“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显示(shì)，美国5月非(fēi)农新增(zēng)就业33.9万人，几乎是估(gū)计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增(zēng)幅。5月失(shī)业率为3.7％，高(gāo)于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下2022年(nián)10月以(yǐ)来(lái)新高。

　　非农就业数据公布后(hòu)，美国国债(zhài)价(jià)格盘(pán)中跳水，收益率拉(lā)升，对利率前景(jǐng)更敏感的两年(nián)期美债收益率日内(nèi)升幅扩大到(dào)10个基点以上；美元指(zhǐ)数(shù)迅(xùn)速(sù)转(zhuǎn)涨(zhǎng)，摆脱两周低位(wèi)。互换合约定价显示，投资(zī)者(zhě)预期的美联储(chǔ)7月加息几率增加，预计未来两次(cì)会(huì)议期间将加息25个基点，6月加(jiā)息的几(jǐ)率(lǜ)不到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体高开(kāi)，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新(xīn)日高时(shí)，道琼(qióng)斯(sī)工业平均(jūn)指(zhǐ)数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最终，三大(dà)指数连续两(liǎng)日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收(shōu)涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日(rì)鲍(bào)威(wēi)尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最大收(shōu)盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以(yǐ)来收(shōu)盘新高。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹(píng)果一季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标(biāo)普均创去年(nián)4月以来收盘(pán)新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱(tuō)离两(liǎng)个月(yuè)低谷，但未(wèi)能抹平全周跌(diē)幅，和布油均三周来(lái)首次累跌，市场焦点转(zhuǎn)向(xiàng)本周末的OPEC+会(huì)议。黄(huáng)金在美元和美债收益率反(fǎn)弹(dàn)的(de)打击下持续(xù)下(xià)行(xíng)，创两周多来最差单日表现(xiàn)。

　　东证衍生品研究院分(fēn)析师徐颖(yǐng)表示，就5月(yuè)新增就业人数而(ér)言(yán)，美(měi)国劳动(dòng)力市(shì)场(chǎng)存在韧性。可以看到，5月美(měi)国非农新增(zēng)就业33.9万人，好于市(shì)场预期的19万人(rén)，同(tóng)时4月非农从25.3万上修(xiū)至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上(shàng)修9.3万人，2023年至今平均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新(xīn)增(zēng)就业主要集(jí)中在教育与(yǔ)医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与(yǔ)酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服(fú)务(wù)（+6.4万），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信(xìn)息(xī)行业就业人(rén)数减少，私(sī)人(rén)服(fú)务行业(yè)整体表(biǎo)现好于4月，生产部门就业稳定，建筑业(yè)表(biǎo)现亮眼，与近期房地产(chǎn)市场的反弹一致，建筑(zhù)业(yè)新(xīn)增就(jiù)业2.5万人(rén)，制(zhì)造(zào)业中非耐用品(pǐn)生产连续三个月就(jiù)业人数(shù)减少，与制造业目(mù)前持续收缩的状态吻合。同时她指出，5月非农就业报(bào)告也(yě)显示出就业市场(chǎng)边际降温的更多迹(jì)象，5月失业人(rén)数(shù)增加44万(wàn)至640万，失业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后(hòu)续随着各行业(yè)裁员人数的增加，失业率预计会继续(xù)回升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以来的最低水(shuǐ)平，在失业率回(huí)升至4％之前，预计还不会引(yǐn)发市场和官(guān)方的明(míng)显担(dān)忧(yōu)。

　　此(cǐ)外，劳动参(cān)与(yǔ)率稳定在(zài)62.6％，4月职(zhí)位空缺(quē)数量回(huí)升，就业市场供需矛(máo)盾仍在，但随着(zhe)需求降温，已(yǐ)经有(yǒu)所缓解，体现为工资上涨压力(lì)开始降温(wēn)，5月工资增(zēng)速环比回落至(zhì)0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于(yú)市场(chǎng)预期，工(gōng)资对通胀(zhàng)的(de)助(zhù)推作用缓解后(hòu)，核心通胀压力减弱(ruò)，美联储进一(yī)步加息的必要性降低(dī)。

