财联(lián)社4月30日讯，4月(yuè)的交易已(yǐ)于本周五结(jié)束。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态(tài)势(shì)。分板(bǎn)块看，石油板(bǎn)块表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，万亿巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得(dé)把握(wò)？从(cóng)财联(lián)社梳(shū)理的(de)十家券商5月金股名单(dān)来(lái)看(kàn)，AI应用(yòng)端(duān)、中字头(tóu)等值得关(guān)注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应(yīng)用端(duān)中金山办公(gōng)、科大(dà)讯(xùn)飞、完美(měi)世界(jiè)各被推荐两(liǎng)次(cì)；中字(zì)头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推(tuī)荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个别(bié)券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界(jiè)）是(shì)其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有(yǒu)券商指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初至今(jīn)市(shì)场对AI关(guān)注度持(chí)续(xù)高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于(yú)大模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产(chǎn)品的研发(fā)和发(fā)布，其中办公场景进展相(xiāng)对较快，预(yù)计(jì)5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商(shāng)预(yù)计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而(ér)“增(zēng)效(xiào)”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替(tì)代美术外(wài)包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人(rén)性(xìng)化(huà)的对话系统及更自由的场景(jǐng)生成或大幅(fú)提(tí)升玩家体(tǐ)验感及游(yóu)戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值有进(jìn)一步提升空(kōng)间。另外于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译(wài)值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或进一(yī)步(bù)推(tuī)动多模态大(dà)模(mó)型发展，从(cóng)而推(tuī)动IP从自上而(ér)下变现效率提(tí)升，拥有IP储备(bèi)优势的(de)内容公司(sī)商业(yè)化空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认为值(zhí)得布(bù)局的(de)有三大方(fāng)向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值(zhí)体系与优化国有资本(běn)布局。关注(zhù)：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能(néng)源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的(de)科(kē)技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数(shù)字经(jīng)济领域(yù)国资云(yún)及信(xìn)创等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续(xù)发力(lì)。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能源、交通、冶(yě)金等有望(wàng)获得订单(dān)增量企业。此外，创(chuàng)建世界(jiè)一(yī)流示范企业名(míng)单对应的(de)上市公(gōng)司也值得关注(zhù)。

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