要(yào)闻速递

　　1、刘国(guó)中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖(bó)子(zi)”技术 深入实(shí)施(shī)种业(yè)振兴行(xíng)动

　　中共中央政治局委员、国务(wù)院副(fù)总理刘国中近日(rì)到江苏调研。刘国(guó)中先后到南(nán)京、徐(xú)州(zhōu)等地考(kǎo)察了农(nóng)业(yè)科研院(yuàn)所、涉(shè)农(nóng)高等院校、农机研(yán)发机(jī)构、种业企(qǐ)业、农业科技服务组织(zhī)，详(xiáng)细了解农(nóng)业科技研发(fā)和成果推广应用(yòng)等(děng)情况。他(tā)强调，科(kē)技(jì)创新是(shì)推进农业(yè)现代(dài)化(huà)的(de)关键。要(yào)遵循农(nóng)业科技规律(lǜ)，聚力攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子”技术，深(shēn)入(rù)实(shí)施种业振兴行动，加(jiā)快(kuài)推进高标准(zhǔn)农田建(jiàn)设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农(nóng)业是必不可少又容易被忽(hū)略的一(yī)环，农(nóng)业是(shì)作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业(yè)股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严(yán)的主基(jī)调不动摇 以强有力监督(dū)打(dǎ)造廉洁的(de)注(zhù)册制

　　近期(qī)中国证监会(huì)在(zài)北京成功举办系统会管干(gàn)部(bù)学习贯彻党的二十大精神专题(tí)轮训班。易会满(mǎn)指出，要对标新(xīn)任务新要求，切实增强专业本领，坚(jiān)决纠治形式主(zhǔ)义、官僚(liáo)主义(yì)，大(dà)力弘(hóng)扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优(yōu)良(liáng)作风，持续巩固干事创(chuàng)业(yè)的良(liáng)好氛围(wéi)。坚持(chí)严(yán)的主基调不动摇，以强有力监督(dū)打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册(cè)制(zhì)，一体推进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理(lǐ)，不(bù)断强化系(xì)统全(quán)面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消(xiāo)费潜(qián)力 稳(wěn)定(dìng)汽车、电子产品、住(zhù)房等(děng)大(dà)宗消费

　　国家发改委主任郑栅(zhà)洁发文(wén)称(chēng)，进一步增强宏观调控的前瞻(zhān)性、针(zhēn)对性(xìng)、协(xié)同性，充分发挥超大规模市场优势，有效释放内需潜力。继(jì)续实(shí)施积(jī)极的财政政(zhèng)策和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货(huò)币、就业(yè)、产业、投资、消费(fèi)、价(jià)格、环(huán)保、区域等政(zhèng)策形成系统集(jí)成效应(yīng)。充分发挥消费对经济增(zēng)长(zhǎng)的基础性作(zuò)用，多渠道增加城乡居(jū)民(mín)收入，稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化旅游(yóu)等服(fú)务消费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到了(le)必须发(fā)力的时刻，而大宗消费(fèi)是重中之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款执行(xíng)利率下周一(yī)调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利率上限(xiàn)调整新规即(jí)将(jiāng)落地。12日，多家银行提前公告了(le)关于自5月15日起调整(zhěng)协定存款和(hé)/或(huò)通知存款执行利率的通知，从调整情况来看，执(zhí)行利率(lǜ)多调(diào)整为(wèi)新规的(de)自律上限，相(xiāng)较于此前下(xià)调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银(yín)行为了揽储使(shǐ)出了浑身(shēn)解(jiě)数，也用了不(bù)少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证(zhèng)券交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审核(hé)要(yào)点及信息披露(lù)要求

　　证监会将指导证券(quàn)交易所(suǒ)持续完善(shàn)REITs信(xìn)息披露制度规则，研究制定出台(tái)定期(qī)报告和临时(shí)公告披露指引(yǐn)，按照(zhào)“成熟一类、推出一类”原则(zé)，分步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等大类资产审核(hé)及信息披(pī)露规则，建立健全(quán)透明和可预期的(de)审核注册标准(zhǔn)，重点(diǎn)关注资产及项目运营(yíng)质(zhì)量，进一步强(qiáng)化市(shì)场监(jiān)管和投资(zī)者保护机制，更好服务经(jīng)济(jì)高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国(guó)全面(miàn)启动城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设(shè)施(shī)生(shēng)命(mìng)线安(ān)全工程

