要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信(xìn)息技(jì)术(shù)、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调(diào)，要(yào)指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资(zī)监管工作协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化(huà)产业体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估(gū)中(zhōng)核心标(biāo)的，这其(qí)中还有标(biāo)的(de)的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货(huò)币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在(zài)二(èr)季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集(jí)团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原因将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架(jià)构调(diào)整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银(yín)行间债券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会(huì)已对(duì)中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面(miàn)原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不(bù)要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高于一季度，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额(é)居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来(lái)首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形成双重打击(jī)，美(měi)股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预期业(yè)绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘(pán)中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期(qī)美债收(shōu)益(yì)率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油(yóu)期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各(gè)股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘(pán)中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位(wèi)23岁(suì)的(de)女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)近(jìn)50万(wàn)元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报(bào)道，三(sān)星电(diàn)子已(yǐ)经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革(g值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别é)委、财政部(bù)等六部(bù)门(mén)共同印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别p>

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司(sī) 善西(xī)北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作(zuò)框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸(chén)智能(néng)部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之控制人(rén)收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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