　　她表示(shì)，美联储6月利率(lǜ)会议“按兵不(bù)动(dòng)”是大概率事件，还需要关注(zhù)后续公(gōng)布的5月美(měi)国通胀数据(jù)，当前的就业市(shì)场状态可(kě)以(yǐ)支(zhī)撑(chēng)在(zài)通胀压力较大时(shí)继续加息(xī)。美联(lián)储(chǔ)利(lì)率会(huì)议(yì)落地前，市场(chǎng)步入(rù)振荡盘整状态，预计美(měi)元(yuán)指数在105附近偏强运行，随着美国政府债务上限问题(tí)落地，美(měi)债收益率风险偏向上(shàng)行，预计国际金价在1950美元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有变数(shù)？欧佩克(kè)+可能会(huì)进(jìn)一步(bù)减产

　　据消息人士声(shēng)称，在周日（6月(yuè)4日）的部长级会(huì)议(yì)上(shàng)，欧佩克(kè)+可能会宣布进一步减(jiǎn)产，以提振原油价格。

　　据悉，可(kě)能的(de)选项之一是(shì)额外减产约100万桶/日。而(ér)此前有(yǒu)报道称，欧佩克+不太可(kě)能在(zài)会(huì)议(yì)上(shàng)决定进一步(bù)削减石(shí)油产能。

　　虚虚(xū)实实的消息意味着更多的不确定性，结果仍(réng)然不(bù)明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅(jǐn)成(chéng)员国之(zhī)间相(xiāng)互争(zhēng)吵，美(měi)国、加拿(ná)大和(hé)巴(bā)西(xī)等国家还在蚕食该集团的市场份额，这也(yě)让分析师们左(zuǒ)右为难。

　　随着经济前景的恶化(huà)，欧佩(pèi)克+成(chéng)员国(guó)在4月份承诺，从5月份开(kāi)始自愿(yuàn)减产，不过这(zhè)些行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特能源大臣威胁要进一(yī)步减产(chǎn)，他告诫(jiè)投机(jī)者要(yào)“当心”。两天(tiān)后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特能源大臣唱了反(fǎn)调，这位俄(é)罗(luó)斯官员(yuán)表(biǎo)示，他认为(wèi)欧佩克+本周末不(bù)可能减产(chǎn)，布(bù)伦特油价(jià)可能会在年底前自行(xíng)回(huí)升至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的(de)高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想(xiǎng)在欧佩(pèi)克+会议之前做空原油(yóu)，交易员永(yǒng)远不(bù)应该低估沙(shā)特在欧佩克+会议(yì)期间采取行动的可(kě)能。”

　　伊拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石(shí)油市场稳(wěn)定，我们(men)将(jiāng)毫不(bù)犹豫地做出任何(hé)决定，以使市(shì)场更加平(píng)衡。他似乎支持进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为(wèi)，进一步(bù)减产的(de)可能(néng)性为(wèi)40％。他们写道：“各国石(shí)油部长(zhǎng)们决心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球经济和金(jīn)融稳定突然(rán)崩溃，导致原油价格(gé)在六个月内从(cóng)逾140美(měi)元(yuán)跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯基(jī)：俄乌冲(chōng)突期间，乌克兰(lán)不(bù)会成为北约成员！

　　当地时(shí)间(jiān)6月(yuè)2日，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基在与(yǔ)爱(ài)沙(shā)尼亚总统的联合新闻发布(bù)会上表示，在俄乌(wū)冲突进行(xíng)期间(jiān)，乌克兰不会成为(wèi)北(běi)约(yuē)成(chéng)员。泽连斯基说，不是因为不想，而是因为目前很难。乌克兰只是(shì)希望北约合作伙伴听到声音(yīn)，这一点非常重(zhòng)要。

　　同(tóng)时，他指出，乌(wū)克兰在成为北约成员国之(zhī)前需要更多(duō)安全保(bǎo)障，乌克兰需(xū)要把这些保障都写在纸上，直到(dào)乌克兰能(néng)真正获(huò)得安全保证(zhèng)，有(yǒu)资格成(chéng)为北约(yuē)成员(yuán)。

　　据参考消息援引俄(é)新社(shè)莫斯科5月31日报(bào)道，英国《金(jīn)融(róng)时报》援(yuán)引(yǐn)知情人士的(de)话报道称，乌克(kè)兰总(zǒng)统泽连(lián)斯基向北约各国领导(dǎo)人(rén)明(míng)确表示，除(chú)非向基(jī)辅提供加入(rù)北约的路线图，否(fǒu)则他(tā)将不会出席7月(yuè)举行(xíng)的维尔纽斯峰会。此外，泽(zé)连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做好了加入北约的准备，基辅正在(zài)等待(dài)北(běi)约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近(jìn)期加入(rù)北(běi)约一事，法国、德国等北约国家持(chí)反(fǎn)对意见。

