“非农之(zhī)夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部数据显示(shì)，美(měi)国(guó)5月(yuè)非农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万(wàn)的两倍，为2023年(nián)1月以来最(zuì)大(dà)增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和(hé)预期3.5％，创下(xià)2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农就业(yè)数据公布(bù)后，美国国债(zhài)价格盘中跳(tiào)水，收(shōu)益率拉升，对利率前景(jǐng)更(gèng)敏感的(de)两(liǎng)年期(qī)美债收益率日(rì)内升(shēng)幅(fú)扩大到(dào)10个(gè)基点以上；美元指(zhǐ)数迅(xùn)速转涨，摆(bǎi)脱两周低位。互换合约定价显示，投资者预期的美联储7月加息几率(lǜ)增加，预计未(wèi)来两次会议期间将加息25个基点，6月加息(xī)的几率不到50％。

　　三大美国(guó)股指(zhǐ)集体高开(kāi)，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯(sī)达克综(zōng)合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数连续两日(rì)集(jí)体收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话(huà)暗示(shì)12月(yuè)放缓加(jiā)息当天以来最大收(shōu)盘涨幅 报(bào)33762.76点，创(chuàng)5月(yuè)1日以(yǐ)来收盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次(cì)日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创去年4月以来收(shōu)盘新高。

　　国际原油盘中涨(zhǎng)近3％，美油继续脱(tuō)离两(liǎng)个月低(dī)谷，但(dàn)未能(néng)抹(mǒ)平全周跌幅，和布油均三(sān)周来首次累跌，市场焦(jiāo)点转向本周末的(de)OPEC+会议。黄(huáng)金在美元和美债收益率反弹的打击下持续下行，创两周(zhōu)多来最差单日表现(xiàn)。

　　东证(zhèng)衍生品研究院分(fēn)析师徐颖表(biǎo)示(shì)，就5月(yuè)新增就(jiù)业人数而言(yán)，美国劳动(dòng)力(lì)市场存在(zài)韧性。可以看(kàn)到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于(yú)市场预期的19万(wàn)人，同时(shí)4月非农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月(yuè)合计上(shàng)修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具(jù)体(tǐ)来看，5月新增就业主要集中在(zài)教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商业服务（+6.4万(wàn)），以及政府部门(mén)（+5.6万），信(xìn)息行业就业人(rén)数减少(shǎo)，私人服务行业整体表(biǎo)现好于4月，生(shēng)产(chǎn)部(bù)门就业稳定(dìng)，建(jiàn)筑(zhù)业表(biǎo)现亮眼，与(yǔ)近期房地产市场的反弹一致(zhì)，建(jiàn)筑业新(xīn)增就业2.5万(wàn)人，制造业中非耐用品(pǐn)生产连续三个月(yuè)就(jiù)业人数减少，与制(zhì)造业目前(qián)持续收缩的状态吻合。同时她指出，5月(yuè)非(fēi)农就(jiù)业(yè)报告也(yě)显示出就(jiù)业市场边际降温的(de)更多迹象，5月失(shī)业(yè)人数增加44万至640万，失业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预期的3.5％。后续随着各行业(yè)裁员(yuán)人数的增加(jiā)，失业率预计会继续(xù)回升，但(dàn)3.5％的失(shī)业率水平基本是60年代以来的(de)最低水(shuǐ)平(píng)，在失(shī)业率回升至4％之前，预计还不会(huì)引发市场和(hé)官方的明显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供(gōng)需矛盾仍(réng)在，但随着(zhe)需(xū)求降温，已经(jīng)有所(suǒ)缓(huǎn)解，体现为工资上涨(zhǎng)压力(lì)开(kāi)始降温，5月(yuè)工资增速环(huán)比(bǐ)回落至0.3％符(fú)合市场预期，同比(bǐ)降至4.3％，低于市场预期(qī)，工(gōng)资(zī)对通胀的助(zhù)推作用缓解后，核心通胀压(yā)力减弱，美联储进一步加息的必(bì)要(yào)性降低。

　　她(tā)表示(shì)，美(měi)联储6月(yuè)利率会议“按(àn)兵(bīng)不动”是大概率事件，还需要关(guān)注(zhù)后(hòu)续公(gōng)布的5月美国通(tōng)胀(zhàng)数据，当前的(de)就业市场状态(tài)可以支撑在通胀压力(lì)较(jiào)大时(shí)继续(xù)加息。美联(lián)储利率(lǜ)会议落地前(qián)，市(shì)场步入振荡盘整状态，预计美元指数在(zài)105附近偏强运行，随着美(měi)国政(zhèng)府债务上限问(wèn)题(tí)落地，美债收益率风险(xiǎn)偏向上行，预(yù)计国(guó)际金价在1950美元/盎司(sī)附(fù)近筑底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可能(néng)会进一步(bù)减产(chǎn)

