金(jīn)融界5月15日消息(xī) 主题行(xíng)情“中特估(gū)”的衍生升级(jí)版本——“金特估”来了！

　　午后上证报(bào)发布一则重磅消息(xī)，再次点燃了“中特估”概(gài)念股的情绪(xù)。

　　据上证报表示，由(yóu)上海证券交易所主(zhǔ)办、工商银行(xíng)承办的“沪市金融业专题座谈会(huì)”将在本周三(sān)召开。此(cǐ)次会议(yì)讨论的重(zhòng)要内容(róng)为(wèi)“在服务(wù)中国式现代化(huà)中促进(jìn)金融业(yè)估值提升(shēng)和(hé)高质(zhì)量发(fā)展”。参会机构包括银行、保险、基金和(hé)券商人士(shì)。

　　消息(xī)发布(bù)后，市(shì)场纷纷认为这是(shì)“中特估”概念(niàn)的升级版本(běn)，资金疯抢(qiǎng)金融股，大金融板块开启(qǐ)加(jiā)速键，券商、保险、银行(xíng)股等(děng)都有出色(sè)表(biǎo)现。

　　券商方(fāng)面，光(guāng)大(dà)证(zhèng)券(quàn)触一(yī)度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券(quàn)、哈投股份等涨超(chāo)4%，

　　保(bǎo)险(xiǎn)方面(miàn)，万亿级(jí)市值的中(zhōng)国人(rén)寿一度冲击涨停板，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨超过(guò)9%，创阶段(duàn)新(xīn)高(gāo)，中国平安涨近5%。

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　　银行(xíng)股方面，国有四大行午(wǔ)后集体(tǐ)翻红，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在(zài)大金(jīn)融板(bǎn)块的(de)集体发威下，上证综指午后迅速翻红，深成(chéng)指和创业板一路高奏凯歌。最终(zhōng)收盘，截(jié)至收(shōu)盘，沪指(zhǐ)涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构(gòu)间看(kàn)法(fǎ)并不(bù)相同(tóng) 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对(duì)于中特估的(de)后(hòu)续走(zǒu)势，机构(gòu)之(zhī)间的看法并不相(xiāng)同(tóng)，

　　对此中金策略指出，部分高分红国企(qǐ)标的近期显著盘整是(shì)对短期交易扩散过快过多(duō)，股息支(zhī)付能力相对较弱板(bǎn)块(kuài)（如部(bù)分金(jīn)融）做出的正常反应，而并(bìng)非(fēi)意味(wèi)着(zhe)整体高分红国企投资主题的结(jié)束。

　　光大证券也指出，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全边际和性价比仍相(xiāng)对较高，未(wèi)来随(suí)着经济的逐步复苏，“中特估”主题行情或仍具有较强的持续性(xìng)。从估值和交易拥挤度来(lái)看，当前“中特估”主题的安全边(biān)际和性(xìng)价比仍相对较高。

　　但是中信证券则看法相对偏(piān)空。中(zhōng)信证券研报表示，AI主题和“中(zhōng)特估”主题在4月(yuè)中旬(xún)以来先后步入(rù)了热度很高、波动(dòng)很(hěn)大但是区间回报不明显的阶段(duàn)，表(biǎo)现出典型的板块内部博(bó)弈和消耗(hào)特征。

　　4月以来，公募基(jī)金新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿(yì)元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模(mó)仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资在(zài)4月净流出(chū)24.4亿元，是继去年10月以来(lái)首次单月净流出，5月截至12日恢复(fù)净流入75.8亿元(yuán)，但较前3个月的平均水平仍有较大(dà)差(chà)距(jù)。在缺(quē)乏持续增(zēng)量机(jī)构资金的情况下，A股(gǔ)存量博(bó)弈特征(zhēng)已演绎(yì)到极致(zhì)，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓(cāng)有关(guān)。

　　中信(xìn)证券研报表示，疫后(hòu)经(jīng)济全面(miàn)系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新(xīn)旋转需要时(shí)间和耐心，主题交易是过高(gāo)的经(jīng)济(jì)预期下(xià)修过程中的阶段性产物，过度博(bó)弈降低了市场定价的有效(xiào)性(xìng)，但也提高敷蒸馏水对皮肤有用吗，屈臣氏蒸馏水敷脸多久敷一次了(le)业绩(jì)驱动策(cè)略的潜在回报，主题交易的顶峰(fēng)已过，重(zhòng)回(huí)低位业绩驱(qū)动板(bǎn)块。

　　基金经理：中(zhōng)特估(gū)我一股也不想要！

　　与卖方研究相比，有买(mǎi)方(fāng)更加激(jī)进(jìn)。据(jù)券商中国报道，有(yǒu)基金经理直言，中特估龙(lóng)头在连(lián)续涨停后已出现短期泡沫(mò)化，他一股也(yě)不想要。

　　该基金经理(lǐ)表示许(xǔ)多(duō)中特(tè)估的龙头股在(zài)当前位置对他而言没(méi)有配置的吸(xī)引力，尽管从估值的角度而言(yán)许多市场参(cān)与(yǔ)者可(kě)以给出许多个继续买入中特估(gū)的理由，但当一只中特估龙头(tóu)股(gǔ)在(zài)两三个交易日(rì)内涨幅(fú)就(jiù)达20%甚至30%，意味着资金已(yǐ)迫不及(jí)待在进(jìn)行抢(qiǎng)筹码。从股票市(shì)场交易的直观判断，这代表(biǎo)着资金参与方的短期泡沫化，过高(gāo)的(de)交易拥(yōng)挤(jǐ)度意味着风险。

　　央企ETF基金密集(jí)发售

　　不过在资金面(miàn)，“中(zhōng)特估”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个(gè)交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红(hóng)利ETF发布(bù)公(gōng)告称(chēng)，该基(jī)金累计有效认购(gòu)申请份额总额(é)超过20亿份发行(xíng)上限，基金管理(lǐ)人(rén)将启动比例(lì)配售。

　　此(cǐ)外3只中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF——广发中证国新(xīn)央企股东回报ETF、招商(shāng)中证国新央企(qǐ)股东回报ETF和汇添(tiān)富(fù)中证国新央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF于今日(rì)开售，每只产品的(de)首(shǒu)募规模上限均为(wèi)20亿元人民(mín)币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来，场内(nèi)多只“中字(zì)头(tóu)”ETF也持续“吸(xī)金(jīn)”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年(nián)内(nèi)资金(jīn)净流(liú)入(rù)超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年(nián)内资金(jīn)净流入也逼近(jìn)10亿元，规模(mó)增(zēng)幅更是高达24.75倍，成(chéng)为今年全市场规模(mó)增长倍数最(zuì)高(gāo)的(de)ETF。

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