要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子”技术 深(shēn)入(rù)实施(shī)种业(yè)振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局委员、国务院副总理(lǐ)刘(liú)国中(zhōng)近(jìn)日(rì)到(dào)江苏(sū)调研。刘国中先后(hòu)到(dào)南京、徐州等(děng)地考(kǎo)察(chá)了农(nóng)业科研(yán)院所、涉农高等院(yuàn)校(xiào)、农机研发机构(gòu)、种业企业、农业科(kē)技服务组(zǔ)织(zhī)，详(xiáng)细了解农业科技研发和成果推(tuī)广应用等情(qíng)况。他强调，科(kē)技创新是(shì)推进农业现代化(huà)的关键。要(yào)遵循农业科技规律，聚(jù)力(lì)攻关农业“卡脖(bó)子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田建(jiàn)设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之(zhī)间(jiān)的竞(jìng)争中(zhōng)，农(nóng)业是必不(bù)可少又容易被(bèi)忽(hū)略的一环，农(nóng)业是(shì)作为基(jī)础盘，关系(xì)着每(měi)个人的饭碗，农业股必须(xū)要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严(yán)的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国(guó)证监(jiān)会(huì)在北京成(chéng)功(gōng)举办(bàn)系统会(huì)管干部学(xué)习(xí)贯(guàn)彻党的二十(shí)大精神(shén)专(zhuān)题轮训班。易会满指(zhǐ)出，要对(duì)标新任务新要求，切实增强专业本(běn)领(lǐng)，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上(shàng)就(jiù)办、真抓实干”的优良作风，持续巩(gǒng)固干事创业的良好氛围(wéi)。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇(yáo)，以强有力监督打造(zào)廉洁的注册制，一体推(tuī)进不敢(gǎn)腐、不能(néng)腐、不(bù)想腐，全面加强腐败(bài)源头治(zhì)理，不断强化系统全(quán)面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改委(wěi)主任郑(zhèng)栅洁发文称，进(jìn)一步增强宏观调控(kòng)的(de)前(qián)瞻性、针对(duì)性(xìng)、协同性，充(chōng)分发(fā)挥超大规(guī)模市场优势，有(yǒu)效释放内需(xū)潜(qián)力(lì)。继续实施积极的财(cái)政政策和稳(wěn)健的(de)货币政(zhèng)策(cè)，促进财政(zhèng)、货币(bì)、就(jiù)业、产业、投资(zī)、消费、价(jià)格、环保、区域(yù)等政策形成系统集(jí)成效应。充分(fēn)发挥消费对经济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠(qú)道增加城(chéng)乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗(zōng)消费，培(péi)育(yù)壮大(dà)绿色消费、文化(huà)旅游等(děng)服务消费新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发(fā)布之后，消费(fèi)到了必须发力的时刻，而大宗消费是(shì)重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上限(xiàn)调(diào)整新规即将落(luò)地。12日，多(duō)家银行提(tí)前公告了关于(yú)自5月(yuè)15日起调整协定存款和/或通知(zhī)存款(kuǎn)执(zhí)行利(lì)率的通知，从调整情况来看，执(zhí)行利率(lǜ)多调整为新规的自律上限，相(xiāng)较于(yú)此前(qián)下调幅度不一(yī)，最(zuì)高降幅(fú)为55BP。评(píng)：之(zhī)前各(gè)大(dà)银(yín)行为了揽(lǎn)储使(shǐ)出了浑身解数(shù)，也用了不少小(xiǎo)动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会(huì)指(zhǐ)导证券(quàn)交易(yì)所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审核(hé)要点(diǎn)及信(xìn)息披(pī)露要求

　　证监会将(jiāng)指导证(zhèng)券交易所持(chí)续(xù)完善REITs信息披露制度规则(zé)，研(yán)究制定出台定(dìng)期报告和临时(shí)公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则(zé)，分(fēn)步推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房(fáng)等大类资(zī)产审核(hé)及信(xìn)息披露(lù)规(guī)则，建立健全透明(míng)和可预期(qī)的(de)审核注册标准，重(zhòng)点关注资产及项(xiàng)目运(yùn)营质量(liàng)，进一步(bù)强(qiáng)化(huà)市场(chǎng)监管和投(tóu)资者保护(hù)机(jī)制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国(guó)全(quán)面启动城市(shì)基础设施生命(mìng)线(xiàn)安全工程(chéng)

