“非农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日(rì)，美国劳(láo)工(gōng)部数(shù)据显(xiǎn)示，美(měi)国(guó)5月(yuè)非农新增就(jiù)业(yè)33.9万人(rén)，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高。

　　非(fēi)农就业数据公布后，美国国(guó)债价(jià)格盘中(zhōng)跳水，收益(yì)率拉升，对利率前景更敏感的两年期美债收(shōu)益率日内升幅(fú)扩大到(dào)10个基点(diǎn)以上；美元指数迅速转涨，摆(bǎi)脱两周低(dī)位。互换(huàn)合约定(dìng)价显示，投资(zī)者预(yù)期的美联储7月加息几(jǐ)率(lǜ)增加(jiā)，预计未来两次会议期(qī)间将加息25个基点，6月(yuè)加息的几(jǐ)率(lǜ)不到50％。

　　三大美(měi)国股(gǔ)指集(jí)体(tǐ)高开(kāi)，早(zǎo)盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平(píng)均指数(shù)涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最(zuì)终，三大(dà)指(zhǐ)数连(lián)续(xù)两(liǎng)日集体收(shōu)涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去(qù)年(nián)11月(yuè)30日鲍(bào)威尔讲话暗示(shì)12月放缓加息当天以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以来收盘(pán)新高。标普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日(rì)苹果一季报公布次日(rì)以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创(chuàng)去年4月(yuè)以来收盘新高。

　　国际原油盘(pán)中涨(zhǎng)近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能(néng)抹平全(quán)周跌幅，和布油均(jūn)三(sān)周来首次累跌，市场焦(jiāo)点转向本周末的(de)OPEC+会(huì)议(yì)。黄金在美元和美债(zhài)收益率(lǜ)反弹的(de)打击下(xià)持续(xù)下(xià)行，创两(liǎng)周多来最差(chà)单日表现。

　　东证衍生品(pǐn)研(yán)究院分析(xī)师徐颖(yǐng)表(biǎo)示，就5月(yuè)新增(zēng)就业(yè)人数而言(yán)，美国劳动(dòng)力市(shì)场存在(zài)韧性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市(shì)场预期(qī)的(de)19万人，同时4月非农(nóng)从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非(fēi)农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新(xīn)增就(jiù)业主(zhǔ)要集中在教(jiào)育与(yǔ)医(yī)疗（+9.7万(wàn)）、休闲(xián)与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业(yè)服(fú)务(wù)（+6.4万），以(yǐ)及(jí)政府部(bù)门(mén)（+5.6万），信息行业就(jiù)业人数减少，私(sī)人服务行业整体表(biǎo)现好(hǎo)于4月，生产部门就业(y母猪凶如狗是什么动物生肖 母猪凶悍如何处理è)稳定(dìng)，建筑业表现亮眼，与近(jìn)期房(fáng)地(dì)产市场的反弹一致，建(jiàn)筑(zhù)业新(xīn)增就业2.5万人，制(zhì)造(zào)业中(zhōng)非耐用品生产连续三(sān)个月就业(yè)人数(shù)减少，与制造(zào)业目(mù)前(qián)持续收(shōu)缩的状态吻合(hé)。同(tóng)时她指出，5月非农就业(yè)报(bào)告也(yě)显示出就业(yè)市场边际降(jiàng)温的更多迹象，5月失业人数增加44万至640万，失(shī)业率从3.4％回升(shēng)至(zhì)3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着(zhe)各行业裁员(yuán)人数的增加，失(shī)业率(lǜ)预计会继续回升，但3.5％的失业(yè)率(lǜ)水平基本是60年代以来的最低水平，在失业率回升(shēng)至4％之前(qián)，预计还不会引发市场和官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳(láo)动参与率稳定在(zài)62.6％，4月职位空缺数量回升，就(jiù)业市场供需矛(máo)盾仍在(zài)，但随(suí)着需求降温(wēn)，已经有所缓(huǎn)解(jiě)，体现为工(gōng)资上涨压力开始(shǐ)降温，5月工(gōng)资增(zēng)速环比回落至0.3％符合(hé)市场预期，同比降至(zhì)4.3％，低于市场预期，工资对(duì)通胀的(de)助(zhù)推(tuī)作(zuò)用缓解后，核(hé)心通胀压力减弱，美联储进一步加息的(de)必要性(xìng)降低(dī)。

