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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗(luó)斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所(suǒ)在地，克(kè)里米(mǐ)亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市的(de)一个储(chǔ)油设施遭到(dào)无人机(jī)袭击。从网络上(shàng)曝(pù)光的照片可以看到，袭(xí)击(jī)导致储油(yóu)设施(shī)燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称(chēng)：“由无(wú)人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平(píng)方米，所有(yǒu)安全和救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者分(fēn)享的多段视频显示(shì)，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直(zhí)冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称，目(mù)前(qián)还(hái)没有(yǒu)任(rèn)何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人们在(zài)消防员努(nǔ)力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔(ěr)也曾遭到两架无人机的(de)袭击，其中一(yī)架无(wú)人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无(wú)人机在港口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报(bào)告期内，公司(sī)实现营业(yè)收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐(cān)饮行业(yè)的(de)逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去(qù)年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要(yào)原材料的价(jià)格快(kuài)速(sù)上(shàng)涨，今年一季度公司主要原(yuán)材料成本低于去年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升(shēng)共同推动(dòng)了厨(chú)房食品(pǐn)的利(lì)润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较上(shàng)年(nián)增加(jiā)1647家(jiā)。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上表(biǎo)示，新增(zēng)渠道(dào)主要来(lái)源(yuán)于网络(luò)下沉、细分产品的(de)专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发(fā)展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的(de)央(yāng)厨项目也(yě)将于(yú)年内(nèi)建(jiàn)成投(tóu)产。目前(qián)，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东的扣除非经常性损益的净利(lì)润为(wèi)2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要(yào)是(shì)公司(sī)的套期保值(zhí)操(cāo)作(zuò)未完全满足套(tào)期会计要求的衍(yǎn)生(shēng)金融工具损益的影响，因此将套期保(bǎo)值业务划定为非(fēi)经(jīng)常性损(sǔn)益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商品(pǐn)期(qī)货套期保值业务的公告(gào)》中披(pī)露(lù)，将在2023年对在场(chǎng)内市场交(jiāo)易(yì)的与公(gōng)司及下(xià)属子公司的(de)生产(chǎn)经(jīng)营有直接关系(xì)的原料、产品(pǐn)、油脂等(děng)期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一(yī)季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程(chéng)中，公司(sī)油脂科技相关产(chǎn)品(pǐn)的利润(rùn)受到(dào)挤压，导致利润同(tóng)比有所减少。从合并资产(chǎn)负债(zhài)表中(zhōng)可以(yǐ)看出，衍生(shēng)金融(róng)资产从(cóng)年初余额的(de)5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了期(qī)末(mò)的8.3亿(yì)元，实现(xiàn)了(le)对现(xiàn)货市场的(de)对冲作用，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者还(hái)注(zhù)意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季(jì)度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实(shí)现经营活动产生(shēng)的现金流量(liàng)净(jìng)额(é)3.31亿元，亦跟随(suí)同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料回落、消费复(fù)苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料(liào)价(jià)格下降(jiàng)”是道道(dào)全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大大(dà)抬(tái)升了企业的加工(gōng)成本。然而零售终端的包装油(yóu)价格(gé)上涨幅度却不(bù)及成本上(shàng)涨幅(fú)度，甚至出现(xiàn)卖得(dé)越多、亏得越多的情(qíng)况，这导(dǎo)致油脂(zhī)加(jiā)工企业的盈利(lì)能力大幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年(nián)下半年(nián)以来(lái)，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带动道道全的(de)包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一季(jì)度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此后(hòu)产能处(chù)于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东大力发(fā)展(zhǎn)预(yù)制(zhì)菜(cài)产业，一季(jì)度广东地区(qū)餐饮消费回(huí)暖势(shì)头良好(hǎo)，为道(dào)道(dào)全(quán)茂名工(gōng)厂(chǎng)的(de)投产及(jí)产能释放(fàng)带来(lái)正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季(jì)度扭亏为(wèi)盈的另一主要原因是主要原(yuán)料价格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及(jí)成本(běn)压力。自2022年下(xià)半(bàn)年开(kāi)始，道道全所(suǒ)用主(zhǔ)要原(yuán)料的国(guó)际交易价(jià)格呈现出(chū)回落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要原(yuán)料综(zōng)合(hé)采购成本(běn)随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡(gòng)献。

