近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票(piào)、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时(shí)民航局披露，从机票预订数(shù)据看(kàn)，五一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。此外近20部影片定档(dàng)五一，节假(jiǎ)日(rì)院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视(shì)等行业(yè)机会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫(yì)情防(fáng)控(kòng)优(yōu)化调(diào)整(zhěng)以来，国内疫后复苏(sū)趋(qū)势(shì)较强。近日某酒店龙头企业发布(bù)一季度(dù)经营数据，公司一季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产(chǎn)生的平(píng)均实际营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据民(mín)航局数(shù)据，一季度民航运输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输(shū)规(guī)模相当于(yú)2019年(nián)同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，距离(lí)假期不到10天，特别是(shì)住宿(sù)火爆(bào)程度(dù)远超预期(qī)，五一境内(nèi)酒店市场搜索(suǒ)热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增(zēng)长近200％。今年(nián)五(wǔ)一也是(shì)出境团(tuán)队游试点恢(huī)复(fù)后的(de)首个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店(diàn)搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月(yuè)29日起(qǐ)，所有(yǒu)来华(huá)人员可(kě)以登(dēng)机前48小(xiǎo)时内(nèi)抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测(cè)证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望(wàng)进(jìn)一(yī)步提(tí)升，继(jì)续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预(yù)计(jì)，五一假期民航将运输旅客(kè)900万人(rén)次左右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去(qù)年(nián)相关数据未(wèi)公布(bù)，不过(guò)民航局当(dāng)时预计旅客量(liàng)为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成(chéng)为(wèi)史上旅游出行热(rè)度(dù)最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期(qī)预(yù)售数(shù)据仍然乐观(guān)，叠加出入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束(shù)，截至(zhì)4月28日，已经(jīng)披露一季报的(de)上市公司接近4000家。从目前财报披(pī)露情(qíng)况看，旅游出行相关板块景气度显著恢(huī)复(fù)，用(yòng)整体法测算，申万社会服务行业一季(jì)度归母(mǔ)净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春(chūn)节是(shì)疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅(lǚ)游(yó全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制u)出(chū)行(xíng)需求集中(zhōng)释(shì)放，且春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍预期(qī)旅游(yóu)业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴随(suí)着景(jǐng)气复苏(sū)的持续兑现，行业有望重获市(shì)场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求(qiú)恢(huī)复有望贯穿全(quán)年。同(tóng)时供给端，疫情(qíng)期间我(wǒ)全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制国机(jī)队引进收紧(jǐn)，飞行(xíng)员结(jié)构性短缺(quē)问题凸(tū)显，后续(xù)或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在推进(jìn)，看好后续(xù)票(piào)价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节(jié)假日，“五一档”电影(yǐng)票房市(shì)场也有(yǒu)较高占比。从历史数据看，国(guó)内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制也(yě)逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五(wǔ)一档(dàng)期(qī)电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及(jí)预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营(yíng)，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情，预(yù)计(jì)今年五(wǔ)一档(dàng)期将(jiāng)回升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看(kàn)，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年(nián)“五一”档，数量(liàng)上已超(chāo)过历(lì)年同档期(qī)，重点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据(jù)，截至(zhì)4月28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于(yú)影(yǐng)视行业(yè)来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生(shēng)产效(xiào)率的提升(shēng)。前期策划，AI可(kě)辅助剧(jù)本(běn)生成，并把剧本中角色(sè)、场(chǎng)景、道(dào)具(jù)、特效等元素转换成拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸换声，或(huò)直接(jiē)使用(yòng)虚拟人替(tì)代真人演员(yuán)。后(hòu)期(qī)制作，AI可(kě)辅(fǔ)助生成音(yīn)频(pín)、特效、编辑视频。宣(xuān)发(fā)环节(jié)，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣(xuān)传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会(huì)凸显(xiǎn)。

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