新能源汽车(chē)车(chē)主两大难(nán)：续航里程和(hé)补能问题。

　　动力电池龙头宁德时(shí)代1000公里的麒麟电池，缓解了新能源汽车车主们对续航里程(chéng)的(de)焦虑。但随之而来的是补能问题。和通过技术创新进步即可解决的(de)续航里(lǐ)程问题(tí)不(bù)同的是，摆在新能源汽车车主面前的补能方式(shì)暂(zàn)时只有两种(zhǒng)——要(yào)么(me)换电，要么充电。

　　相比起时间较(jiào)长的充电，换电无疑是(shì)一种好方法。只不(bù)过，支(zhī)持(chí)换电的(de)汽车品牌(pái)并不多，又或者说换电仍不(bù)算是主(zhǔ)流的补能方式。此外，也有(yǒu)新能源汽(qì)车(chē)车主对换电的(de)电池质量有所担忧。现实情况(kuàng)是(shì)，大多数新能源汽车(chē)车(chē)主(zhǔ)依然会(huì)选择充电补能。

　　充电同样问题(tí)多多(duō)，包括价(jià)格战、质量(liàng)不一的充电设(shè)施，尚未能满足需(xū)求的(de)充电桩数量，无法(fǎ)盈利的充电运(yùn)营商(shāng)等。

　　英大证券(quàn)研报(bào)显示(shì)，2021年(nián)估(gū)算中国新能源汽车充电电费市场规模约141.3亿元，服务费市场规模(mó)高达(dá)17亿元至34亿元。假设电价不发(fā)生巨大变化，到2025年市场(chǎng)规模将会扩(kuò)大(dà)3倍(bèi)，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费(fèi)+服(fú)务市场规模将(jiāng)突破千亿(yì)元。

　　尽(jǐn)管充电桩行业乱象反复出现，但依然(rán)无法否(fǒu)认这(zhè)是一个有(yǒu)着极大潜力的市场(chǎng)，哪(nǎ)怕是处(chù)于“价格换空间”的内卷阶(jiē)段，也吸(xī)引(yǐn)着无(wú)数(shù)玩(wán)家前(qián)仆后继地进(jìn)场。在进场的大批企业中，有一家企业正(zhèng)悄然展现出领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充电服务第一股”——能链(liàn)智电(diàn)在(zài)纳斯达克上市。作为重塑(sù)充电服务(wù)产业(yè)链的龙头企业，能链智电在大(dà)力拓展充电应用场景之余，迅速(sù)对行业进行高效整合。

　　4月(yuè)22日(rì)，能链智电发布(bù)2022年(nián)第(dì)四(sì)季(jì)度及全年(nián)未经审计财(cái)务(wù)报告(gào)。财(cái)报显示，能链智电2022年全年总交易(yì)额(é)超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其(qí)中，第(dì)四季度总交易额超过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智电预(yù)测(cè)数据，2023财年净(jìng)收入将在5亿元人民币至6亿元人民币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油(yóu)车保有量(liàng)将(jiāng)达峰(fēng)，而(ér)电(diàn)动汽车(chē)将持续增长(zhǎng)，并于2036年超(chāo)过(guò)传统(tǒng)燃油车。这意(yì)味着，身处(chù)充电服务行(xíng)业的(de)能链智电将会迎来广阔的发展空间。

　　优(yōu)秀的业务前(qián)景，同样吸引了资本市场(chǎng)的高度关注。全(quán)球资管巨头景(jǐng)顺（Invesco）在其官网披露(lù)的(de)最新持仓数据显示，景顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的(de)第三方充(chōng)电(diàn)网络运营(yíng)商(shāng)能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该(gāi)基金ETF持(chí)仓组合的(de)比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数据测(cè)算，景顺(shùn)持(chí)仓能链智(zhì)电市(shì)值已超2000万美元。

　　新能源汽车(chē)行(xíng)业发展迅速，但(dàn)对于广大新能源车主的充电服务痛(tòng)点尚未完(wán)全得(dé)到(dào)解决(jué)。这为能链(liàn)智(zhì)电提供(gōng)了“逐鹿”千亿市(shì)场的绝佳机会。谁能(néng)有效解决车主(zhǔ)们的痛(tòng)点，谁就能成为充电服(fú)务行(xíng)业(yè)中当之无愧(kuì)的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业(yè)和信息化部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公(gōng)共领域车辆全面电动化先行区试(shì)点工作(zuò)的(de)通知》（下称(chēng)《通知(zhī)》）。 《通知》提到，建成适度超前的充(chōng)换电基础设施，新(xīn)增公(gōng)用桩（标准桩）与公共(gòng)领域新能车（标准车(chē)）比例力(lì)争到1:1，高速服务区充电车位占(zhàn)比(bǐ)不低于小型停车位(wèi)10％。

