要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏(jué)婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监(jiān)管工(gōng)作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更(gèng)好殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地服(fú)务支撑现代化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特(tè)估中核心(xīn)标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不(bù)要(yào)在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也(yě)转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席(xí)财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生(shēng)将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高(gāo)管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人(rén)员变动，能(néng)否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对(duì)建设银(yín)行启动自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自律处(chù)分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中国建设银(yín)行股份有限公司债务(wù)融资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌(xián)违规(guī)行为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货(huò)量都高于(yú)一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做(zuò)了一(yī)轮过山(shān)车后，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际(jì)这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德(dé)时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高(gāo)；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续(xù)10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同(tóng)比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失(shī)业救济人数(shù)连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美(měi)联储(chǔ)持续一(yī)年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行为(wèi)和(hé)个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子(zi)已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改革(gé)委、财政部(bù)等(děng)六部(bù)门共同(tóng)印(yìn)发的(de)关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基本(běn)满足(zú)全(quán)国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到(dào)进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)汤(tāng)姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的(de)审核程(chéng)序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股的(de)方(fāng)式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人(rén)收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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