民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线下广交终于(yú)在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流交织背后的(de)中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会(huì)（即(jí)广交会）疫后重启(qǐ)线下(xià)开展，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展专项调研，用(yòng)另一个视角(jiǎo)观察(chá)中国出口企业现(xiàn)状，并捕捉一些能(néng)够反映(yìng)中国(guó)出口长期(qī)趋势的线索。

　　通(tōng)过广交会观察(chá)中国企业出口(kǒu)状况，有两大天然(rán)优势。

　　广交会规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最全、参会采购商数量多(duō)且国别广，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本(běn)届(jiè)广交(jiāo)会为例(lì)，展(zhǎn)会面(miàn)积达到(dào)150万(wàn)平(píng)方米(mǐ)，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照3期分别(bié)举办，涉(shè)及16个大类品种，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广(guǎng)交会参展企(qǐ)业所涉及的规(guī)模大小(xiǎo)和所属地(dì)域非常(cháng)广泛(fàn)，包(bāo)括大(dà)量中小外贸企业，也(yě)包括(kuò)行业(yè)龙头企(qǐ)业。广交(jiāo)会能够提供充足样(yàng)本，便于我们观(guān)察中国外贸(mào)出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)群像，这是广交会反馈中国出口信(xìn)息(xī)的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会(huì)是重(zhòng)要(yào)的拓客渠(qú)道。新增(zēng)客源(yuán)的数量和质量(liàng)，影响外(wài)贸企业长期(qī)新增订单。广交会参会(huì)客户及参展(zhǎn)氛围(wéi)，能够为我们把握(wò)更(gèng)长趋势的外(wài)贸大环境(jìng)和出口大趋(qū)势提供线(xiàn)索。这(zhè)是广交会反馈中国出口信息的(de)第二大优势。

　　本次广(guǎng)交会调研，我们(men)得到当下中国(guó)出口企业群像五点特(tè)征，或(huò)预示中国出口趋(qū)势(shì)。

　　趋(qū)势(shì)一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量相对旺盛，相较以往，今年境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)明显增多(duō)。境内(nèi)和(hé)境外客流比重达到3:1。往年国内(nèi)外客户(hù)充分交流时，境(jìng)内和境外采购商(shāng)比(bǐ)例(身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性lì)达(dá)到1:1。

　　本(běn)次参展(zhǎn)外(wài)商以东盟(méng)、日(rì)韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部分中东和(hé)俄罗斯(sī)客户群体。欧美客户(hù)数量明(míng)显下(xià)降，意(yì)味着高效益(yì)客户不足，毕竟欧美客户(hù)属于高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家(jiā)（东南亚、俄罗(luó)斯(sī)和中东）构成(chéng)中(zhōng)国出(chū)口新动能。

　　与我们之前(qián)长三角(jiǎo)出口调研(yán)信(xìn)息一致，本(běn)次广交会调研反馈，一带(dài)一路国(guó)家订单增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄(é)罗(luó)斯和中东因(yīn)订(dìng)单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国(guó)家订单，中国不同类型出口(kǒu)企业感受存异。部分企业表示今年对俄(é)快速增长，增速甚(shèn)至超过30％；部(bù)分企业则表示今(jīn)年对俄出口并(bìng)未发生太大(dà)变(biàn)化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企业和代工企业(yè)出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外需求较(jiào)过去两年明显走弱(ruò)，不同规模和类型(xíng)企(qǐ)业反(fǎn)馈，它们具体面(miàn)临的出口压力存在(zài)明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单明显(xiǎn)下滑，中大(dà)型企(qǐ)业(yè)反馈今年(nián)订单(dān)虽有(yǒu)下滑，下滑程(chéng)度(dù)较轻，甚(shèn)至部分大中型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代(dài)加(jiā)工企业，具备自主品(pǐn)牌(pái)的出口企(qǐ)业订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋(qū)势四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次调研(yán)反馈，中国外(wài)贸企业面临较(jiào)为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧(ōu)美发达国(guó)家对中国外贸企业保有持续(xù)的贸易(yì)摩擦，甚至发(fā)展中经济体与中国之间的贸易摩(mó)擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)正在加剧，主要方(fāng)式(shì)为加征关税，目的在于保(bǎo)护本地制造业(yè)发展；

　　又(yòu)例如(rú)，东非共同体对外(wài)关税税率分三档，终(zhōng)端(duān)消费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置(zhì)关税(shuì)的(de)初衷是为保(bǎo)护本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业(yè)产业转移范围(wéi)正在(zài)扩大，转移(yí)进程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力(lì)成本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国(guó)企业已经开(kāi)始产业(yè)转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后产(chǎn)业(yè)转移浪(làng)潮加速，头部大型企(qǐ)业是这一轮产(chǎn)业转移浪(làng)潮中(zhōng)的(de)主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭(háng)州外贸专项调研(yán)，随后(hòu)发布《中国出口的优(yōu)势与忧虑》和《中(zhōng)国(guó)产业转移的三点现实(shí)》两篇(piān)专(zhuān)题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一(yī)是(shì)今年一(yī)季度中国出口(kǒu)订单和(hé)金额或将大增，主因去(qù)年底订单转移至年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出口(kǒu)企业迎(yíng)来产业(yè)转移(yí)浪潮，并影响中国(guó)出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们前(qián)往广州进行专项(xiàng)调研，从另一个角度观(guān)察中国当下出(chū)口现状(zhuàng)以及(jí)中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业面(miàn)临的长(zhǎng)期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能(néng)够反映(yìng)出口(kǒu)的大环境(jìng)和大趋势(shì)

