兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊(a)，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一(yī)次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音>

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音