　　据(jù)消(xiāo)息人士(shì)声(shēng)称，在周日（6月4日）的部长级会(huì)议上(shàng)，欧佩(pèi)克+可能会(huì)宣(xuān)布进一步减产，以提振原(yuán)油价格。

　　据(jù)悉，可(kě)能的选项之一是额外(wài)减产约100万桶/日。而此前有报(bào)道称，欧佩克+不太可(kě)能在会议(yì)上决定进一步(bù)削(xuē)减石(shí)油(yóu)产能。

　　虚虚实实的(de)消息意味着更多的不确定性，结果仍然不明(míng)朗。眼下欧(ōu)佩(pèi)克+面临诸多挑战，不仅成员国之间(jiān)相(xiāng)互争吵，美国、加拿大和巴西等国(guó)家还在蚕食该集团的市场份额，这也(yě)让分析师们左(zuǒ)右(yòu)为难。

　　随(suí)着经(jīng)济前景(jǐng)的恶化，欧佩(pèi)克(kè)+成员(yuán)国在4月份承诺，从5月份(fèn)开始自愿(yuàn)减产(chǎn)，不过这些行(xíng)动都未能止(zhǐ)住油价(jià)的下(xià)跌势头。

　　上(shàng)周，沙特(tè)能源大臣威胁要进一步减产，他告诫投机者要“当心(xīn)”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与(yǔ)沙特能源大臣唱了反调，这位俄(é)罗斯官员表示(shì)，他认为欧佩克+本(běn)周末不可能(néng)减产，布(bù)伦特(tè)油(yóu)价可能会在年底前自行(xíng)回(huí)升至每桶(tǒng)80美(měi)元。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的(de)高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩(pèi)克+会议之前(qián)做(zuò)空(kōng)原(yuán)油，交易员永(yǒng)远不应该低(dī)估沙特在欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+会议期间采取(qǔ)行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧佩(pèi)克+希望维持石油市场稳定，我(wǒ)们将毫不犹豫地做出(chū)任何(hé)决定，以使市场更加(jiā)平衡。他似(shì)乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为(wèi)，进一步(bù)减产的可(kě)能(néng)性(xìng)为40％。他们写道：“各(gè)国石油(yóu)部(bù)长们决心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金(jīn)融稳定突然崩溃，导致原油价格在六个月(yuè)内从逾140美元跌(diē)至35美元(yuán)。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突期间，乌(wū)克兰不会成为(wèi)北(běi)约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总(zǒng)统(tǒng)泽连斯基在与爱沙尼亚总(zǒng)统的联合新闻发布(bù)会(huì)上表示，在俄乌冲(chōng)突进行期间(jiān)，乌克兰不会(huì)成为(wèi)北约成员。泽连斯塞尔维亚女人好追吗，塞尔维亚好找女朋友吗(sī)基说(shuō)，不是因为不想，而(ér)是因(yīn)为目前很(hěn)难。乌克兰(lán)只是(shì)希望北约合作伙伴听到声(shēng)音，这一点非常重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成(chéng)员(yuán)国之前需(xū)要更多安(ān)全(quán)保障，乌克(kè)兰需要把这些保障都(dōu)写在纸(zhǐ)上，直到(dào)乌克(kè)兰能真正(zhèng)获得(dé)安全保证(zhèng)，有资格(gé)成为北(běi)约成员(yuán)。

　　据参考消息(xī)援引(yǐn)俄新社莫(mò)斯科5月31日报道(dào)，英国《金融(róng)时(shí)报》援引(yǐn)知(zhī)情(qíng)人(rén)士(shì)的话(huà)报道称，乌克(kè)兰(lán)总统泽连(lián)斯基向(xiàng)北约各国领导人明(míng)确(què)表示，除非向基辅(fǔ)提供加(jiā)入北约的(de)路线图，否则(zé)他(tā)将不(bù)会出席7月举行的(de)维尔(ěr)纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦时(shí)表(biǎo)示，乌克兰(lán)已经做好了加入(rù)北约(yuē)的准备，基辅正在等待北约接纳乌(wū)克(kè)兰。

