要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业振兴行动(dòng)

　　中共中(zhōng)央政治(zhì)局委员、国务院副(fù)总理(lǐ)刘国中近日到江苏调(diào)研。刘国中先后到南京、徐州等地(dì)考(kǎo)察了农业(yè)科研院所、涉农高等院校、农机研发(fā)机构、种业企(qǐ)业、农业科技(jì)服(fú)务组织，详细了解农业科技研(yán)发和成(chéng)果推(tuī)广应(yīng)用等情况。他(tā)强调，科技创新是推进农(nóng)业现代化(huà)的关键。要遵循农业(yè)科技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业振兴行动，加快(kuài)推进高标准农田建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间的竞(jìng)争中，农业是必不可(kě)少又容易被忽略(lüè)的一(yī)环(huán)，农业是作为基(jī)础(chǔ)盘，关(guān)系(xì)着每(měi)个(gè)人的饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主基(jī)调不动摇(yáo) 以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中(zhōng)国证监会在(zài)北(běi)京成(chéng)功举(jǔ)办(bàn)系(xì)统会管干部学习贯彻党的二十(shí)大精(jīng)神专题轮训班(bān)。易会(huì)满指出，要对标新任务新(xīn)要(yào)求，切实(shí)增强(qiáng)专业本领(lǐng)，坚决(jué)纠治形式主(zhǔ)义(yì)、官僚(liáo)主义(yì)，大力弘扬“马上(shàng)就(jiù)办、真抓实干(gàn)”的优良作风(fēng)，持续巩固干(gàn)事创业的良好氛(fēn)围。坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调不动摇，以强有(yǒu)力监督(dū)打(dǎ)造廉洁的(de)注(zhù)册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系统全面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消费(fèi)潜力(lì) 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费(fèi)

　　国家发改委主任(rèn)郑(zhèng)栅洁发(fā)文称，进一步增(zēng)强宏(hóng)观调控的(de)前瞻性、针对(duì)性(xìng)、协(xié)同性，充分发挥超大(dà)规模市场优势，有(yǒu)效(xiào)释放内(nèi)需潜力。继(jì)续实施(shī)积极的财政政(zhèng)策和(hé)稳(wěn)健的货币政策(cè)，促进财政、货币、就(jiù)业、产业、投资、消费、价格(gé)、环(huán)保、区域等政(zhèng)策(cè)形(xíng)成系统(tǒng)集(jí)成(chéng)效应。充(chōng)分发挥消费对经济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电(diàn)子(zi)产(chǎn)品、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色(sè)消费、文化旅游等服务消费新(xīn)热(rè)点(diǎn)，创新消费场(chǎng)景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据(jù)发(fā)布之后(hòu)，消费到了(le)必须发力的时刻，而大宗消费(fèi)是(shì)重中(zhōng)之重。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存(cún)款执行利率(lǜ)下(xià)周一(yī)调整(zhěng)！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整新(xīn)规(guī)即将落地(dì)。12日，多家银行提前公告了关于(yú)自5月(yuè)15日(rì)起(qǐ)调整协定存(cún)款和(hé)/或通(tōng)知存款执行利(lì)率的(de)通知(zhī)，从调整情况来看，执行利率多(duō)调整为(wèi)新规的自(zì)律上限，相较于此(cǐ)前下调幅(fú)度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽(lǎn)储使(shǐ)出了(le)浑身解数，也用(yòng)了不(bù)少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指(zhǐ)导证券(quàn)交易所(suǒ)发(fā)布指(z讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意hǐ)引(yǐn) 完善REITs大(dà)类资产审(shěn)核(hé)要点及(jí)信(xìn)息披露要求

　　证监(jiān)会将指导证券(quàn)交易(yì)所持续完善(shàn)REITs信息披露制(zhì)度规则，研究(jiū)制定出台定(dìng)期报告和(hé)临(lín)时公告披露指引，按照“成(chéng)熟(shú)一类(lèi)、推(tuī)出一类”原则(zé)，分步推出仓(cāng)储物流、保障(zhàng)性租赁住(zhù)房等大类资产审核及信息披露规则(zé)，建(jiàn)立健全透明和可预期的审核注册标准，重点(diǎn)关注资(zī)产及项目运(yùn)营质(zhì)量，进一步强化市场监(jiān)管和投(tóu)资者保护(hù)机制，更好服务(wù)经济(jì)高(gāo)质量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部(bù)：我国全(quán)面(miàn)启动(dòng)城市基础设(shè)施生命线安(ān)全(quán)工程