　　新能源汽车保(bǎo)有量与充电桩的比例称为“光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米车桩比”，这个指标通常用来衡量是否满足新能源汽车(chē)的充(chōng)电需求(qiú)。

　　据中(zhōng)国充电联盟(méng)数据，2022年公(gōng)共(gòng)充电桩直流桩占(zhàn)比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增(zēng)6.6万台公共充(chōng)电桩，同比(bǐ)增长56.7％。截至(zhì)2022年(nián)12月，充电(diàn)联盟内成员单位总(zǒng)计上报公共充电桩179.7万台(tái)，月均(jūn)新增公(gōng)共(gòng)充(chōng)电桩约5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对需求进行(xíng)预(yù)测，假设新(xīn)增桩需求(qiú)有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按平(píng)均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个(gè)，总需求(qiú)约(yuē)455亿元左右。

　　国泰(tài)君安研(yán)报观(guān)点认为，充电桩是(shì)支(zhī)撑新能源(yuán)汽车市场健康快速发(fā)展(zhǎn)的重(zhòng)要基础设施建(jiàn)设(shè)之一，未来(lái)将加速(sù)完成向(xiàng)高功率快充的方向技术升级，并加速(sù)完成车桩(zhuāng)比(bǐ)1:1的目标，从而(ér)带(dài)动新能源(yuán)汽(qì)车(chē)渗透率进一步(bù)提高。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾估算，未来5年内，中国(guó)公共(gòng)充(chōng)电桩投资建(jiàn)设规模的同比增长率将不(bù)低于30％，到2025年，投资建设规模将(jiāng)达(dá)到(dào)187.6亿元。但随(suí)着中(zhōng)国新(xīn)能源汽(qì)车(chē)市场不光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米断超预期发(fā)展，艾媒(méi)咨询(xún)的估算已略显保(bǎo)守。有机(jī)构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附(fù)近、直流充(chōng)电桩比(bǐ)例在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中国国内(nèi)充电桩(zhuāng)市场(chǎng)规模将超过1000亿元。

　　中国新能源汽(qì)车市场的高速增长，对充电桩行业产(chǎn)生了巨大的推动作(zuò)用。

　　2022年，新能(néng)源汽车市场(chǎng)出现(xiàn)爆(bào)发式增长，产量(liàng)和销量(liàng)分(fēn)别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同比(bǐ)分别增(zēng)长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截(jié)至2022年底(dǐ)，中国新能源汽车保(bǎo)有(yǒu)量(liàng)达(dá)到(dào)1310万辆(liàng)，同(tóng)比增长67.13％，中国(guó)新(xīn)能源乘(chéng)用车占(zhàn)全球市场份额(é)已达63％。

　　乘联会秘书长崔(cuī)东树(shù)认(rèn)为，新(xīn)能源汽(qì)车渗透率仍会(huì)快速(sù)提升，预(yù)计2023年总体狭义乘用车(chē)销(xiāo)量约为2350万(wàn)辆，其中新(xīn)能源乘用(yòng)车销(xiāo)量有望(wàng)达850万辆，渗(shèn)透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽(qì)协副总工程师(shī)许海东对新能(néng)源汽车(chē)市场则更为看好。据其预计，2023年乘用车总销量约为2380万(wàn)辆，同(tóng)比增长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场全年销量(liàng)有望(wàng)超过900万(wàn)辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能源(yuán)汽车数量持续上升(shēng)，对(duì)应的是补能需求的持续扩大，所(suǒ)需(xū)要的充电(diàn)桩数量更是庞大，充电桩(zhuāng)市场空间(jiān)潜力十(shí)足。

　　数据显示，2022年中国充电(diàn)基(jī)础设施(shī)数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电基础设施增(zēng)长(zhǎng)约(yuē)65万台，同比(bǐ)增长91.6％，公共充电桩保有量达(dá)到179.1万台（含直(zhí)流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年(nián)，公共充电站(zhàn)增量为(wèi)3.7万座，保有量为11.1万(wàn)座(zuò)。

　　机(jī)构预估数据显(xiǎn)示(shì)，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含直流充(chōng)电桩41.0万台、交(jiāo)流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万(wàn)台(tái)、交流(liú)充(chōng)电桩160.1万台(tái)）；公共充(chōng)电(diàn)站增(zēng)量约为6万座，公(gōng)共充电(diàn)站保(bǎo)有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源汽(qì)车技术(shù)进步(bù)的重要发展方向。天风证券研报(bào)指出，除了(le)在自家停(tíng)车位等可(kě)以长时间(jiān)停放(fàng)的场(chǎng)景下(xià)，在短(duǎn)时(shí)停靠的公共(gòng)场景电动车均有快(kuài)速补(bǔ)能(néng)的需求，更高比例的快充桩(zhuāng)满足消(xiāo)费者(zhě)的客(kè)观(guān)需(xū)要。