　　目前(qián)，道道(dào)全旗下拥有(yǒu)多个品牌(pái)，经销商(shāng)总数(shù)已达(dá)1308家，遍(biàn)及华中(zhōng)、西(xī)南、西北、华东、华南等(děng)菜油(yóu)主要消(xiāo)费区(qū)域(yù)，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基地。由(yóu)于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌(diē)将成(chéng)为道道(dào)全(quán)今年(nián)业(yè)绩修复的两大驱动因子。对于(yú)今年的业绩(jì)，道道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来(lái)不宜(yí)过(guò)度悲观。亦有(yǒu)多家券商(shāng)对道道全今年业绩表达正(zhèng)面预期(qī)，并(bìng)预测其(qí)今(jīn)年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包(bāo)材等(děng)大(dà)宗原材料价格(gé)自2022年下半年高位(wèi)回(huí)落，且(qiě)叠加提价效应(yīng)逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利(lì挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信)率迎来(lái)较明(míng)显改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行业发(fā)展格局(jú)与趋(qū)势，道(dào)道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来(lái)看，原(yuán)材料供给(gěi)预计将趋向(xiàng)于宽松，但天(tiān)气(qì)、能源及(jí)国际政治经济形(xíng)势等因素的影响，又给(gěi)油脂、油料市场带来不确(què)定性。包装食用植物(wù)油是生(shēng)活必需(xū)消费(fèi)品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随着消费(fèi)者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也(yě)将持续增加，未来(lái)品牌化、高端化将是行业发展的趋势(shì)，品牌(pái)差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投(tóu)油脂(zhī)分析师(shī)石丽红(hóng)告(gào)诉记者，在(zài)原料供应(yīng)端，大宗(zōng)农(nóng)产品(pǐn)价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而(ér)且我(wǒ)国菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽松局(jú)面(miàn)，包装油(yóu)的成本端压(yā)力(lì)缓解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供(gōng)需端均有不(bù)确定性，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势。然(rán)而，进入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒(dào)闭引发(fā)市(shì)场恐(kǒng)慌及连(lián)锁反应，为全球金融(róng)市场的稳定性带来了(le)挑战，对整个商品乃(nǎi)至金融市(shì)场造(zào)成了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及(jí)欧洲菜油(yóu)供给压力从进(jìn)口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现(xiàn)共振(zhèn)，不论是(shì)油还是粕均显著跌(diē)破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不(bù)看好油粕走势(shì)，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认(rèn)为，今年一季(jì)度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面(miàn)影响。另外，在(zài)大(dà)量乌(wū)克兰(lán)及澳洲廉(lián)价(jià)菜(cài)籽的冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原(yuán)油价(jià)格不景(jǐng)气带来生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油(yóu)的出(chū)口潜力大大(dà)增加。此(cǐ)外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大(dà)部分依赖(lài)对中国出口，在加(jiā)拿(ná)大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨(dūn)的背景(jǐng)下，国(guó)内后期(qī)面临的菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包装油(yóu)需求乏力，国内食用(yòng)油需求整体增量空(kōng)间(jiān)不大。要(yào)想拿到更多市场份额，不同油种之间、大(dà)小(xiǎo)企业之(zhī)间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜(cài)油表观库存处于低位，终端(duān)库存(cún)处(chù)于高位。随供应逐步增加，表观库存(cún)或逐步(bù)起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小(xiǎo)格局背(bèi)景下，菜油需(xū)求或起(qǐ)量，但中(zhōng)短期仍处于(yú)累库(kù)态势。”石丽红说。

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