要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动传统产业(yè)数字(zì)化(huà)、智(zhì)能化、绿色(sè)化(huà)转型(xíng)升(shēng)级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者(zhě)不要(yào)在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在(zài)二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官(guān)及百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事。徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)因个(gè)人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动作频频(pín)。先是(shì)高(gāo)管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业(yè)群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带(dài)来(lái)新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部(bù)门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建设(shè)银行股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债(zhài)务(wù)融资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调(diào)查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成(chéng)交(jiāo)价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材(cái)料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季(jì)度，公司预(yù)计(jì)产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的(de)杀伤力没(méi)有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖(mài)出(chū)额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外创(chuàng)两(liǎng)年(nián)多最低同比增速且首次申请失业(yè)救济人(rén)数连(lián)续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再(zài)度对股市形成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来(lái)最(zuì)大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意(yì)味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价格的价格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食(shí)产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备(bèi)短板(bǎn)，建成布(bù)局合(hé)理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议(yì)所指向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗签订战(zhàn)略合(hé)作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票的(de)审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司(sī)签署合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司(sī)就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡(kǎ)介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子公司(sī) 善西北(běi)区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公(gōng)路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控(kòng)制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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