兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。<五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato/p>

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴(bào)力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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