要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业(yè)数字化(huà)、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的(de)的值得挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行(xíng)股(gǔ)上(shàng)一条路(lù)走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来(lái)同比(bǐ)首次也转为减少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任(rèn)本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首席财务(wù)官(guān)单(dān)苏先生将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群(qún)大(dà)调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会(huì)对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开(kāi)展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协(xié)会硅业分会最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏(piān)小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并持(chí)续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能利(lì)用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变(biàn)动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济(jì)人(rén)数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预(yù)期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图(tú)森(sēn)未(wèi)来(lái)因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个(gè)基(jī)点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单(dān)日(rì)百(bǎi)分比跌(diē)幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了(le)一(yī)款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三(sān)星电(diàn)子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不(bù)再以低(dī)于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业(yè)农村(cūn)部(bù)网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力(lì)基本(běn)满足(zú)全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】自相矛盾选自哪本书作者是谁，自相矛盾选自哪本书作者是谁时期>

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超自相矛盾选自哪本书作者是谁，自相矛盾选自哪本书作者是谁时期(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就(jiù)超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的(de)方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立(lì)合(hé)资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速(sù)公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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