　　住房和(hé)城(chéng)乡建设部(bù)部长倪虹近日表示(shì)，在深入(rù)推进试(shì)点和总结推广可复制经验基础上，我国将全(quán)面启(qǐ)动城市基础设施生命线安全(quán)工程。要开展城市基础设施(shī)普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的(de)城市基础设施(shī)数据(jù)库(kù)，找准城市基础(chǔ)设施风险源和风险点，编制城(chéng)市安全风(fēng)险清单。城市基础设施生命线是指城市的燃气(qì)、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民众(zhòng)生(shēng)活密不(bù)可分的城市基础(chǔ)设施，就(jiù)像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保障。评：这(zhè)个是海绵城市的超级(jí)数(shù)字版本，也是(shì)为了城市治(zhì)理的新思(sī)路和(hé)新方向(xiàng)，各(gè)大(dà)科技巨头(tóu)的(de)智慧城市业(yè)务(wù)到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉自(zì)动驾(jià)驶、机(jī)器人等功(gōng)能板块(kuài)在沪布(bù)局

　　上海市经信委(wěi)智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将(jiāng)进一步深化与特(tè)斯拉的(de)合(hé)作，推动自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪(hù)布局，共同打造具备(bèi)核心技术优势、面向全球市场的科技产业(yè)集群。在加强政策供(gōng)给方(fāng)面，明(míng)确总(zǒng)体(tǐ)发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买(mǎi)新能源汽车(chē)给予免费专(zhuān)用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证(zhèng)监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层次资本市场(chǎng)产品体系，丰富资(zī)本市场风险管理工具(jù)，证监会启动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作。上(shàng)市(shì)科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期资金配置(zhì)科创(chuàng)板，激发科创板创新(xīn)活力，满足(zú)多元化的(de)交(jiāo)易和风(fēng)险管(guǎn)理需求(qiú)，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的示范引领作用，不(bù)断提(tí)升(shēng)服务实(shí)体(tǐ)经(jīng)济质(zhì)效。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会将(jiāng)进一步(bù)完善风险防(fáng)控机制，并根据市(shì)场运行情况改进优(yōu)化(huà)，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于(yú)要(yào)来了，基(jī)本上大(dà)家想交(jiāo)易的指数品种都已经有衍生品了，这对增加市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务(wù)评(píng)级(jí)将(jiāng)迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就(jiù)券商债券业务执业能力评(píng)价办(bàn)法进(jìn)行了修订，并改名为《证券公司(sī)债券(quàn)业(yè)务执业(yè)质量(liàng)评价办(bàn)法(fǎ)》，并向行(xíng)业征(zhēng)求意(yì)见，修订将(jiāng)评价指标的触角由券商开展(zhǎn)债券业务的整体情况延伸(shēn)至(zhì)债(zhài)券项目(mù)的各个环节(jié)。此外，评级也将进一(yī)步(bù)优化了，ABC三(sān)档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩(suō)“两(liǎng)头”规(guī)模，其中A类将增加类似“白(bái)名单”的(de)基本条(tiáo)件。评(píng)：券商的各大(dà)业务也开始内卷了(le)，债(zhài)券A档券商名额的减(jiǎn)少，倒逼(bī)各(gè)大券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反弹(dàn)避(bì)险情绪升(shēng)温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指(zhǐ)标显示(shì)通胀(zhàng)预(yù)期意外(wài)回(huí)升(shēng)重(zhòng)燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高(gāo)回落(luò)集(jí)体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不(bù)一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周(zhōu)；中概股领跌市(shì)场，网易有道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集(jí)团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：避险情绪升温令美元(yuán)指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对(duì)利率前景敏(mǐn)感的两(liǎng)年期美(měi)债收(shōu)益(yì)率(lǜ)盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个基点；黄(huáng)金(jīn)在美元继(jì)续攀升压力(lì)下(xià)未能(néng)成功(gōng)反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来(lái)低(dī)位(wèi)；银(yín)价跌(diē)至24.15美(měi)元，本(běn)周下跌(diē)6.9％是自去年10月以(yǐ)来最糟(zāo)糕的一(yī)周；原油市场出(chū)现需(xū)求(qiú)疲(pí)软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面打(dǎ)击盘(pán)中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌(diē)，再探一周(zhōu)低位。布伦(lún)特(tè)和西德克萨斯中(zhōng)质(zhì)原(yuán)油期货均(jūn)连(lián)续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各(gè)股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创业(yè)板(bǎn)指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进(jìn)一步逼近下轨的重要支(zhī)撑(chēng)。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为是开始构筑顶部了，这个过(guò)程持续了(le)3个月，期间主力资金通(tōng)过反复震(zhèn)荡来完成出货。由(yóu)于(yú)筑顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投资者(zhě)关注沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如(rú)果出现(xiàn)这(zhè)一信号应及时(shí)离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨(dūn)工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至(zhì)25.1万元/吨(dūn)成交。这(zhè)一价格(gé)不仅高(gāo)于当日国产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间(jiān)周三(sān)（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣(xuān)布，科技巨头(tóu)微软已同意从公司首(shǒu)座(zuò)核聚变发电(diàn)站购买电力。作(zuò)为电(diàn)力购买协议(yì)的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将其聚(jù)变发电(diàn)装(zhuāng)置上线(xiàn)，并在商定的(de)一年(nián)内达到50兆(zhào)瓦或更高目标的(de)发电量。