　　德国国外长贝尔伯(bó)克(kè)当地时间6月(yuè)1日(rì)在奥(ào)斯(sī)陆参加北约外长会(huì)期间(jiān)表示，德(dé)国不认为北约应(yīng)该在近(jìn)期内接纳乌(wū)克兰。此外(wài)，包括法(fǎ)国在内的其他一些(xiē)北约成员国(guó)也不希望乌克(kè)兰迅(xùn)速成为(wèi)北约成员国(guó)，而(ér)只是希望为乌克兰提供安全(quán)保障。

　　进入6月，在(zài)宏观市场情绪(xù)回暖影响下，大宗商品市场出(chū)现普涨行情。从(cóng)海(hǎi)外宏观层面来看，美国债务上限危(wēi)机“闹剧”落幕，美国参议院通过债务上限法案(àn)，暂时取消了政府31.4万(wàn)亿美(měi)元(yuán)的债(zhài)务(wù)上限，避免了可能出(chū)现的美(měi)国有史以(yǐ)来首次(cì)违约，使(shǐ)得市场避险情绪消(xiāo)退。同时在美联储本月会议或(huò)暂停(tíng)加息的预期推(tuī)动(dòng)下(xià)，美(měi)元指数回落至一周低(dī)点，对(duì)风(fēng)险资产的(de)压制(zhì)减弱。

　　国(guó)内方面，中国5月财新PMI重返50上方(fāng)，好于预期(qī)的数据改善(shàn)了市(shì)场情绪，同时(shí)市场(chǎng)也在翘首等(děng)待(dài)新一轮稳(wěn)增(zēng)长(zhǎng)政策的出台。

　　天胶价格重(zhòng)返万(wàn)二关口

　　周五(wǔ)，在市场情绪回暖的带(dài)动下，天然橡胶(jiāo)期货价格回升。截至收盘，天然橡胶期货主(zhǔ)力合(hé)约(yuē)站上12000元(yuán)/吨的整数关(guān)口。纵(zòng)观本(běn)周(zhōu)，沪胶期货主力价格表现振荡微(wēi)升(shēng)，周(zhōu)度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国内(nèi)天胶市场利好支撑疲软(ruǎn)，胶价维持(chí)宽幅(fú)振荡(dàng)格局。

　　可以看到，近两个月以来，天然橡胶(jiāo)市(shì)场消息(xī)比(bǐ)较热闹，前(qián)有云南(nán)旱灾消息(xī)发酵(jiào)，后有收储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力，逐步归于平静(jìng)。从(cóng)整个5月行情来(lái)看(kàn)，生意社(shè)指出，5月(yuè)天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)行(xíng)情(qíng)上半月上(shàng)行，下半(bàn)月(yuè)回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品(pǐn)行(xíng)情分析系(xì)统监测显示(shì)，5月沪胶持续小(xiǎo)幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天然橡(xiàng)胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行(xíng)，但市场(chǎng)供多需少(shǎo)，终(zhōng)究无力支(zhī)撑，上行态势转而向下(xià)。

　　五一假期(qī)归来，市场传言称国储今(jīn)年将收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶(jiāo)，天(tiān)胶价(jià)格应声上涨，影响持(chí)续多日。直至(zhì)5月月(yuè)中，收储传(chuán)闻叠加产区降雨，市场氛围再(zài)次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主流报价至11880元(yuán)/吨(dūn)。而后该消息始终(zhōng)未得到证(zhèng)实，市场影(yǐng)响逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以看(kàn)到(dào)，继(jì)此前(qián)云南干旱传闻发酵(jiào)后，5月以收储为(wèi)核(hé)心展(zhǎn)开的新一(yī)季交割品博弈仍(réng)然激烈。中信(xìn)建(jiàn)投期货能(néng)化(huà)分析师童长(zhǎng)征表示，天然橡东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗ine-height: 24px;'>东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗胶此轮的(de)上涨与下跌，与收储这(zhè)一(yī)传闻息息(xī)相关。他指出，国储收储的政(zhèng)治、战(zhàn)略意义大(dà)于经济(jì)意义(yì)，橡胶与石油(yóu)、钢铁、煤(méi)炭并称为四大工(gōng)业原料，是关(guān)系国计民生、国(guó)防(fáng)安全的重要战略物资。毫(háo)无疑问的是，对于(yú)全(quán)球来说，天然橡胶是(shì)严重过(guò)剩的。但要考虑(lǜ)到一(yī)个(gè)事实：中国的天(tiān)然橡胶的自给率(lǜ)不(bù)足(zú)20％，高度依(yī)赖进(jìn)口。从中国本身的天然橡胶来(lái)说，是供(gōng)不应(yīng)求的。因此(cǐ)，在当前诡谲多变(biàn)的国际政治格局中(zhōng)，对天然(rán)橡胶的储备(bèi)其实是(shì)有很高(gāo)的(de)必要性。

