要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业(yè)体(tǐ)系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同(tóng)和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建(jiàn)设(shè)提供(gōng)有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的(de)央企才是中特(tè)估(gū)中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规(guī)模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性(xìng)存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来(lái)同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京(jīng)东集(jí)团首席(xí)执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本(běn)公司首席执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如(rú)今公(gōng)司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债务融资(zī)工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实(shí)则经历了(le)两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌的不(bù)要不要的(de)，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用率和出货(huò)量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产(chǎn)品组合变(biàn)动影美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一(yī)轮过山车(chē)后，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落(luò)。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前(qián)正(zhèng)密切关(guān)注服(fú)务价格(gé)，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力(lì)明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次(cì)申(shēn)请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二(èr)周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京(jīng)东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有(yǒu)一(yī)定的回(huí)调压(yā)力，60日线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性(xìng)的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸(xī)引了(le)超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建设的(de)意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的(de)粮食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协(xié)议所指向(xiàng)的(de)具体合(hé)作内容(róng)

　　荣(róng)信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公(gōng)司(sī)并(bìng)非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新(xīn)华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场(chǎng) 600004：全资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金(jīn)刚(gāng)石线生(shēng)产线建设(shè)项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第(dì)四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项(xiàng)目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母)化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁(jìn)】

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