　　标的：安(ān)泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔转让丰(fēng)网信(xìn)息(xī)

　　【并(bìng)购重(zhòng)组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发(fā)行不超过60亿(yì)元公司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对象(xiàng)发(fā)行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重大(dà)资产置换

　　博(bó)菲电气(qì) 001255：拟发行(xíng)可转债(zhài)募资不(bù)超过3.9亿(yì)元(yuán) 用于新(xīn)能源复合材料制品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股充电宝100wh等于多少毫安东的一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持(chí)不低于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省(shěng)高新投(tóu)及公司(sī)董事(shì)拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股(gǔ)东拟合计减持不(bù)超过(guò)6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董监高拟合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美(měi)芳拟(nǐ)减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一(yī)致行动人拟减持(chí)不超1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投(tóu)拟减持(chí)不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自(zì)控 300112：尊(zūn)威贸易拟减(jiǎn)持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工(gōng)光科 300557：公(gōng)司财务总监(jiān)拟减持不超(chāo)0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝(jué)缘子数字智(zhì)慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华(huá)东(dōng)医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳入(rù)突破(pò)性治(zhì)疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通(tōng)过(guò)仿制药一致(zhì)性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　潞安环(huán)能(néng) 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获准建设(shè)红山产业风储(chǔ)供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子(zi)公(gōng)司中国太平洋人寿(shòu)保险(xiǎn)股份有限(xiàn)公司(sī)累计原(yuán)保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支流大(dà)溪河团结水(shuǐ)库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业充电宝100wh等于多少毫安(yè) 600267：子公司获得兽药产品(pǐn)批准文号批件

　　得(dé)邦照(zhào)明 603303：子公司(sī)收到项目(mù)定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产(chǎn)线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶(dǐng)分布式光伏(fú)发电项(xiàng)目(mù)BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董(dǒng)事(shì)辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电项目转入(rù)运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投资合作框架协(xié)议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人(rén)民政府(fǔ)签订(dìng)合作(zuò)框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新(xīn)能源锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品临(lín)床试验(yàn)申请获受理(lǐ)

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部(bù)信息(xī)研究院、腾讯云计算(suàn)签署战略合(hé)作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)年产(chǎn)3万(wàn)吨电池(chí)级单水氢氧(yǎng)化锂项目(mù)

　　欧(ōu)比特 300053：签(qiān)署河北卫(wèi)星产业基地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学(xué)品船(chuán)舶以及三艘(sōu)外贸化学品船舶(bó)100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉(shè)嫌信披违规(guī) 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全(quán)资(zī)子公司(sī)江铃(líng)重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中(zhōng)期票据

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