　　住房和城(chéng)乡建设(shè)部部长倪虹近日(rì)表示(shì)，在深入推进试(shì)点和总(zǒng)结推广(guǎng)可复制(zhì)经验基础(chǔ)上，我国将全(quán)面启动城市(shì)基(jī)础(chǔ)设(shè)施生命线安全(quán)工程(chéng)。要开展城市基础设(shè)施普(pǔ)查，建立覆盖地(dì)上地下的城市基础设施数据库，找准(zhǔn)城市基础设(shè)施风险源和(hé)风险点，编制城市安全风险清单。城市基础设(shè)施生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合管廊(láng)等与城市功(gōng)能和民众生活密不可分的(de)城市(shì)基础设(shè)施，就(jiù)像人(rén)体(tǐ)的“神经”和(hé)“血管(guǎn)”，是(shì)城市安全运行(xíng)的保障。评：这个是海绵城市(shì)的超级数字版本，也是(shì)为了(le)城市治理的新思(sī)路和新方(fāng)向，各(gè)大科技巨头的智慧城市(shì)业务到了大显(xiǎn)身手的(de)时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器(qì)人等(děng)功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市经信委智能制造推进处(chù)副处长陈可乐表示(shì)，下(xià)阶段，上(shàng)海将进一(yī)步(bù)深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能板块在沪布(bù)局(jú)，共同打造具备核心技(jì)术优势、面向全球市场的科技(jì)产业集群。在(zài)加强政策供给(gěi)方面，明确总(zǒng)体(tǐ)发展(zhǎn)目标，到2025年新(xīn)能源汽(qì)车(chē)年产量达到(dào)120万辆，产(chǎn)值突(tū)破(pò)3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者购买新能源汽车给予免费专(zhuān)用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作(zuò)

　　为健全多层次(cì)资本市(shì)场产品体系，丰富(fù)资(zī)本市场风险管(guǎn)理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期权(quán)上市(shì)工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引(yǐn)长期资金(jīn)配(pèi)置科(kē)创板(bǎn)，激发(fā)科创板创新活力，满足多(duō)元化的交易和(hé)风险管理需求，有(yǒu)助于(yú)继续发挥好科(kē)创板改革先行先(xiān)试的示(shì)范(fàn)引领作(zuò)用(yòng)，不断提(tí)升(shēng)服务实体经(jīng)济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根据市(shì)场运行情况(kuàng)改进优化，确(què)保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)终于(yú)要来了，基本上大家想交易(yì)的指(zhǐ)数品种(zhǒng)都已经(jīng)有衍生品(pǐn)了，这对增加市场活(huó)跃(yuè)度(dù)和流(liú)动性(xìng)来说是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商(shāng)债(zhài)券业(yè)务评级(jí)将迎(yíng)新规 A档(dàng)券商将减(jiǎn)少

