财联社(shè)4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨(jù)头中国石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎(zhā)堆，板块个股中国科传(chuán)、唐(táng)德影视(shì)单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十家券商5月金股名单来(lái)看，AI应用端、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山(shān)办公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中国中铁各被推(tuī)荐两次(cì)，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业(yè)也(yě)获得了(le)个别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端。从(cóng)推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界(jiè)）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的(de)使用场(chǎng)景中，办公场(chǎng)景进展相对(duì)较快。中金公司(sī)指出，年初至今市(shì)场对(duì)AI关注(zhù)度持续(xù)高(gāo)企(qǐ)，上一轮行情催(cuī)化主要集中于大(dà)模(mó)型(xíng)的(de)突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融(róng)合应用产品的(de)研发(fā)和发布，其中办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起到(dào)将本增效(xiào)的作用，而“增(zēng)效”作(zuò)用(yòng)被(bèi)市(shì)场所(suǒ)低估。开源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等带(dài)来的“降本(běn)”或已(yǐ)有市场(chǎng)预期，但不仅100块钱值多少美元，100美元是几百元钱an style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>100块钱值多少美元，100美元是几百元钱(jǐn)仅是降本，AIGC带(dài)来(lái)的更智(zhì)能化(huà)NPC、更人性化(huà)的对话系统及更自由的(de)场景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩家体验感及游戏(xì)社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增(zēng)收”，而市(shì)场(chǎng)对于(yú)“增收(shōu)”预期(qī)尚不充(chōng)分，AIGC驱动板(bǎn)块估(gū)值有进一步提升空间。另(lìng)外值得(dé)关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进(jìn)一步推动多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块，华安证券认(rèn)为值得布(bù)局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系与优(yōu)化国(guó)有资本布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入(rù)带(dài)来(lái)的拔估值机会。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型举国体制(zhì)的科技(jì)创新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科(kē)创型央国企“领(lǐng)头”改革转型(xíng)。②数(shù)字经济领域(yù)国资云及信创(chuàng)等标的(de)。③半(bàn)导体、科学仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续(xù)发力。关(guān)注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等(děng)有(yǒu)望获得(dé)订单(dān)增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流(liú)示范(fàn)企(qǐ)业名单对(duì)应的上(shàng)市公司也值得(dé)关注。

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