　　对乌克(kè)兰近(jìn)期(qī)加入北(běi)约一事，法国、德国等(děng)北约国家持反对(duì)意见。

　　德国国外长贝尔伯克当(dāng)地时间6月1日在奥斯陆参加北约外长(zhǎng)会期(qī)间表示，德(dé)国不认为北约应(yīng)该(gāi)在(zài)近期内(nèi)接纳乌克兰。此外(wài)，包(bāo)括(kuò)法(fǎ)国在(zài)内的(de)其他一些北约成员国也(yě)不(bù)希望乌克(kè)兰迅速成为北约成员国，而只是希望为乌克兰提供安全保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏(hóng)观市场情(qíng)绪回(huí)暖影响下，大(dà)宗商品市场出(chū)现(xiàn)普涨行情。从海外宏(hóng)观(guān)层面来看，美(měi)国(guó)债务(wù)上限危机“闹剧(jù)”落(luò)幕，美国(guó)参议院通过(guò)债务(wù)上限法案，暂时取消了政(zhèng)府31.4万亿美元的债(zhài)务(wù)上限，避免了(le)可能出现的美国有史以来首次违约(yuē)，使(shǐ)得市场(chǎng)避险情绪(xù)消退。同时(shí)在(zài)美联(lián)储本月(yuè)会(huì)议或暂停加息(xī)的预期推(tuī)动下，美(měi)元指数(shù)回落至一周低点，对(duì)风险资产(chǎn)的(de)压(yā)制(zhì)减弱。

　　国(guó)内(nèi)方面(miàn)，中国(guó)5月财(cái)新PMI重返(fǎn)50上方，好于预期的数据改善了市场情绪，同时市场也(yě)在翘首等待新一轮稳增(zēng)长政(zhèng)策的(de)出(chū)台(tái)。

　　天(tiān)胶(jiāo)价格(gé)重返万(wàn)二关口

　　周(zhōu)五，在市场情(qíng)绪回暖(nuǎn)的(de)带动下，天然橡胶期货价格回升。截(jié)至收盘，天然橡胶期货主力合约(yuē)站上12000元/吨的整数(shù)关口。纵(zòng)观本周，沪胶(jiāo)期货主力价格表现振荡微(wēi)升，周度收涨1.05％。整体来看，本周(zhōu)国内天胶市场利好支撑疲软(ruǎn)，胶价维持(chí)宽幅振荡格(gé)局。

　　可以看到，近两个月(yuè)以来，天(tiān)然(rán)橡胶市场(chǎng)消息比较热闹，前有云(yún)南旱灾消息(xī)发(fā)酵，后(hòu)有收储(chǔ)传闻(wén)，然而天(tiān)然橡(xiàng)胶期价终(zhōng)究支撑不力，逐步归于(yú)平静(jìng)。从整个(gè)5月行情来看，生(shēng)意社指出，5月天(tiān)然橡胶行情上半月上行(xíng)，下半月回(huí)调，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析系统监测显(xiǎn)示，5月沪胶持(chí)续小幅波动，12000元/吨点(diǎn)位轻易被(bèi)破，行情维持(chí)偏弱振(zhèn)荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消(xiāo)息(xī)提振有小幅上行，但市场(chǎng)供多需少，终究无力支撑，上行态势(shì)转而向下。

　　五一假期归来，市场传言称国(guó)储今(jīn)年(nián)将收储10万吨天然(rán)橡胶新(xīn)胶(jiāo)，天胶价格应声上涨，影响(xiǎng)持(chí)续多日。直(zhí)至5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市场(chǎng)氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨(dūn)，国产全(quán)乳(rǔ)现货胶主流报价至11880元/吨。而后该消(xiāo)息(xī)始终(zhōng)未得到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南(nán)干旱传闻发酵(jiào)后(hòu)，5月以收储为核(hé)心展开的新一季(jì)交割品博弈(yì)仍然激烈。中信建投期货能(néng)化(huà)分析师童长征(zhēng)表示，天然(rán)橡胶(jiāo)此轮的(de)上涨与下跌，与收储这一传(chuán)闻息息(xī)相关。他指(zhǐ)出，国储收储的政(zhèng)治(zhì)、战略意义大(dà)于经济意义，橡(xiàng)胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭(tàn)并称(chēng)为四大工(gōng)业原料，是关(guān)系国计(jì)民生、国防安全的重(zhòng)要战略物(wù)资。毫无疑问的是，对于全球来(lái)说，天然橡胶是(shì)严(yán)重过剩(shèng)的。但(dàn)要(yào)考(kǎo)虑(lǜ)到(dào)一个事(shì)实：中国的天然橡胶的自给率(lǜ)不足20％，高度依赖进口。从中国本身(shēn)的天然橡胶(jiāo)来(lái)说，是供不应求(qiú)的(de)。因此，在当(dāng)前诡谲多变的国(guó)际政治格局(jú)中，对天(tiān)然橡胶的储备(bèi)其(qí)实是(shì)有很高(gāo)的必要性(xìng)。

