兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于(yú)新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén进退维谷的意思解释，进退维谷的意思和造句进退维谷的意思解释，进退维谷的意思和造句span>)，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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