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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄(é)罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设施遭到无(wú)人机袭击(jī)。从(cóng)网络上曝光(guāng)的照片可以看到(dào)，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫(fū)在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造(zào)成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全(quán)和救援(yuán)人员都已抵(dǐ)达现场。火(huǒ)灾(zāi)所在地和民用(yòng)区域间隔很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目(mù)击者(zhě)分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火照(zhào)亮了整个(gè)夜空，浓烟(yān)直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没(méi)有(yǒu)任(rèn)何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人们(men)在消防员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道(dào)称(chēng)，本(běn)周早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无人(rén)机的(de)袭击，其中一(yī)架(jià)无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一(yī)季(jì)度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内，公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收入610亿(yì)元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国(guó)内(nèi)餐饮(yǐn)行业的逐步(bù)回暖，厨(chú)房食品(pǐn)的销量较(jiào)去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度受南美干(gàn)旱天气(qì)等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原(yuán)材料(liào)的价格(gé)快速(sù)上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要(yào)原材料成本低于去年(nián)同期。销(xiāo)量上涨和毛(máo)利(lì)率提升共同推动了厨房(fáng)食品的利(lì)润(rùn)增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商(shāng)数量合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者(zhě)关系活动上(shàng)表示，新增(zēng)渠道主要来源于网络下沉、细分(fēn)产品(pǐn)的专业经(jīng)销商(shāng)，以及餐饮(yǐn)渠道的快速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于年内建成(chéng)投产。目(mù)前，河南周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐(cān)业务，多款预制菜在线下及(jí)电商(shāng)平(píng)台开(kāi)展销售。

　　不过(guò)，期货日报记(jì)者(zhě)还注意到，金(jīn)龙鱼归(guī)属于上市(shì)公司股东的扣除(chú)非经常(cháng)性损益的(de)净(jìng)利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值操作未完全满足套期会计要求的衍生金融工具(jù)损益的(de)影响，因此将(jiāng)套期(qī)保值业务(wù)划定为(wèi)非经常(cháng)性损益，排(pái)除在净(jìng)利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展(zhǎn)2023年度商品期货套期(qī)保值业务的公告(gào)》中披露，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与(yǔ)公司及下属子公司的生产经营有直(zhí)接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品(pǐn)的销量有所增长，营业收入同比上涨，但是在行情下(xià)跌的过程中，公司(sī)油脂科技(jì)相关产品的利润受(shòu)到挤压(yā)，导致利润同比有(yǒu)所(suǒ)减(jiǎn)少。从(cóng)合(hé)并资(zī)产负(fù)债(zhài)表(biǎo)中(zhōng)可以(yǐ)看(kàn)出，衍生(shēng)金融(róng)资产(chǎn)从年初(chū)余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记者还注意(yì)到(dào)，油脂加工企(qǐ)业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道全(quán)发(fā)布(bù)2023年一季(jì)度(dù)报，公司实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活(huó)动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于(yú)产能释放、原料回落(luò)、消(xiāo)费复苏(sū)、推出新品(pǐn)等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全业(yè)绩修(xiū)复(fù)有持(chí)续性，预计二季度还(hái)有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格(gé)下降”是道道全(quán)业绩出(chū)现(xiàn)大(dà)反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬(tái)升了(le)企业的(de)加(jiā)工成本。然而零售终端的包装油价格(gé)上涨幅(fú)度却不及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多(duō)、亏得(dé)越多的情况，这(zhè)导致油(yóu)脂加工(gōng)企业的盈(yíng)利(lì)能力大幅(fú)下降，道道全也不例外。自2022年下(xià)半(bàn)年以来，道道全(quán)新建产能陆续释放，海外到港原(yuán)料(liào)陆续增(zēng)长，带动道道全(quán)的包装(zhuāng)油毛(máo)利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年一季度取得阶(jiē)段(duàn)性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全(quán)茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产(chǎn)能处于爬(pá)坡(pō)释放期(qī)。今(jīn)年以来，广(guǎng)东大力发展预(yù)制菜产业，一季(jì)度广(guǎng)东地区餐(cān)饮消费(fèi)回暖势头良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投(tóu)产及(jí)产能(néng)释放(fàng)带来正(zhèng)面影响(xiǎng)。

