要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会(huì)一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投(tóu)资消息(xī)属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在(zài)本(běn)次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化(huà)顶层(céng)设计(jì)，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和(hé)政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务(wù)支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者(zhě)不(bù)要(yào)在银行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模(mó)增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业(yè)金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居(jū)民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因(yīn)将退任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首席财务(wù)官。评(píng)：京(jīng)东在(zài)刘强(qiáng)东(dōng)回(huí)归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银(yín)行启动自(zì)律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限(xiàn)公司(sī)债务融资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏(piān)小(xiǎo)。价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是(shì)传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤(shāng)力(lì)没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失(shī)业救(jiù)济(jì)人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体现了美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财(cái)报以一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度(dù)大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合(hé)形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子已经通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预(yù)期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印发的(de)关(guān)于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其(qí)中提到，力(lì)争通过三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘(hōng)干能力(lì)基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干(gàn)作业(yè)能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达(dá)成专利(lì)交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行股票(piào)的审(shěn)核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增(zēng)持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形提交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架(jià)协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴(gǔ)业 60379一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币9：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变(biàn)更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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