要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优(yōu)化(huà)考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑(chēng)现代化(huà)产业体系建(jiàn)设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告(gào)，4月(yuè)末，广义货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融(róng)机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款(kuǎn)13个月以来(lái)首次(cì)转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表外资(zī)产，而非用于(yú)消费(fèi)，消(xiāo)费在(zài)二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首席财务(wù)官许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任(rèn)本(běn)公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席(xí)财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于(yú)监管部门(mén)反馈(kuì)线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协(xié)会(huì)已对中(zhōng)国建设银行股一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml份有限公司债(zhài)务融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅(fú)下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于(yú)两方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的(de)不要不要(yào)的(de)，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于(yú)晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及(jí)产能(néng)利用率下降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利用率和出货(huò)量都高(gāo)于(yú)一季度(dù)，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过(guò)山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首次申请失(shī)业救济人(rén)数连续(xù)第二周超预(yù)期(qī)增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业(yè)财报以及地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打(dǎ)击，美股(gǔ)全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据(jù)令美元指(zhǐ)数(shù)加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全(quán)线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关(guān)系(xì)，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基于自己声(shēng)音、行为和(hé)个(gè)性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱(chàng)的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业(yè)农(nóng)村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业(yè)农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财(cái)政部等六部(bù)门共同印(yìn)发的关于加快粮食(shí)产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足(zú)全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml德、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮(liàng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形提(tí)交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北(běi)区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设(shè)立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控制人收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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