因市场需求(qiú)减少，正在持(chí)续(xù)发力的存储芯(xīn)片巨头(tóu)兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计减持该公司股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司(sī)，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披(pī)露的(de)2023年(nián)一(yī)季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致(zhì)毛(máo)利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年(nián)年报(bào)显(xiǎn)示(shì)，公(gōng)司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务(wù)收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传感器(qì)业(yè)务收入减少主要是受消费市场需求疲(pí)软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收入增(zēng)加得益(yì)于公(gōng)司(sī)多(duō)元化(huà)产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加(jiā)弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的(de)收入下滑，并(bìng)带(dài)动微(wēi)控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面(miàn)，财务费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛利(lì)同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用(yòng)和(hé)研发(fā)费用(yòng)同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是(shì)人工、折旧摊销等费(fèi)用的(de)增加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累(lèi)计(jì)减持(chí)约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司(sī)，拟自披露该(gāi)减持计(jì)划公(gōng)告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交(jiāo)易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的(de)业务(wù)主要有(yǒu)三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前(qián)市(shì)占率(lǜ)排名全球(qiú)第三，竞(jìng)争对手主(大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁zhǔ)要有旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入(rù)该细分领(lǐng)域(yù)市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯(xùn)设备(bèi)等(děng)消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都(dōu)处于领先地(dì)位(wèi)。随(suí)着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三(sān)星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来看，其产(chǎn)业技(jì)术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半(bàn)导体(tǐ)贸易统计(jì)组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全(quán)球半导体市(shì)场规(guī)模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放(fàng)缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数(shù)据显示，2022年全球存(cún)储市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和(hé)主动型基金持(chí)有该(gāi)股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大(dà)流通股东变化看，一季度银河(hé)创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长是持有该股(gǔ)最多的(de)主动偏股基金，不过(guò)，两只基金均在一季(jì)度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万(wàn)股(gǔ)，减持比例(lì)超25％。

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