　　她表(biǎo)示(shì)，美联储6月利率(lǜ)会议“按兵不(bù)动”是大概率(lǜ)事件，还需要关注(zhù)后(hòu)续公布(bù)的5月(yuè)美国通(tōng)胀(zhàng)数据，当前(qián)的就业市场状态可(kě)以支撑在通胀压力较大(dà)时继续(xù)加息。美联(lián)储利(lì)率会(huì)议落地前，市场步入振荡盘(pán)整状(zhuàng)态，预计(jì)美元(yuán)指数在105附近偏(piān)强(qiáng)运行，随着美国政府债(zhài)务上限问题落(luò)地，美债收(shōu)益率风险(xiǎn)偏(piān)向上行，预计(jì)国际金价(jià)在1950美元(yuán)/盎(àng)司附近筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩克+可(kě)能会进一步减产

　　据消(xiāo)息人士声称，在周日（6月4日）的部长级(jí)会(huì)议上，欧佩克+可能会宣布进一步减产，以提振(zhèn)原(yuán母猪凶如狗是什么动物生肖 母猪凶悍如何处理)油价格。

　　据悉，可能的选项之一是(shì)额外减产约100万桶/日。而此(cǐ)前有(yǒu)报(bào)道(dào)称，欧佩克+不太(tài)可能在会议上决(jué)定(dìng)进一(yī)步削(xuē)减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不(bù)确定性，结(jié)果仍然(rán)不明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临诸多挑战(zhàn)，不仅成(chéng)员国(guó)之间相(xiāng)互(hù)争吵(chǎo)，美(měi)国、加拿大和巴西等国家还在蚕食该集团的市(shì)场份额，这也(yě)让分析师们左右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承(chéng)诺，从5月(yuè)份开始自愿减产，不过这些行动都未(wèi)能(néng)止住油价的(de)下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特(tè)能源大臣威胁(xié)要进一步减产(chǎn)，他告诫投机者要“当心”。两天后(hòu)，俄罗斯副总理诺瓦克则与(yǔ)沙特(tè)能源大臣唱了反调，这位俄罗斯官(guān)员表示，他认(rèn)为欧佩(pèi)克(kè)+本周末不可能减产(chǎn)，布伦(lún)特油价可能会在年(nián)底前自行回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分析师(shī)Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在欧佩克+会(huì)议之(zhī)前做空原油，交易员永远(yuǎn)不应该低估沙特(tè)在(zài)欧佩克(kè)+会议(yì)期间(jiān)采取行动的(de)可(kě)能。”

　　伊拉克(kè)石油(yóu)部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表(biǎo)示，欧(ōu)佩克+希望维持石油市场稳定，我们将毫(háo)不(bù)犹豫地做出任何(hé)决(jué)定，以(yǐ)使市场更加平衡。他似乎支(zhī)持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分(fēn)析师(shī)认为，进一步减产(chǎn)的可能性为40％。他(tā)们写道：“各(gè)国石(shí)油部长们决心避(bì)免(miǎn)重(zhòng)蹈2008年(nián)的覆(fù)辙(zhé)，当时(shí)全球经济和(hé)金融稳定突(tū)然崩溃(kuì)，导致原油价格在六个月内(nèi)从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲(chōng)突期间，乌克(kè)兰不会成为北(běi)约成员！

　　当地时间6月2日(rì)，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚总统的(de)联合新闻发布会上表示，在俄乌冲(chōng)突进(jìn)行期间，乌(wū)克兰不(bù)会成为(wèi)北(běi)约成员。泽连(lián)斯基说(shuō)，不是(shì)因为不想，而是因为目前很难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听到声(shēng)音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成(chéng)员国之(zhī)前需要更多(duō)安(ān)全(quán)保障，乌克兰需要把这些保(bǎo)障都写在纸(zhǐ)上，直到(dào)乌(wū)克兰(lán)能真(zhēn)正获得安全(quán)保(bǎo)证(zhèng)，有资格(gé)成为(wèi)北约成员。

　　据参考消息援引俄新社(shè)莫斯科(kē)5月31日报道(dào)，英国《金融时报》援(yuán)引知情人士的话报道称，乌克(kè)兰(lán)总(zǒng)统泽(zé)连(lián)斯(sī)基向北约(yuē)各(gè)国领导人明确表示，除非向基辅(fǔ)提(tí)供加入北约(yuē)的(de)路线(xiàn)图(tú)，否则他将不会出席(xí)7月举行(xíng)的维尔纽斯峰会。此外，泽连(lián)斯基6月1日在访问摩(mó)尔多(duō)瓦时表示，乌克(kè)兰(lán)已经做好了加入北约的准备，基辅正在等(děng)待北约接纳乌克(kè)兰(lán)。

