近期《2023年五一假期旅游预测(cè)报(bào)告》显示(shì)，该平台假期国内酒店、景区门(mén)票、机票订单量均(jūn)反(fǎn)超2019年水平。同(tóng)时民(mín)航(háng)局(jú)披露，从机票预订数据看，五一(yī)假期订票已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游出行(xíng)热(rè)度最高的五一假(jiǎ)期(qī)。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节假(jiǎ)日(rì)院线有望迎来强复苏(sū)。在消费需求(qiú)火爆(bào)下，可以关注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情(qíng)防控优化调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发(fā)布(bù)一季度经营数据，公(gōng)司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出(chū)客(kè)房产(chǎn)生(shēng)的平均实(shí)际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一(yī)季度民航运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我幅提升38.5个百分(fēn)点；一季(jì)度(dù)共(gòng)完(wán)成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是(shì)火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我内酒店(diàn)市(shì)场搜索热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相(xiāng)较2019年五一同期也增长近200％。今年五一(yī)也是出境团队游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复(fù)至大约120％，出境游酒店(diàn)搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来(lái)华人员可(kě)以(yǐ)登机前(qián)48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证(zhèng)明(míng)。针对(duì)来华人员的防疫政策放宽后，入境(jìng)客流量有望进一步提升，继续刺(cì)激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五(wǔ)一假(jiǎ)期民(mín)航将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去年相(xiāng)关数(shù)据未公(gōng)布(bù)，不过民航(háng)局(jú)当时预计旅客量为(wèi)200万(wàn)人(rén)次。因此今年(nián)有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消(xiāo)费(fèi)复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报披(pī)露节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报(bào)的上(shàng)市(shì)公司接(jiē)近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板(bǎn)块景气度显著(zhù)恢(huī)复(fù)，用整体法测算(suàn)，申万社会(huì)服务行业(yè)一季(jì)度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输(shū)行业(yè)一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫(yì)情放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游(yóu)出行需求集中释放(fàng)，且春节后旅游行情(qíng)转入淡季，市(shì)场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气(qì)复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情期(qī)间我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结(jié)构性(xìng)短缺问题凸(tū)显，后续(xù)或(huò)将逐步(bù)好(hǎo)转。叠加(jiā)票价(jià)改革仍在推进，看好后(hòu)续(xù)票价及客座(zuò)率表现。

　　此外(wài)，作为国内(nèi)重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市(shì)场(chǎng)也有(yǒu)较高占比。从历史数据看，国内电(diàn)影(yǐng)总票(piào)房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期(qī)票房占全年票(piào)房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影(yǐng)院(yuàn)大范围(wéi)关停，五一(yī)档期电影纷纷撤(chè)档，票房(fáng)远不及预(yù)期，而2023年(nián)影院全(quán)面恢(huī)复运(yùn)营(yíng)，撤档重点影片加码(mǎ)五一(yī)档期(qī)，叠加观众(zhòng)报(bào)复性(xìng)消费(fèi)热情，预(yù)计(jì)今年(nián)五一档(dàng)期将回升至2021年水平(píng)，延续(xù)此前连(lián)涨态势(shì)。

　　从影片供给来(lái)看，已有(yǒu)近20部影片(piàn)军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我宣(xuān)布进入(rù)今年“五一”档，数量上(shàng)已超过(guò)历年同档期，重点电(diàn)影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风(fēng)云》等。此外，已(yǐ)上映的(de)电(diàn)影《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿(yì)元（猫(māo)眼数据(jù)，截至(zhì)4月28日），热度也(yě)有(yǒu)望延续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效(xiào)率的提升。前期(qī)策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色(sè)、场景、道具、特(tè)效等元(yuán)素转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄日(rì)程和(hé)预算。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替(tì)代真人演(yǎn)员。后期(qī)制作(zuò)，AI可辅助生(shēng)成音(yīn)频、特(tè)效、编辑(jí)视频(pín)。宣(xuān)发环节，AI可(kě)辅助生(shēng)成海报、预告片(piàn)等宣传素(sù)材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资机会凸(tū)显(xiǎn)。

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