　　“此(cǐ)前橡胶(jiāo)收储(chǔ)传闻(wén)的收储量为10万吨，收储的(de)对象是国产全乳(rǔ)胶（即期货交割品）。10万吨的量相(xiāng)对于(yú)整个天然橡胶的年产量来说(shuō)非常小，不过才占0.7％，即便对(duì)中国全年的消(xiāo)费量来说也只(zhǐ)占1.7％。从(cóng)这个角度来(lái)说(shuō)，对(duì)天然(rán)橡胶(jiāo)整体的供求几无(wú)影响(xiǎng)。但是(shì)如果(guǒ)收储的(de)对象是交割(gē)品(pǐn)的话(huà)，性质就不同了。因为目前全年国(guó)产全乳的最大(dà)产量(liàng)不(bù)过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万(wàn)吨），那(nà)么收(shōu)储的量其实占到相当全(quán)年交割(gē)品产量的(de)1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征看来，如(rú)果国储轮储(chǔ)橡(xiàng)胶事(shì)件成立，根据(jù)交割品的(de)供求(qiú)判断影响(xiǎng)，再结合历(lì)史上收储(chǔ)的(de)影响，RU的价格有可(kě)能(néng)会(huì)更上一层楼。但(dàn)是，由于(yú)整(zhěng)个事件的进(jìn)程会(huì)非常缓慢(màn)，价格的反应不(bù)会即刻见效。

　　供(gōng)应旺季来袭 基本面难言乐(lè)观

　　进入6月(yuè)，伴随着物候条(tiáo)件的改变(biàn)，产区全面(miàn)开(kāi)割上量，橡胶(jiāo)供应旺(wàng)季到来，然而天(tiān)胶下(xià)游需求并未有趋势(shì)性(xìng)改善(shàn)，胶(jiāo)价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化分析(xī)师胡(hú)华钎告诉记者，目前(qián)全(quán)球(qiú)天然橡胶供应进(jìn)入季节性的增(zēng)产期(qī)，中国云南天然橡胶产区加(jiā)速恢复开(kāi)割，预计6月中旬(xún)全(quán)面开割，海南产区(qū)已经全(quán)面(miàn)开(kāi)割，海外越(yuè)南(nán)天然橡胶产(chǎn)区也(yě)全面开割，目前主要产胶国产区逐渐进入雨季，物(wù)候条件已经(jīng)由差(chà)变好。但是由于目前(qián)天然橡胶上游原料价(jià)格(gé)相对偏低，胶农割胶积极(jí)性(xìng)不(bù)高(gāo)，加工厂利润也偏低，工厂(chǎng)加工(gōng)积(jī)极性也(yě)不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶(jiāo)供(gōng)应端将(jiāng)逐步恢复正(zhèng)常，产量逐渐增加。目前云南(nán)产区大面积开割，预(yù)计后市仍有(yǒu)较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日(rì)收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天(tiān)，供(gōng)应相对(duì)正常。泰国东北部(bù)产区逐步上量，南部产(chǎn)出仍在低位，本周以及(jí)下周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大面积开割(gē)，原(yuán)料数量(liàng)逐步增加。同时根据历(lì)史降雨数据来(lái)看(kàn)，厄尔尼诺现象(xiàng)下橡胶产(chǎn)区降雨量虽然(rán)处于历史均(jūn)值以下的概(gài)率较高，但由于季(jì)节(jié)性的因素，降雨(yǔ)绝对数量仍(réng)然能(néng)够保证。因此(cǐ)，他预计(jì)后(hòu)市“厄尔(ěr)尼(ní)诺(nuò)”现(xiàn)象不会是引发行情上(shàng)涨的主要因素。

