兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；Cha23岁属什么生肖tGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预23岁属什么生肖计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这(zhè)了。

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