财联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周(zhōu)五(wǔ)结束。本(běn)月A股三(sān)大指(zhǐ)数一(yī)红两绿(lǜ)，整体处于震荡(dàng)上(shàng)行(xíng)的态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头(tóu)中(zhōng)国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒(méi)板(bǎn)块(kuài)牛股扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中国(guó)科(kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些机(jī)会值得把握？从财联社梳(shū)理的十家券商(shāng)5月(yuè)金股名(míng)单来看，AI应用端、中字(zì)头等(děng)值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山(shān)办(bàn)公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好两(liǎng)次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中国中(zhōng)铁(tiě)各被(bèi)推荐(jiàn)两次(cì)，除此之外，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目(mù)前(qián)市场关(guān)注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从推(tuī)荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展相对较(jiào)快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要(yào)集中于大模型的突破进展；而(ér)4月(yuè)以来，观(guān)察到各个领(lǐng)域(yù)的应用厂商正加速(sù)AI融合应(yīng)用产品的(de)研(yán)发(fā)和发(fā)布，其中办公场景进(jìn)展相对(duì)较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加(jiā)速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能起(qǐ)到将本增效的作用(yòng)，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替(tì)代(dài)美术外包等(děng)带(dài)来的“降(jiàng)本”或已(yǐ)有市场预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人(rén)性化(huà)的对话系统(tǒng)及更自由的(de)场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而(ér)推动游戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好”，而市场对(duì)于“增收”预期尚(shàng)不(bù)充分，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估值有进一步(bù)提升空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的视频(pín)生成模(mó)型或(huò)进一步(bù)推动多模(mó)态大模(mó)型发展(zhǎn)，从而推动IP从(cóng)自上而下变(biàn)现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的(de)内容公司商(shāng)业(yè)化(huà)空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体(tǐ)系与优化国有资(zī)本(běn)布(bù)局。关注(zhù)：①中(zhōng)国(guó)特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好、粮食(shí)等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科(kē)创(chuàng)型央国(guó)企“领(lǐng)头”改革(gé)转型。②数字经济领域国资云及信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等领域的(de)装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能(néng)源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有(yǒu)望获得订单增量企业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世(shì)界一流示(shì)范企业名单对应的上市公司也值得关注。

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