兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好