　　对乌克(kè)兰近期加入北约一事，法(fǎ)国、德(dé)国等北(běi)约(yuē)国家持反对意见。

　　德(dé)国国外长贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆参加北(běi)约(yuē)外长会(huì)期间表(biǎo)示，德国(guó)不认为(wèi)北约(yuē)应该在近期内接纳(nà)乌克兰。此外，包括法国在(zài)内的其(qí)他一些北约(yuē)成员国也不希望(wàng)乌克兰迅速成为(wèi)北约成员国，而(ér)只是希望(wàng)为(wèi)乌克(kè)兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市(shì)场情(qíng)绪回暖影响下(xià)，大宗(zōng)商品市场出现普(pǔ)涨行情。从(cóng)海外(wài)宏观(guān)层(céng)面来看，美国(guó)债务(wù)上限危机“闹(nào)剧”母猪凶如狗是什么动物生肖 母猪凶悍如何处理落幕(mù)，美国参议院通过债务上限法案，暂时取消了政府(fǔ)31.4万亿美元的债务上限，避免了可能出(chū)现的美(měi)国有史以来首次违约(yuē)，使得市场避险情绪消退。同时在(zài)美联(lián)储本(běn)月会(huì)议或(huò)暂(zàn)停加息的预(yù)期推(tuī)动(dòng)下(xià)，美元指(zhǐ)数回落(luò)至一周低(dī)点，对风险(xiǎn)资产的压制减弱。

　　国(guó)内方(fāng)面，中国5月财新(xīn)PMI重返50上方，好(hǎo)于预(yù)期的数据改善了市(shì)场情(qíng)绪，同时市场也在翘(qiào)首等(děng)待新一轮(lún)稳增长政(zhèng)策的(de)出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五，在市场情(qíng)绪回暖(nuǎn)的带动下(xià)，天然橡胶期货价格回升。截至(zhì)收盘(pán)，天然橡胶期货主力合约(yuē)站(zhàn)上(shàng)12000元(yuán)/吨的整数关口。纵(zòng)观本周，沪胶期货主力价(jià)格表现(xiàn)振荡微升，周(zhōu)度收(shōu)涨1.05％。整体来看，本周(zhōu)国内天(tiān)胶市场利好(hǎo)支撑疲软，胶价维持(chí)宽幅(fú)振荡格(gé)局。

　　可以看到，近(jìn)两个月以来，天然橡胶市场消(xiāo)息(xī)比较热闹，前(qián)有云南旱(hàn)灾消息(xī)发(fā)酵，后有(yǒu)收储传闻，然而天(tiān)然橡胶(jiāo)期价(jià)终究支撑不力，逐步归于平静(jìng)。从(cóng)整个5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶(jiāo)行(xíng)情(qíng)上半月上行，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品(pǐn)行情分析系(xì)统监测显示(shì)，5月沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元/吨点位轻(qīng)易被破(pò)，行情维持偏(piān)弱(ruò)振荡。综合来看，5月天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短(duǎn)期受消息提振(zhèn)有小(xiǎo)幅上行，但(dàn)市场供(gōng)多需少，终究无力支撑，上行态(tài)势转而向下。

　　五一(yī)假期归(guī)来，市场传言称国储今年将收储10万吨(dūn)天然橡胶新胶，天胶价格应声上涨，影(yǐng)响持续多日。直至5月月中，收储传闻(wén)叠加产(chǎn)区降(jiàng)雨，市(shì)场氛围再(zài)次提升，沪胶突(tū)破12300元/吨，国产(chǎn)全乳(rǔ)现货(huò)胶主流报(bào)价至11880元/吨。而后该消息(xī)始终未得到证(zhèng)实(shí)，市场影响(xiǎng)逐步消失匿迹(jì)。

