兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每5k是多少钱，5k是多少钱人民币一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

5k是多少钱，5k是多少钱人民币　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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