　　道道全还(hái)表(biǎo)示，今(jīn)年一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈的另一主要原因是(shì)主要原(yuán)料(liào)价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的(de)采购及(jí)成(chéng)本压力(lì)。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所用主要原(yuán)料的国(guó)际(jì)交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船期(qī)和现货到(dào)厂的时间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年(nián)年末(mò)回落，2023年(nián)一(yī)季度则(zé)进一步延(yán)续回落趋势，对(duì)其(qí)一季(jì)度(dù)实现扭亏(kuī)为(wèi)盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目(mù)前(qián)，道(dào)道(dào)全旗下拥有多(duō)个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华(huá)中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜(cài)油主要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立(lì)生产加工(gōng)基地(dì)。由于拥(yōng)有多个(gè)品牌(pái)及多(duō)地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将成(chéng)为道(dào)道全今年业绩修复的(de)两大驱动因子(zi)。对于今年的业绩，道(dào)道全(quán)持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲观(guān)。亦(yì)有多家券商对道(dào)道全今年(nián)业绩表达正面预期(qī)，并预测其(qí)今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包材等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位回落(luò)，且(qiě)叠加(jiā)提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对于(yú)行业发展格(gé)局与趋势，道(dào)道(dào)全认(rèn)为(wèi)，2023年，从(cóng)目前掌握(wò)的信(xìn)息来看，原(yuán)材料供(gōng)给预计将趋(qū)向于(yú)宽松，但(dàn)天气、能(néng)源及国际政治(zhì)经济形势等因素的影响(xiǎng)，又(yòu)给油脂、油(yóu)料(liào)市场(chǎng)带来不确定性。包装(zhuāng)食用(yòng)植物油(yóu)是生活必需消费品(pǐn)，市场空间广阔。随着(zhe)消费者(zhě)健(jiàn)康(kāng)意识(shí)的提高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需(xū)求也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端(duān)化(huà)将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日(rì)益凸显。

　　中信建投(tóu)油(yóu)脂分析(xī)师石丽(lì)红告(gào)诉(sù)记者，在原料(liào)供(gōng)应端，大宗农产(chǎn)品(pǐn)价格已“退(tuì)烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油原料供应出现了从未(wèi)有过(guò)的多元及宽松局面，包装油(yóu)的(de)成(chéng)本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜(cài)油的消费需求(qiú)端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘面整(zhěng)体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月后市场风云(yún)突变，硅(guī)谷银行(xíng)倒(dào)闭引发市场恐慌及(jí)连锁(suǒ)反应，为(wèi)全球金融(róng)市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市场(chǎng)造成了较大冲(chōng)击。此外(wài)，巴西(xī)大豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜(cài)油供(gōng)给压力(lì)从进口成本端为(wèi)油脂油料(liào)市场形成了(le)较大拖累。宏观与基本面利空出(chū)现共(gòng)振，不论(lùn)是(shì)油还是粕均显著跌破(pò)此前(qián)振(zhèn)荡区(qū)间(jiān)。虽然市场并不看好油粕(pò)走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出(chū)了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一季(jì)度油脂的走势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在大(dà)量(liàng)乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同(tóng)比增加200多万吨(dūn)，原油价(jià)格不景气带来生柴投料(lià糯糯是什么意思，糯糯的说一句什么意思o)需求(qiú)减少(shǎo)，这令(lìng)欧(ōu)洲菜(cài)油的出(chū)口潜(qián)力(lì)大大增(zēng)加。此外(wài)，继续增(zēng)产的俄(é)罗斯菜油(yóu)大部分(fēn)依赖对中(zhōng)国出口(kǒu)，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购(gòu)近糯糯是什么意思，糯糯的说一句什么意思500万(wàn)吨的背(bèi)景下(xià)，国内后期(qī)面临的菜(cài)油供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食(shí)用油需求整体(tǐ)增量空(kōng)间不大。要想拿到(dào)更多市场份额，不同(tóng)油种(zhǒng)之间、大小(xiǎo)企业之间的(de)竞(jìng)争十(shí)分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势(shì)，因提(tí)货(huò)较好，菜油表观库(kù)存处于低(dī)位(wèi)，终端库存(cún)处于高(gāo)位。随供应逐步(bù)增加，表观库存或逐步(bù)起量，二(èr)季度菜油(yóu)价格与相关(guān)油脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜油需(xū)求或起量，但中短期仍(réng)处(chù)于累(lèi)库(kù)态势。”石丽红说。

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