　　从(cóng)需求端来看，东证衍生品研究(jiū)院能化高级(jí)分(fēn)析师(shī)曹(cáo)璐表示，目前(qián)轮胎厂家外贸(mào)订单(dān)量(liàng)较(jiào)为充足，塞尔维亚女人好追吗，塞尔维亚好找女朋友吗对开工率形(xíng)成一定支撑，加上轮胎用原(yuán)料价(jià)格处于低位，轮胎厂家开(kāi)工(gōng)积(jī)极性尚可。而(ér)内销市场需求(qiú)表现依然偏弱(ruò)，各层级经销商仍以消(xiāo)耗(hào)前期库存为主，对后(hòu)市较(jiào)为(wèi)悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯(xùn)最(zuì)新数据显示(shì)，目前下游外贸订单(dān)充足，加之内销订单(dān)缺货现(xiàn)象仍存，企(qǐ)业排产积极性(xìng)不减。半钢胎样本企(qǐ)业产能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开工小降，个别(bié)企(qǐ)业因内销出货(huò)压(yā)力加大，为(wèi)控制成品库存(cún)压力，存适度(dù)降负现(xiàn)象，全钢胎样本企业产能利用率(lǜ)为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比(bǐ) 8.48％。

　　整体(tǐ)来(lái)看(kàn)，胡华钎(qiān)认为，目前天然橡(xiàng)胶(jiāo)基(jī)本面处(chù)于(yú)供需两弱的格局(jú)中，尤其是下游需求分歧较(jiào)大。“主(zhǔ)要是(shì)不(bù)同的市场主体预期不(bù)同(tóng)，但是整体来说此前市场对今年的(de)预期过高。从下游轮胎行业来看(kàn)，今年以来国内轮胎(tāi)开工(gōng)、产量和出口同比数据还是不错(cuò)的，反映国内(nèi)实际需(xū)求并(bìng)不差。但(dàn)是从汽车行业来(lái)看，由于汽车刺(cì)激(jī)政策退出，今年国内汽车市(shì)场相对(duì)疲软(ruǎn)，价(jià)格(gé)战(zhàn)等负(fù)面消息较多，市场总体(tǐ)上偏悲观。此外，青(qīng)岛地(dì)区天然橡胶现货库存持(chí)续攀(pān)升，有些(xiē)人认为是国内(nèi)需(xū)求(qiú)不行，但是其实是进(jìn)口过(guò)多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主(zhǔ)要还是(shì)宏观面主导胶价走势，一方(fāng)面中国经济(jì)复苏(sū)进(jìn)程、人民币汇率波动；另一方面美联储加息进程，以及美国银行危机和美债上限问题等(děng)。看向下半年，他(tā)认为天然橡(xiàng)胶基本(běn)面仍然缺乏(fá)指(zhǐ)引，只有天气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏观(guān)面预计比上半年好，比如美(měi)联储(chǔ)加息步伐暂缓、国内经济(jì)回暖等，因此(cǐ)对天然橡胶(jiāo)市场不(bù)宜过度悲观。

　　“短期(qī)市场没有明(míng)确方向，主要(yào)跟随(suí)宏观因素波动。”唐逸(yì)认为(wèi)，“供(gōng)应端仍然是主导后市胶(jiāo)价(jià)走势(shì)的(de)主要因素，随着各(gè)产区(qū)开割后(hòu)产量逐(zhú)渐增(zēng)加，海外恢(huī)复速(sù)度仍然偏慢(màn)，预计干胶(jiāo)的数量并不会少，包括今年交割品的数(shù)量(liàng)。我(wǒ)们(men)中(zhōng)期观(guān)点仍然偏空，后市预计存在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐则表示(shì)，在供给(gěi)端(duān)没(méi)有天(tiān)气影响的情(qíng)况下，后(hòu)续主导胶价的因素主要(yào)在(zài)需(xū)求(qiú)端。从下半年来看(kàn)，外需(xū)受海外经济衰退(tuì)和汽(qì)车(chē)半导(dǎo)体短缺影(yǐng)响，预(yù)计(jì)难有起色(sè)。外需走(zǒu)弱也导致海外货源(yuán)涌入国内，对国(guó)内现货端(duān)构成压(yā)力。内需方面，春节前市场基于内需复苏的逻辑，已经出现一波反弹行(xíng)情，但节(jié)后(hòu)市(shì)场从交易预期开始转向交易现实，由于国内(nèi)需求复苏不及预期，胶价(jià)因此持续承压运行。整(zhěng)体来看，她(tā)表示短期胶价基本面缺(quē)乏向上(shàng)驱动，只有价(jià)格的绝对低位才(cái)能刺激有效的去库和资(zī)金再次做多(duō)的意(yì)愿。后续还需(xū)继续关注天气端(duān)是否有扰动因素(sù)，一旦天气出现异常(cháng)状况，或将带来新(xīn)的阶段性行情。（有(yǒu)删减）

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