　　“此(cǐ)前(qián)橡胶收储传闻的收储量(liàng)为(wèi)10万吨，收储的对象是(shì)国产(chǎn)全乳(rǔ)胶（即(jí)期货交割品）。10万(wàn)吨的量(liàng)相对于整个天然橡胶的年(nián)产量来说非常小，不过(guò)才占0.7％，即(jí)便对中国全(quán)年的消(xiāo)费量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说，对(duì)天然橡胶整体(tǐ)的供求几无(wú)影响。但是如(rú)果收(shōu)储的对象是交割品的(de)话，性质就不同了(le)。因为目前全年国产全乳的最(zuì)大产量不过30万吨（去(qù)年仅17万(wàn)吨，今年估计在20万—25万(wàn)吨），那么(me)收储的量其实占(zhàn)到相当(dāng)全年交割品产量的(de)1/3—1/2，这是非常大的(de)一个比例(lì)。”在(zài)童长征看来，如果国(guó)储轮储橡胶事件成立(lì)，根(gēn)据交割(gē)品的供求判断影响，再结合历史上收储(chǔ)的(de)影响，RU的价格有可能会更(gèng)上(shàng)一(yī)层楼(lóu)。但是，由于整个事件的进程会非常(cháng)缓慢，价格的(de)反应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭(xí) 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产区(qū)全面开割(gē)上量，橡胶(jiāo)供应(yīng)旺季到来，然而天胶(jiāo)下游需(xū)求并(bìng)未有趋势(shì)性(xìng)改善(shàn)，胶价上涨动能(néng)驱(qū)动依(yī)旧缺乏。

　　国投(tóu)安(ān)信期货能化(huà)分析(xī)师胡(hú)华钎告(gào)诉记者，目前全(quán)球天然(rán)橡(xiàng)胶供应进(jìn)入季节(jié)性的增产(chǎn)期，中(zhōng)国云南(nán)天然橡胶产区加速恢复开(kāi)割(gē)，预计6月中(zhōng)旬全面开割，海南产区已经(jīng)全面(miàn)开割(gē)，海外越南天然橡胶产区也全面开割，目前主要产胶(jiāo)国产区逐渐进入雨季(jì)，物候条件已经由差变好。但是由于目前天然橡胶上(shàng)游原料价格相对偏低，胶(jiāo)农(nóng)割胶积极性不高，加工厂利润也(yě)偏低(dī)，工厂加工积极(jí)性也不高。

