兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” 225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子“你现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　<225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子img alt="沸腾！刚刚，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读(dú)：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azur225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子e收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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