　　住房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日表(biǎo)示，在深入(rù)推进(jìn)试点和总结推广可复制经验基础上，我国将全(quán)面启动(dòng)城(chéng)市基础设施生命(mìng)线(xiàn)安(ān)全工(gōng)程。要开展(zhǎn)城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数(shù)据(jù)库(kù)，找准城(chéng)市基(jī)础设(shè)施风险源和(hé)风险点，编制城市安(ān)全风险(xiǎn)清(qīng)单。城市基础设施生命线是指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等(děng)与城(chéng)市功能和(hé)民众生活(huó)密不(bù)可分的城市基础设施(shī)，就像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是(shì)城(chéng)市安全运行的保障。评：这个是(shì)海绵城市的超级数字版本，也是为了城市治理的新思(sī)路和新方向，各大科技巨头的(de)智(zhì)慧(huì)城市业务(wù)到了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动(dòng)特斯拉自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人等(děng)功(gōng)能板块在沪(hù)布(bù)局

　　上海市经信(xìn)委智能(néng)制造推进(jìn)处副(fù)处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化(huà)与特斯拉的合作，推动自动驾(jià)驶(shǐ)、机器(qì)人(rén)等功能板块在沪(hù)布(bù)局，共同打造具备核心技术优势、面向(xiàng)全球市场的科技产业(yè)集群。在加强政策(cè)供给(gěi)方(fāng)面，明确(què)总体发(fā)展目标，到2025年新(xīn)能(néng)源汽车(chē)年产量达到120万辆，产值(zhí)突(tū)破3500亿元。对符(fú)合条件的消费者购买新能源汽(qì)车给予(yǔ)免(miǎn)费专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作

　　为健全多层次资本市(shì)场产品体(tǐ)系，丰富资本市场风险管理工具，证监会(huì)启动科(kē)创50ETF期(qī)权上市工作。上市(shì)科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激(jī)发(fā)科创(chuàng)板创新(xīn)活力(lì)，满足多元(yuán)化(huà)的交易和(hé)风险管(guǎn)理需(xū)求，有助于继续发挥好科创板改(gǎi)革(gé)先行先试的示范引(yǐn)领作用，不断(duàn)提(tí)升服(fú)务实(shí)体经济(jì)质效。科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进(jìn)一步完(wán)善(shàn)风(fēng)险防控机制，并根据市场(chǎng)运(yùn)行情(qíng)况(kuàng)改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基(jī)本上大(dà)家想(xiǎng)交易的指(zhǐ)数品(pǐn)种都已经有(yǒu)衍生(shēng)品(pǐn)了，这对增加市场(chǎng)活跃度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商(shāng)债(zhài)券业务(wù)评级将迎新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中证(zhèng)协就券商债(zhài)券业务执业能力评价办法进行了修订，并改名为《证券公司债券业务(wù)执业质(zhì)量评(píng)价办法》，并向行业(yè)征求意见，修订将评价指标的(de)触角由券(quàn)商开展债券业(yè)务的整(zhěng)体情况(kuàng)延(yán)伸至债券(quàn)项目(mù)的(de)各(gè)个环节。此外，评级(jí)也将(jiāng)进一步优化了(le)，ABC三档(dàng)分布从原(yuán)来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其(qí)中A类将增加类似“白名单”的基(jī)本条件。评：券商的(de)各大(dà)业(yè)务也开始(shǐ)内(nèi)卷(juǎn)了，债券(quàn)A档券(quàn)商名额的减少(shǎo)，倒逼(bī)各(gè)大券商执业能力的(de)提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升(shēng)温，五月卖出(chū)要(yào)开始了(le)吗？”债务上限谈判传出(chū)利好消息，但新近指标显示(shì)通胀预期意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集(jí)体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小(xiǎo)鹏汽(qì)车、能链智(zhì)电(diàn)跌(diē)超8％。

