兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎn身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性g)市(shì)共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到(dào)这了。

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