近期(qī)《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，该平台假期(qī)国内(nèi)酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量均反(fǎn)超(chāo)2019年水平(píng)。同时民航(háng)局披露(lù)，从机票(piào)预订数据看，五一假期订票已超600万(wàn)人(rén)次，或(huò)成为史上旅(lǚ)游出行热度(dù)最高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片(piàn)定档五一，节(jié)假(jiǎ)日(rì)院线有望(wàng)迎来强复苏。在消(xiāo)费需(xū)求火爆下，可(kě)以关(guān)注交运、旅游、影视(shì)等行(xíng)业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控优化调整以(yǐ)来，国内疫(yì)后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发布(bù)一季(jì)度经营数据，公司一(yī)季度整体(tǐ)入(rù)住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生(shēng)的(de)平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据，一季度(dù)民航运(yùn)输共完(wán)成运输总周转量239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度共完(wán)成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿(yì)人次(cì)，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相(xiāng)当(dāng)于2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测报告》世界四大文化名人是哪4个，世界四大文化名人不包括谁显示，距离假期不(bù)到10天，特(tè)别是住宿火爆程度远超(chāo)预期，五(wǔ)一(yī)境内酒店市(shì)场搜索热(rè)度(dù)已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团队(duì)游试点(diǎn)恢复(fù)后的首个长(zhǎng)假。数世界四大文化名人是哪4个，世界四大文化名人不包括谁据显示，出境(jìng)机票搜索热(rè)度(dù)同比2019年同(tóng)期恢(huī)复至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度同(tóng)比2019年恢复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣(xuān)布(bù)自4月29日起，所(suǒ)有(yǒu)来华(huá)人员可以登机前48小时内(nèi)抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登(dēng)机前检测证明(míng)。针对来华(huá)人员(yuán)的(de)防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望进(jìn)一(yī)步提升，继续刺激国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计(jì)，五一假期(qī)民航(háng)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年(nián)相(xiāng)关数据(jù)未公布，不过民航(háng)局当时(shí)预(yù)计(jì)旅客量为200万人次。因此今年有(yǒu)望将超过疫情前水平，成(chéng)为(wèi)史上旅游出(chū)行热度最高(gāo)的(de)五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预(yù)售数据仍然乐观(guān)，叠加出(chū)入境政策进一(yī)步放开(kāi)，旅游出(chū)行(xíng)市(shì)场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季(jì)报披(pī)露节前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季报(bào)的上市公司接近4000家。从目前(qián)财报披(pī)露情(qíng)况看(kàn)，旅游出(chū)行相关(guān)板块景气度显著恢复，用(yòng)整体法测(cè)算(suàn)，申万社(shè)会(huì)服务(wù)行业(yè)一季度归母净利润增速(sù)达到(dào)144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母净利润增速(sù)则(zé)是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情(qíng)放开后(hòu)第(dì)一个长假，积压的(de)旅游出行需求集中释放，且(qiě)春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市(shì)场(chǎng)普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据(jù)来看，伴随着景气复苏的(de)持(chí)续兑现(xiàn)，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿(chuān)全(quán)年。同时(shí)供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续(xù)或将逐步(bù)好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推进，看(kàn)好(hǎo)后续票(piào)价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票(piào)房市场也有较高占(zhàn)比。从(cóng)历史数据看(kàn)，国内电(diàn)影总票(piào)房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年(nián)票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码(mǎ)五(wǔ)一档期，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计今(jīn)年五一档期将(jiāng)回升(shēng)至2021年水平，延续此前连(lián)涨(zhǎng)态势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给来(lái)看，已(yǐ)有近20部(bù)影片(piàn)宣布进入(rù)今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历(lì)年同(tóng)档期，重点电影包(bāo)括《惊天救援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累(lèi)计票房(fáng)破(pò)4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而(ér)对(duì)于影视(shì)行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来内容(róng)生产(chǎn)效率的提(tí)升。前(qián)期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场(chǎng)景、道具、特效等元(yuán)素转换成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生(shēng)成音频(pín)、特(tè)效、编辑视频。宣(xuān)发(fā)环节(jié)，AI可(kě)辅助(zhù)生成海报、预(yù)告片等宣传素材。种种因(yīn)素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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