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是一个重要的拓客渠(qú)道，能够集中高(gāo)效拓展新(xīn)客户群体。新增客(kè)源的数量(liàng)和质量，影响外(wài)贸企业(yè)长期新(xīn)增(zēng)订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新(xīn)拓(tuò)客户并不意味(wèi)着当期订单暴增(zēng)。短(duǎn)期之内海关(guān)总(zǒng)署统计(jì)的出口订(dìng)单主要(yào)与(yǔ)之前客(kè)户(hù)签订的老订单相(xiāng)关。外贸展会反映(yìng)的是更长期的外贸(mào)大(dà)环境和出(chū)口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进(jìn)出口商(shāng)品展(zhǎn)会(huì)，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交会(huì)的会展规模最大(dà)、商品(pǐn)种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别最广(guǎng)，能够(gòu)为我(wǒ)们(men)观察中国外贸出口现(xiàn)状和趋势(shì)提(tí)供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达(dá)到150万(wàn)平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期(qī)涉(shè)及(jí)商(shāng)品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子(zi)及家(jiā)电、照(zhào)明、车辆及配件、机械(xiè)、五金工具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二(èr)期：日用(yòng)消费品、礼品(pǐn)、家居(jū)装饰品；

　　第三(sān)期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药(yào)及(jí)医疗保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会第1、2期(qī)累计参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多(duō)。

　　三(sān)、今年广(guǎng)交会(huì)反映(yìng)当前外贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流(liú)旺盛，更(gèng)多来自境(jìng)内采购(gòu)商，欧(ōu)美采购商流量(liàng)明(míng)显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　结合(hé)现场调研企业反馈(kuì)，本次(cì)广交(jiāo)会(huì)客流量相当旺盛，但相较(jiào)往期展会，本次(cì)广交(jiāo)会开放境(jìng)内采购商(shāng)名额，客(kè)流结构上境内采购商(shāng)与境外采购商(shāng)占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境内采购商(shāng)，往年内外(wài)交(jiāo)流(liú)比较充分时，境(jìng)内和境外(wài)采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外商结(jié)构中(zhōng)，欧美客(kè)户数量(liàng)明显不足，本次(cì)境(jìng)外采购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧(ōu)美(měi)客户属于高效益客户，欧美(měi)采购商(shāng)数量下(xià)降，意(yì)味着本(běn)次广交会反馈(kuì)出来的信息是当下高效益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根(gēn)据部分企业(yè)反馈(kuì)，本次欧(ōu)美客户数量(liàng)偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发(fā)展(zhǎn)迅速有关，部分采购商已经不直接前往(wǎng)线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构(gòu)成(chéng)出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配(pèi)，调研企(qǐ)业反馈(kuì)“一带一路”国家的(de)订(dìng)单增幅较为(wèi)明(míng)显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购(gòu)规(guī)模相对(duì)偏小。

　　因(yīn)此，针对俄(é)罗斯和中(zhōng)东客户订单，不同企(qǐ)业(yè)之(zhī)间(jiān)感受存在(zài)明显差异。部分企业表(biǎo)示今(jīn)年对俄增(zēng)长超过30％，部(bù)分企(qǐ)业则表示对俄出口并未增长。

　　和前(qián)次调(diào)研结果相近，企业普(pǔ)遍反馈(kuì)欧美(měi)出口动(dòng)能(néng)最为疲(pí)弱，日韩(hán)需(xū)求相对平稳(wěn)。

　　第三(sān)，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海(hǎi)外需求(qiú)较过去(qù)2年有(yǒu)明显走弱，不同(tóng)规模和类型(xíng)的企业(yè)所(suǒ)面临(lín)的出(chū)口压力(lì)存在明显差(chà)异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)下(xià)滑明显，而(ér)中大(dà)型企业则(zé)反馈今(jīn)年订单虽有下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至(zhì)部分(fēn)企业存在订单(dān)略(lüè)增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的外贸企业(yè)反馈今年(nián)订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一(yī)定(dìng)贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)广交会参展企业反馈，中国外(wài)贸企业正(zhèng)面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间(jiān)存在贸易摩擦，除此(cǐ)之(zhī)外，中国企业同样面临其他地区贸易摩(mó)擦增大，例如中国(guó)对非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在于保护本地(dì)制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式实(shí)行第四档(dàng)35％的共(gòng)同(tóng)对外关税的决定，计划纳入的(de)商品包括(kuò)：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖(táng)及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷产身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性品等。

　　原先(xiān)东非共体共同对外关(guān)税税率分三(sān)档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资(zī)本(běn)货物0％。初衷是保(bǎo)护本地制(zhì)造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在(zài)扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率和劳(láo)动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业(yè)存在(zài)产业转(zhuǎn)移(yí)。疫(yì)情之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部(bù)大型(xíng)企业(yè)是(shì)产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转移主要流向东南(nán)亚，目前也(yě)开始流向非洲等(děng)地。产业转移至当地，生产得到的产(chǎn)成品也主要是为(wèi)销售于(yú)当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口份额影响上(shàng)，企业反(fǎn)馈(kuì)和宏观数据表(biǎo)现有所差异。其(qí)中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出口劳动密集型产品的订单近(jìn)年来呈现持续下降(jiàng)；但大部(bù)分调(diào)研企(qǐ)业认为转移产能尚不构成竞争威(wēi)胁，向东南亚转移(yí)的(de)订单规模较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险提示

　　调研(yán)样本企业数(shù)量与范围有限(xiàn)；海外(wài)经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民(mín)生(shēng)证券研究院于2023年5月(yuè)8日发布的(de)报(bào)告《民生宏观调研(yán)系(xì)列之三：广交会下的出口(kǒu)群像》

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性