　　近日(rì)，中证协就券商(shāng)债券业务执业能力评价办法进行了修订，并改名为《证券(quàn)公司(sī)债券业务执(zhí)业质(zhì)量评(píng)价(jià)办(bàn)法(fǎ)》，并向行(xíng)业(yè)征(zhēng)求意见，修订将评价指标的触角(jiǎo)由券商开展债券(quàn)业务的整体情况(kuàng)延(yán)伸至债券项目(mù)的各个环节。此外，评级也将进一(yī)步优化(huà)了，ABC三档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的各大(dà)业务也开始内(nèi)卷了，债券(quàn)A档券商名额的减少，倒逼(bī)各大券商执(zhí)业能(néng)力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反(fǎn)弹避(bì)险情绪(xù)升温，五月卖(mài)出要开始了吗？”债(zhài)务(wù)上限谈判传出利好(hǎo)消息，但新(xīn)近指标(biāo)显示通胀(zhàng)预期意外回升重燃(rán)通胀恐(kǒng)慌，美股(gǔ)冲高回落集(jí)体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易有(yǒu)道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾(hé)赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升温令(lìng)美元指数跳(tiào)涨(zhǎng)至(zhì)一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率(lǜ)前(qián)景敏感的两年期美债收(shōu)益率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个基点；黄金在(zài)美元继续攀(pān)升压力下未能(néng)成功反(fǎn)弹(dàn)，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银价(jià)跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自(zì)去年(nián)10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油市(shì)场出(chū)现需求疲软苗(miáo)头，国际原油遭供需(xū)两面打击盘(pán)中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布(bù)伦(lún)特和(hé)西德克萨斯中质(zhì)原油(yóu)期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在(zài)此(cǐ)前强势拉升(shēng)后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进一步逼(bī)近下轨的重(zhòng)要支撑。沪(hù)指从1月(yuè)30日起(qǐ)就可(kě)以认为(wèi)是开始(shǐ)构筑顶部了，这个过程持续(xù)了3个(gè)月，期(qī)间主力(lì)资(zī)金通过反复震荡来完成(chéng)出货(huò)。由于筑(zhù)顶(dǐng)充分，后市一旦(dàn)破位(wèi)就将出(chū)现急跌。下周(zhōu)投资者关注(zhù)沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果(guǒ)出现这一(yī)信(xìn)号应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝科鲤业(yè)举行了600万吨(dūn)工业级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一(yī)价格不(bù)仅高于当日国产工(gōng)业级(jí)碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货(huò)价格，也(yě)高于(yú)电池(chí)级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三(sān)（5月(yuè)10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源在官网宣布，科(kē)技巨(jù)头微软已同(tóng)意从公司(sī)首座核聚(jù)变发电站购(gòu)买电(diàn)力。作为电力(lì)购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其(qí)聚变(biàn)发电装(zhuāng)置上线，并在(zài)商定(dìng)的一年内(nèi)达到50兆(zhào)瓦或更高目标的发(fā)电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟(nǐ)公开(kāi)发行(xíng)不超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向(xiàng)不特定对象发行(xíng)可转债(zhài)事项(xiàng)

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股(gǔ)东进行重(zhòng)大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发(fā)行可转(zhuǎn)债(zhài)募资不超过(guò)3.9亿(yì)元 用于新能源复合材料制品建设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术(shù) 300603：拟以(yǐ)3000万元(yuán)-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的一致行(xíng)动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高(gāo)新(xīn)投及公司董(dǒng)事(shì)拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯(xīn)科(kē)技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华(huá)录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚(jù)达拟(nǐ)减持(chí)公司不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　锐(ruì)明技术(shù) 002970：公司(sī)股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其(qí)一(yī)致行动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西安银行(xíng)3135.44万股(gǔ)股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持(chí)不(bù)超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优(yōu)你(nǐ)康进(jìn)行(xíng)实(shí)缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东(dōng)睦股(gǔ)份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小象(xiàng)电动(dòng)公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数字(zì)智慧(huì)工厂升(shēng)级改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈(mài)华(huá)替尼片(piàn)纳入(rù)突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制(zhì)药一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销(xiāo)量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司(sī)获(huò)准建设红(hóng)山产业(yè)风储(chǔ)供(gōng)电项(xiàng)目

　　蜀道(dào)装备 300540：首(shǒu)次(cì)签署工(gōng)业气体供气服(fú)务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前(qián)4月(yuè)子(zi)公司中国太平洋(yáng)人寿保险股份有限公司累(lèi)计原(yuán)保(bǎo)险业务(wù)收入(rù)同(tóng)比(bǐ)下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村(cūn)公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流 603569：拟设子(zi)公司 开展退(tuì)役动(dòng)力电池梯(tī)次利用业务(wù)

　　高(gāo)能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江(jiāng)支流大溪(xī)河团结水库(kù)生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药(yào)业(yè) 600267：子(zi)公(gōng)司获得兽药产品(pǐn)批准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司(sī)收到(dào)项目定(dìng)点函 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份(fèn)讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意 603158：拟马(mǎ)来西亚新(xīn)设(shè)子(zi)公司并(bìng)投(tóu)资建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集(jí)团签订项目投(tóu)资(zī)合作框架(jià)协议

　　威(wēi)帝(dì)股份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州(zhōu)市人民政府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元投建新能源锂电池生产(chǎn)研(yán)发(fā)项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内(nèi)植(zhí)入剂药品临床试验申请获受(shòu)理

　　立方数(shù)科 300344：与应(yīng)急(jí)管理部信息研究院、腾讯云计(jì)算签(qiān)署战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产(chǎn)3万(wàn)吨电(diàn)池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产(chǎn)业基地(dì)项目合作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品(pǐn)船舶(bó)以(yǐ)及三艘外贸(mào)化(huà)学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立(lì)案(àn)调查

　　江铃(líng)汽(qì)车(chē) 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元第(dì)二期中期票据

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