兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能(néng)源每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待。作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么>

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来(lái)自AI。作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么>

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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