　　可(kě)以看(kàn)到，继此前云南(nán)干旱传闻(wén)发(fā)酵(jiào)后，5月以(yǐ)收(shōu)储为核心展开(kāi)的新一季交割品博弈仍然(rán)激烈。中信建投期货能化分析师童长征(zhēng)表示，天然(rán)橡胶(jiāo)此轮的上涨(zhǎng)与下跌，与收储这一(yī)传闻息(xī)息相(xiāng)关。他指出，国储收储的政治、战略意义大于(yú)经济意义，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤炭并称为四(sì)大工业原料，是关系国计民(mín)生、国(guó)防安全的(de)重要战略(lüè)物资。毫无(wú)疑问的是，对于(yú)全(quán)球(qiú)来说，天然(rán)橡胶是严重过剩的。但要考虑到一个事实(shí)：中国的天然(rán)橡胶的自给率不(bù)足20％，高度依赖进口。从中国本身(shēn)的天然(rán)橡(xiàng)胶来说(shuō)，是供(gōng)不应(yīng)求的。因此(cǐ)，在(zài)当(dāng)前诡谲多(duō)变的国际(jì)政治格(gé)局中，对天然(rán)橡胶的储备其(qí)实是有(yǒu)很高的必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻的收储量为10万吨(dūn)，收储(chǔ)的对象是(shì)国(guó)产(chǎn)全乳胶(jiāo)（即期货交割品）。10万吨的量相对于(yú)整个天(tiān)然橡胶的年产量来(lái)说非常(cháng)小，不过(guò)才占0.7％，即(jí)便对中国全年的消费(fèi)量来说也只占1.7％。从(cóng)这个(gè)角度来(lái)说，对天(tiān)然橡胶整体的供求几(jǐ)无影响。但是(shì)如果(guǒ)收储(chǔ)的对(duì)象是(shì)交割品的话，性(xìng)质(zhì)就不同了(le)。因(yīn)为目(mù)前全年国(guó)产全乳的最大产量不过30万吨（去年仅(jǐn)17万吨，今年估计在20万(wàn)—25万吨(dūn)），那(nà)么收储的(de)量其实占到相当(dāng)全年交割品产量的(de)1/3—1/2，这(zhè)是非常大的(de)一个比例。”在童长征(zhēng)看来，如果国储轮储橡胶事件成立，根(gēn)据交割品的供(gōng)求判(pàn)断影响(xiǎng)，再结合历史(shǐ)上收(shōu)储的影响，RU的价格(gé)有(yǒu)可能会更(gèng)上(shàng)一层楼。但是，由于整个事件的进程会(huì)非常缓慢，价格的反(fǎn)应(yīng)不(bù)会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基(jī)本(běn)面(miàn)难言乐(lè)观

　　进入6月(yuè)，伴(bàn)随(suí)着(zhe)物候条件的(de)改变，产(chǎn)区全面开(kāi)割上量，橡胶(jiāo)供应旺(wàng)季到来，然(rán)而天(tiān)胶下游(yóu)需求(qiú)并(bìng)未有趋势性改善，胶价上涨动能驱(qū)动依旧缺乏。

　　国投安(ān)信期货能化分析师胡华钎告(gào)诉记者，目前全球天然橡胶供应(yīng)进入季节性(xìng)的(de)增产期，中(zhōng)国(guó)云南天然橡胶产区加速恢复开割(gē)，预计6月中旬全面开割，海南产区(qū)已经(jīng)全面开(kāi)割，海外越南(nán)天然橡胶(jiāo)产(chǎn)区也全面开割，目前主(zhǔ)要产胶国产区逐(zhú)渐进入(rù)雨季，物候条件已(yǐ)经由差变好。但(dàn)是由于目前天然橡胶(jiāo)上(shàng)游原料价格相对偏低，胶农割胶积极性不高(gāo)，加工厂利(lì)润也偏低，工厂加工(gōng)积极性也不高。

　　大(dà)地期货橡胶研究(jiū)员唐逸(yì)表示，后(hòu)续橡胶供应端将逐步恢复正常，产量逐渐增加(jiā)。目前云南产(chǎn)区大(dà)面积(jī)开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南(nán)日(rì)收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常。泰(tài)国东北部产区逐步上量，南部(bù)产(chǎn)出仍在低位，本周以及下周预计雨(yǔ)水较多(duō)。越(yuè)南、柬埔寨产区已(yǐ)大面积开(kāi)割，原料数量逐步增加。同时根据历史降雨数(shù)据来看(kàn)，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽然处于历史均值以下的概率较高，但由于季节(jié)性的因素，降(jiàng)雨绝对数(shù)量仍然能够(gòu)保证。因此(cǐ)，他预计后(hòu)市“厄尔(ěr)尼诺”现(xiàn)象不会(huì)是(shì)引发行情(qíng)上(shàng)涨的主要因(yīn)素。

