近期《2023年五一(yī)假期旅游预(yù)测(cè)报告》显示，该(gāi)平台假期(qī)国内(nèi)酒店、景区门(mén)票、机票订(dìng)单(dān)量(liàng)均反超2019年水平。同(tóng)时民航(háng)局披(pī)露(lù)，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热(rè)度最高的(de)五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一，节(jié)假日院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以(yǐ)关(guān)注交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季(jì)来临

　　自去年(nián)疫情防控优化(huà)调(diào)整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发(fā)布一(yī)季(jì)度经营(yíng)数据，公司一季度整体入住率(lǜ)同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平(píng)均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的(de)平(píng)均实际营业收入）分别同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季度民航运输共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运输规模相当于2019年同(tóng)期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一(yī)季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增(zēng)长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测报(bào)告(gào)》显示，距离假期不(bù)到10天，特(tè)别是住(zhù)宿火爆(bào)程(chéng)度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长近200％。今年五一(yī)也是出境团队游试点恢复后(hòu)的(de)首个(gè)长(zhǎng)假。数据(jù)显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年(nián)恢(huī)复至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部宣(xuān)布自(zì)4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代(dài)替(tì)核酸检测，航空公(gōng)司不再查验登机前(qián)检测证明。针对来(lái)华人员(yuán)的防疫政策(cè)放(fàng)宽后，入境客流量有望进一步提升(shēng)，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时(shí)，民航局(jú)预计，五一假期民航将运输旅客(kè)900万人次(cì)左右。2019-2021年(nián)的(de)民航旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年(nián)相关数据未公布(bù)，不过民(mín)航局当时预(yù)计(jì)旅客量为200万人次。因(yīn)此今(jīn)年有望(wàng)将超过疫情前水平，成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出(chū)入(rù)境政(zhèng)策进(jìn)一步放(fàng)开，旅游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露(lù)节前(qián)结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市公(gōng)司接近(jìn)4000家。从目(mù)前财报(bào)披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气度显著(zhù)恢复，用(yòng)整(zhěng)体法测(cè)算，申(shēn)万社会服务行业一(yī)季(jì)度归母净(jìng)利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行(xíng)业一季(jì)度(dù)归母净(jìng)利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春节是(shì)疫情放开后第一个(gè)长(zhǎng)假，积压的(de)旅游出行需求集(jí)中释放，且春节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着(zhe)景气复(fù)苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结(jié)构性短(duǎn)硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子缺问(wèn)题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推(tuī)进(jìn)，看好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日(rì)，“五一档”电影票房市场也(yě)有较高占比(bǐ)。从历史数据(jù)看，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升(shēng)至(zhì)2021年(nián)的(de)16.74亿元(yuán)，五一档期票(piào)房(fáng)占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范围关(guān)停，五一(yī)档(dàng)期(qī)电(diàn)影(yǐng)纷纷撤(chè)档，票(piào)房远不及(jí)预期，而(ér)2023年影院全(quán)面恢(huī)复运营，撤(chè)档重点(diǎn)影片加码五一(yī)档(dàng)期，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预计今年(nián)五一档期(qī)将回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年同档期，重点电(diàn)影(yǐng)包括(kuò)《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截(jié)至4月28日(rì)），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于(yú)影视(shì)行业来(lái)说，AIGC的(de)变革(gé)也(yě)会带来(lái)内容生(shēng)产效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并把剧本中角色、场景、道(dào)具、特效等(děng)元素转换(huàn)成拍摄日程和预(yù)算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接(jiē)使用(yòng)虚拟人替(tì)代真人演(yǎn)员。后(hòu)期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当(dāng)前投(tóu)资机(jī)会凸(tū)显。

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