　　期货市场(chǎng)：避(bì)险情(qíng)绪升(shēng)温令美元指数跳涨至一个(gè)月(yuè)高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的两(liǎng)年(nián)期美债(zhài)收益率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升(shēng)压力(lì)下未能(néng)成功反弹，收盘(pán)刷新一周多来低(dī)位；银价跌(diē)至24.15美元，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原(yuán)油市(shì)场出现需求(qiú)疲软苗头(tóu)，国际原(yuán)油遭(zāo)供需(xū)两面打(dǎ)击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探(tàn)一周低位。布伦特和(hé)西德克萨斯中(zhōng)质原油期货均连(lián)续第四(sì)周下(xià)跌(diē)。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指跌幅(fú)均(jūn)超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一步逼近下(xià)轨(guǐ)的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日(rì)起就可以认(rèn)为是(shì)开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力(lì)资金通过反复震荡来完(wán)成(chéng)出货。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就(jiù)将出现急跌(diē)。下周投资者关注(zhù)沪指会否破(pò)跌下轨，如(rú)果出现这一信号(hào)应及时离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下(xià)午，青海盐湖(hú)蓝(lán)科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一价格不仅(jǐn)高于(yú)当(dāng)日国产工业级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在(zài)官(guān)网(wǎng)宣布(bù)，科技巨头微软已(yǐ)同(tóng)意从公司首座核聚变(biàn)发电(diàn)站购买(mǎi)电力。作(zuò)为电力购(gòu)买协议的一(yī)部分(fēn)，Helion预计(jì)将在2028年之(zhī)前将其(qí)聚变发电装置(zhì)上线，并在商定的一年(nián)内达到50兆瓦或更高(gāo)目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔转让(ràng)丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿(yì)元公司债券(quàn)

　　吉(jí)宏股(gǔ)份(fèn) 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行(xíng)可(kě)转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进(jìn)行重大资(zī)产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟(nǐ)发行可转(zhuǎn)债募资不超(chāo)过3.9亿元(yuán) 用于新(xīn)能(néng)源复合材(cái)料制品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定(dìng)增募资(zī)不超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元(yuán)回(huí)购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东(dōng)的一(yī)致行动人拟(nǐ)增(zēng)持不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山(shān)东省高新投及公(gōng)司(sī)董(dǒng)事拟(nǐ)减持股份(fè足疗买钟出去是睡觉吗，怎么跟宾馆前台说要服务n)

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟减持(chí)不超(chāo)过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉(jiā)信(xìn)佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录(lù)资本拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持(chí)不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世(shì)娴(xián)及其一致行动人拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州产投拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过(guò)3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期(qī)出(chū)售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实(shí)缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营(yíng)企业(yè)拟(nǐ)收(shōu)购深圳(zhèn)小象电动公司(sī)3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数字智(zhì)慧工(gōng)厂升(shēng)级改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳(nà)入突破性治疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛(luò)尔(ěr)片通过(guò)仿(fǎng)制药一致(zhì)性(xìng)评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司获准建设红山产(chǎn)业(yè)风(fēng)储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工(gōng)业气体供气服(fú)务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前(qián)4月子公(gōng)司中国(guó)太平洋人寿保险(xiǎn)股份有限公司累计原(yuán)保(bǎo)险(xiǎn)业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿(yì)纬马来西(xī)亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长(zhǎng)久物流(liú) 603569：拟设子公司 开(kāi)展(zhǎn)退役动力(lì)电(diàn)池梯次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团(tuán)结水库生态(tài)治(zhì)理(lǐ)工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产(chǎn)品批准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收(shōu)到项目定点函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新(xīn)设(shè)子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生(shēng)产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分(fēn)布(bù)式(shì)光伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目(mù)投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售(shòu)控股(gǔ)子公司售丽威(wēi)汽控55％股权(quán)

　　益(yì)客(kè)食品 301116：与邳(pī)州市(shì)人民(mín)政府(fǔ)签(qiān)订合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)

　　赣锋(fēng)锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电池生(shēng)产研(yán)发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床试验(yàn)申请获(huò)受理

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与应急管理部信息研究(jiū)院、腾讯云计算签署战略(lüè)合作(zuò)框架协(xié)议(yì)

　　天齐(qí)锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投(tóu)建年产3万(wàn)吨电池级单水氢(qīng)氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基(jī)地项目合(hé)作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购置三(sān)艘内(nèi)贸化学品船舶以及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的(de)所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规(guī) 遭证监会立案调查

　　江铃(líng)汽(qì)车 000550：终止转让全(quán)资子公(gōng)司江铃重型汽车有限公司100％股(gǔ)权的(de)交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二(èr)期中期(qī)票据

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