　　从(cóng)需求端(duān)来看，东证衍生品(pǐn)研究院能化高(gāo)级(jí)分(fēn)析师曹璐(lù)表示，目前轮胎厂(chǎng)家外贸订(dìng)单(dān)量较为充足，对(duì)开工率形(xíng)成一定支撑，加(jiā)上(shàng)轮(lún)胎用原料价格(gé)处于低位(wèi)，轮(lún)胎(tāi)厂(chǎng)家(jiā)开工积极性尚可。而(ér)内销市(shì)场(chǎng)需求(qiú)表现(xiàn)依然偏弱，各层级经销商仍以消耗(hào)前期库存为主，对后(hòu)市(shì)较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据(jù)显示(shì)，目前下游外(wài)贸订单充(chōng)足，加之内销订单(dān)缺(quē)货现(xiàn)象仍(réng)存，企业排产积(jī)极性不(bù)减(jiǎn)。半钢胎(tāi)样本企(qǐ)业产能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢(gāng)胎厂开工小降(jiàng)，个别企(qǐ)业(yè)因内(nèi)销出货(huò)压力加大，为(wèi)控制成品库存压力，存适度降负现象，全钢胎样本企(qǐ)业产能(néng)利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然橡胶基本面处于供需两弱的格局中，尤其是下(xià)游需求(qiú)分(fēn)歧(qí)较大。“主要是不同的市场主体预(yù)期不同，但是整体来说此(cǐ)前市场对今年的预期过高。从下游轮胎(tāi)行业来(lái)看，今年以(yǐ)来(lái)国内轮胎开工、产量(liàng)和出口同比(bǐ)数据(jù)还是不(bù)错的，反(fǎn)映国内(nèi)实际需求并不差。但是从汽车(chē)行业来看，由于汽车刺激政策(cè)退出，今年国内汽(qì)车市场相对疲(pí)软，价格战等(děng)负面消息较多，市场(chǎng)总体上(shàng)偏悲观。此外，青岛地(dì)区天然(rán)橡胶现货库存持续攀升，有些(xiē)人认为(wèi)是国内需求不行，但是(shì)其(qí)实是进(jìn)口过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要(yào)还是宏观面主(zhǔ)导胶价(jià)走势，一方面中国经(jīng)济复苏进(jìn)程、人民币汇率波(bō)动；另一方面美联(lián)储加息(xī)进程，以及美国银(yín)行危机和美债(zhài)上(shàng)限问题等。看向下半年，他(tā)认为天(tiān)然橡(xiàng)胶基本面仍然缺(quē)乏(fá)指引(yǐn)，只有天气和轮储仍有可能“掀(xiān)起(qǐ)波澜(lán)“，而宏观面(miàn)预计比(bǐ)上半年好，比(bǐ)如(rú)美联储加(jiā)息步伐暂缓(huǎn)、国内经济回暖等，因此对天然(rán)橡(xiàng)胶市场不宜过(guò)度悲观。

　　“短期市场没有明确(què)方(fāng)向，主要跟(gēn)随宏(hóng)观因(yīn)素波动。”唐逸(yì)认为，“供应(yīng)端仍(réng)然(rán)是(shì)主导(dǎo)后(hòu)市胶价(jià)走势的主要(yào)因素，随着各产区开割后产(chǎn)量逐渐增加(jiā)，海(hǎi)外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不会(huì)少，包括今年(nián)交割品(pǐn)的数量。我们中期观(guān)点仍然偏空，后市预(yù)计存在下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐则表示(shì)，在供(gōng)给端(duān)没有天气(qì)影响的(de)情况(kuàng)下，后续主(zhǔ)导胶价(jià)的因素主要(yào)在需求端。从下半年来看，外需(xū)受海外经济衰退(tuì)和(hé)汽车半导(dǎo)体短缺影响(xiǎng)，预计难(nán)有起(qǐ)色。外(wài)需走弱也导致(zhì)海外货(huò)源涌入(rù)国内，对(duì)国(guó)内现货(huò)端构成压力。内(nèi)需方面，春节前市场基于内(nèi)需复(fù)苏的逻辑，已经(jīng)出现一(yī)波反弹(dàn)行情，但节后市场(chǎng)从交易预期开始转向交易现(xiàn)实，由(yóu)于国内需求复苏不及预期，胶价因此持续承压运(yùn)行。整(zhěng)体来(lái)看(kàn)，她表示短期胶价(jià)基本(běn)面(miàn)缺(quē)乏向(xiàng)上驱动，只有价格的绝(jué)对低位才能刺激(jī)有(yǒu)效的去(qù)库和资金再次做多的(de)意(yì)愿。后续还需继续关注(zhù)天气端是否(fǒu)有扰动因素，一旦天(tiān)气出(chū)现异常状况，或将带来(lái)新的阶段(duàn)性行情。（有删减）

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