因市场(chǎng)需求(qiú)减少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人(rén)朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的(de)2023年一(yī)季(jì)报显示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需(xū)求减少，公司营(yíng)业收入同(tóng)比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报(bào)显示(shì)，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是(shì)受(shòu)消费市(shì)场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器(qì)业(yè)务(wù)收入(rù)增加得益于公司多(duō)元化产品布局，其(qí)来(lái)自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下(xià)滑(huá)，并带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务(wù)费用减少约2.22亿(yì)元，主要是(shì)美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发(fā)费用(yòng)同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销(xiāo)等费用(yòng)的增(结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少x;'>结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少zēng)加(jiā)；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减持(chí)约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行(xíng)动人(rén)

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减持计(jì)划公告(gào)日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞(jìng)价交(jiāo)易(yì)方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新的业务主要有三(sān)块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)目前市占率排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高(gāo)的(de)市场份(fèn)额(é)。兆易创新通过差异化产品需(xū)求切入该细(xì)分(fēn)领域市场(chǎng)，以实现局部应(yīng)用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯设备等(děng)消(xiāo)费类产(chǎn)品，公(gōng)司在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于领先地位。随着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步(bù)拓展(zhǎn)应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力(lì)士和美(měi)国的美光(guāng)科(kē)技，占(zhàn)据(jù)全球(qiú)90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾(wān)地区的(de)企业。兆易(yì)创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从趋势(shì)来看，其产业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市(shì)场规(guī)模为5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半(bàn)导体市(shì)场的销售额预计(jì)则将小幅下滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基金公司旗(qí)下被动和主动(dòng)型基金持(chí)有该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通股东变化看，一季(jì)度(dù)银河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股(gǔ)最多的(de)主动(dòng)偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)兆易(yì)创新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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