　　大地(dì)期货(huò)橡胶研(yán)究员(yuán)唐逸表示，后(hòu)续(xù)橡胶供应端将逐(zhú)步恢(huī)复正常，产量逐渐增加。目前云南产区大面积开割，预(yù)计后市仍有(yǒu)较多降雨，干旱情况已得(dé)到缓解。海(hǎi)南(nán)日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东(dōng)北部产区逐步(bù)上量，南部产出(chū)仍(réng)在低位，本周(zhōu)以(yǐ)及下周预计雨(yǔ)水较多。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已大面积开(kāi)割(gē)，原(yuán)料数量逐步增(zēng)加。同时根据(jù)历(lì)史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶(jiāo)产区降雨量虽然处(chù)于历史均值以下的概率(lǜ)较高(gāo)，但由于(yú)季节性的因素，降雨绝对数量仍然能够保证。因此(cǐ)，他(tā)预计后市“厄尔(ěr)尼诺”现象不会(huì)是引(yǐn)发行情上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从需求端来看，东证衍生(shēng)品研(yán)究院(yuàn)能化(huà)高级分析师曹璐表示(shì)，目(mù)前轮胎(tāi)厂(chǎng)家外贸订单量(liàng)较为充足，对开工率(lǜ)形成(chéng)一定支撑(chēng)，加上轮(lún)胎用(yòng)原料价格处于低位(wèi)，轮胎(tāi)厂家开工积极性(xìng)尚可。而(ér)内销市场(chǎng)需求表(biǎo)现依然偏(piān)弱，各层(céng)级经(jīng)销商(shāng)仍以消(xiāo)耗前(qián)期(qī)库(kù)存为(wèi)主，对(duì)后市(shì)较为(wèi)悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游外贸订(dìng)单充足，加之(zhī)内销订单缺货现象仍存(cún)，企业排产(chǎn)积极性(xìng)不减。半钢胎样(yàng)本(běn)企业产能利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个(gè)别(bié)企业(yè)因内销(xiāo)出货压力加大(dà)，为控制(zhì)成品(pǐn)库存压力，存适度(dù)降负现象(xiàng)，全钢(gāng)胎样本企业产能利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为(wèi)，目前天然橡(xiàng)胶基本面处于(yú)供需两弱的(de)格局中，尤其是下游需求分歧较大。“主要(yào)是不同的(de)市场主体预期不(bù)同，但是整体来说此前市(shì)场对(duì)今年的(de)预期过高(gāo)。从(cóng)下游轮胎行业来看，今年(nián)以(yǐ)来国内轮胎开工(gōng)、产量和(hé)出(chū)口(kǒu)同比数据还是不(bù)错的，反映国内(nèi)实际需求并不差。但是(shì)从汽车行业(yè)来看，由于汽车(chē)刺激政策退出，今年国内(nèi)汽车(chē)市(shì)场相对(duì)疲软(ruǎn)，价格战等(děng)负面消息较多，市场总体上偏悲观。此外，青岛地区天然橡(xiàng)胶现(xiàn)货库存持(chí)续攀升，有些人(rén)认为(wèi)是国内需求不行，但是(shì)其实是进口过多(duō)导致的。”

　　在胡华钎看来，目(mù)前主要还是宏(hóng)观面主(zhǔ)导胶价走势，一方(fāng)面(miàn)中(zhōng)国经济(jì)复苏进程、人(rén)民币汇率波动；另一方(fāng)面美(měi)联储(chǔ)加息进程，以及美(měi)国银行(xíng)危机和美(měi)债上限问题等。看向(xiàng)下半年，他认为天然橡胶基本(běn)面仍(réng)然缺乏指(zhǐ)引(yǐn)，只有天气和轮(lún)储仍有可能“掀起波澜(lán)“，而宏观面预计比上半(bàn)年(nián)好，比(bǐ)如美联储加(jiā)息步伐暂缓、国(guó)内经济回暖等(děng)，因此(cǐ)对天然橡胶市场不(bù)宜过度悲观。

　　“短期市场(chǎng)没(méi)有(yǒu)明确方向，主要跟随宏观因素(sù)波(bō)动。”唐逸认为，“供应端仍然(rán)是主(zhǔ)导后市胶(jiāo)价走(zǒu)势的主要因素，随着各产区(qū)开割后产量(liàng)逐渐增加，海外恢复速度仍然偏慢，预(yù)计干胶的数量并不会少，包括今年交割品的(de)数量。我(wǒ)们中(zhōng)期(qī)观点仍然偏空，后市预计存在(zài)下(xià)跌(diē)的空间。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供给端没有天气影响的情况下，后续主导胶价(jià)的因素主要在需(xū)求端。从下(xià)半(bàn)年来看，外需受海外经济衰退和(hé)汽车半导体短缺影响(xiǎng)，预计难(nán)有起色。外需(xū)走弱也(yě)导致海(hǎi)外货源涌入国(guó)内，对国内现(xiàn)货端构成压力(lì)。内需(xū)方面，春(chūn)节前(qián)市场基于内需复苏(sū)的(de)逻辑(jí)，已经出现一波反(fǎn)弹(dàn)行情，但节后市场从交易预期开(kāi)始(shǐ)转向交(jiāo)易现实，由于(yú)国(guó)内需(xū)求(qiú)复苏不及预期，胶价(jià)因(yīn)此(cǐ)持续承压运行(xíng)。整体来看，她表示短期胶价基本面(miàn)缺乏向(xiàng)上(shàng)驱动(dòng)，只有价格的(de)绝对低(dī)位才(cái)能刺(cì)激有效(xiào)的去(qù)库和资金再次做多(duō)的意(yì)愿。后续还需继续关(guān)注(zhù)天气端是否有扰(rǎo)动因素(sù)，一(yī)旦天气(qì)出现异(yì)常状况，或将(jiāng)带来(lái)新(xīn)的阶段性行情。（有删(shān)减）

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