòu)为我们观察(chá)中国外贸(mào)出口现(xiàn)状和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会(huì)面(miàn)积达(dá)到150万(wàn)平(píng)方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第(dì)一(yī)期(qī)：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金(jīn)工具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品、医药及医疗保(bǎo)健、食(shí)品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计(jì)参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三(sān)、今年广交会反映当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自境内采购商，欧(ōu)美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客(kè)流量相当旺盛，但相较(jiào)往期展会，本次广交会开放境内采购商名额，客流结构上境内采购(gòu)商与境(jìng)外采购(gòu)商(shāng)占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言之，本次(cì)展会更(gèng)多人流来自于境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商，往年内(nèi)外交流比较充(chōng)分时，境(jìng)内和(hé)境外(wài)采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户数量明(míng)显不足，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸(mào)企业而言，欧美(měi)客户属于高效益客户，欧(ōu)美采(cǎi)购(gòu)商(shāng)数(shù)量下(xià)降，意(yì)味着本次广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)馈出(chū)来的(de)信息是当下高效(xiào)益客户占比有所下降。

　　根据部(bù)分企业反馈，本次欧美(měi)客户数量偏少(shǎo)，可(kě)能和过去3年(nián)欧美跨境电商发展迅速有关，部分采(cǎi)购商(shāng)已(yǐ)经不直接前(qián)往线(xiàn)下展(zhǎn)会(huì)。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构成出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)近期(qī)出口数据相(xiāng)匹配(pèi)，调研企(qǐ)业反馈“一带一路”国家的(de)订单增(zēng)幅较为明显。除东南亚外，俄(é)罗斯(sī)和中(zhōng)东整体(tǐ)的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗(luó)斯(sī)和中东客户订单，不(bù)同企(qǐ)业之间感受存在明显差异。部分企业(yè)表(biǎo)示今年对俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则(zé)表示对俄出口并未增长。

　　和前次(cì)调研结果相近，企业(yè)普(pǔ)遍反馈欧美(měi)出(chū)口(kǒu)动能最(zuì)为疲弱，日(rì)韩需(xū)求(qiú)相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企业(yè)出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外需求较过去2年有明(míng)显走弱，不同规模和类型的企(qǐ)业所面临的出(chū)口压力存在(zài)明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而中大(dà)型企业则反馈今年订单虽(suī)有下(xià)滑，但(dàn)程度相对(duì)较(jiào)轻(qīng)，甚至部分企业存在订单略(lüè)增的(de)情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸(mào)企业反(fǎn)馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本(běn)次(cì)广交会(huì)参展企业反馈，中(zhōng)国外贸企业(yè)正(zhèng)面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达(dá)国家之间(jiān)存(cún)在贸易摩擦，除此之外，中国(guó)企业同样面临其他地区贸(mào)易摩擦增大，例如中国(guó)对非洲地(dì)区(qū)出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于(yú)保(bǎo)护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共(gòng)同体正式实行第四档(dàng)35％的共同对外(wài)关税的决定，计划纳入的(de)商品包(bāo)括：乳制品、肉(ròu)产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮(pí)革品(pǐn)、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非(fēi)共体共(gòng)同(tóng)对外关税(shuì)税(shuì)率分三(sān)档，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是(shì)保护本地制(zhì)造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业产业转移(yí)范围正在(zài)扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税(shuì)率(lǜ)和劳动力成本(běn)因素(sù)影响(xiǎng)，当前中国企业存在产业转移。疫(yì)情(qíng)之后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速(sù)，头部大型(xíng)企业(yè)是产业(yè)转移(yí)的主要主体。

　　企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)产(chǎn)业转移主要流(liú)向东南亚(yà)，目(mù)前(qián)也开始流向(xiàng)非洲(zhōu)等地。产业转移(yí)至当地，生产得(dé)到(dào)的(de)产成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产业(yè)转移对中国出口份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏(hóng)观数据表(biǎo)现(xiàn)有所差异。其中，出口(kǒu)份额(é)数据显示，中(zhōng)国出(chū)口劳(láo)动密集型产(chǎn)品(pǐn)的订单近年来(lái)呈现持续下降(jiàng)；但大部分(fēn)调(diào)研企业认(rèn)为转移产(chǎn)能尚(shàng)不构成竞(jìng)争威胁(xié)，向东南亚转(zhuǎn)移(yí)的(de)订单(dān)规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本(běn)企业数量(liàng)与范围有限；海外(wài)经济衰退超(chāo)预(yù)期(qī)。

　　本文来自民生证(zhèng)券(quàn)研究(jiū)院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系(xì)列之三(sān)：广交会下的出口(kǒu)群像》

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