　　据了解(jiě)，目前(qián)各国政(zhèng)策从顶层设(shè)计(jì)积极推动(dòng)快充技(jì)术发(fā)展，未来快充桩占(zhàn)比(bǐ)有望(wàng)逐(zhú)步提(tí)高。高压快(kuài)充技术(shù)是当前车企实(shí)现快充(chōng)的主流(liú)选(xuǎn)择，800V高压平台车型将于2023年陆(lù)续(xù)上市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势(shì)却拖慢(màn)了新能源(yuán)汽车的发(fā)展速度。

　　东莞证券研报显示，充电桩设备行业的技术门槛相对(duì)较低(dī)，产(chǎn)品标准化程度(dù)较高，目前国内充电(diàn)桩设备生(shēng)产(chǎn)领域的相(xiāng)关公司(sī)数量超过300家，供应商数量多，使得大量新玩家(jiā)可(kě)以轻松进入充电桩行业。

　　由于充换电基础(chǔ)设(shè)施依赖土地和资本(běn)，因此本地化(huà)和分(fēn)散化是趋势(shì)。

　　据了(le)解，各地的城投、国投、环投、商业(yè)地产等资产持有方，如酒店集团、民(mín)宿企业等都会积极(jí)参与到充电(diàn)市场中。近(jìn)两年，中国充电市场已经呈现出分散化的趋势(shì)，充电(diàn)运营商CR5（前5大(dà)企(qǐ)业市(shì)占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比将会(huì)超过60％。

　　与(yǔ)此同时，分(fēn)散化趋势正(zhèng)进一步削弱新能(néng)源汽车车主(zhǔ)的消费体验。据悉，找桩难(nán)、排队时间长、充电(diàn)时间长(zhǎng)、下载多个APP等都是每一位新能源(yuán)汽车(chē)车主需要(yào)面对的“麻烦(fán)”。

　　有分析人士(shì)指出，从行业(yè)发展角度(dù)看(kàn)，公共充(chōng)电基础设(shè)施网络建设呈结(jié)构性供给不足；不同充(chōng)电(diàn)运营商充电网络间(jiān)形成信息孤岛；充(chōng)电设施利用率低、盈(yíng)利模式(shì)单一(yī)；缺乏充电场站运营(yíng)管(guǎn)理(lǐ)等。庞(páng)大(dà)而分散(sàn)的运营商需(xū)要标准(zhǔn)统一(yī)的(de)行业(yè)规范和服务。

　　中金公司研报曾点(diǎn)明(míng)充电运营商(shāng)供应格局分(fēn)散的原(yuán)因。“我们认为(wèi)，根(gēn)本原因在于运营商自建桩受限(xiàn)于资金压(yā)力和土地(dì)资(zī)源，建桩主(zhǔ)力由(yóu)此前的运营商转变为地方(fāng)国企、小工商(shāng)业等(děng)掌(zhǎng)握土地(dì)资源的第(dì)三方建(jiàn)设(shè)，由此具备(bèi)当地区(qū)位(wèi)优势(shì)、以蔚(wèi)景云、深(shēn)圳车电网(wǎng)为(wèi)代表的二线及(jí)新增运营商迅速获得(dé)市场份(fèn)额。展(zhǎn)望未来(lái)，我们认为充电桩场址资源具备稀缺(quē)性，拥有本(běn)地优质(zhì)土地资源的地方(fāng)国企、小(xiǎo)工商业有望(wàng)维持建桩主力地位(wèi)。”

　　此外(wài)，分散化趋势亦体现在城乡供应格局的(de)巨大差异。中国(guó)汽车(chē)流通协会有形汽车市场分(fēn)会常务(wù)副理事长苏晖曾(céng)公(gōng)开表示(shì)，新能源汽车(chē)下乡(xiāng)目前(qián)更多停留在口头阶段，事实上(shàng)做的远远(yuǎn)不够，应当(dāng)给予高度(dù)重视(shì)，同样充电市(shì)场应(yīng)先(xiān)一步(bù)布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车(chē)与充电桩已落入了“先有鸡(jī)还是先有蛋”的困(kùn)局。值(zhí)得注意的是，随着各大新能(néng)源(yuán)汽车品牌逐渐下(xià)沉至三四线城(chéng)市，新能源汽(qì)车渗透(tòu)率的进一步(bù)提高，充电(diàn)桩分散(sàn)化所带来的问题也将逐渐(jiàn)逼近爆发节点。

　　充(chōng)电桩服务整合(hé)已刻(kè)不(bù)容(róng)缓(huǎn)，而拥有(yǒu)充电(diàn)服务全包模(mó)式的(de)企业(yè)将会(huì)在这(zhè)场赛跑中占据领先优势。

　　据中金公司研报，充电服务全包(bāo)模(mó)式是充电服务(wù)商(shāng)针对无业内经验、但掌握土地资金资源、急需进行(xíng)充电桩建设的目标(biāo)群体提出的(de)一(yī)站式解决方案，目标(biāo)客户包含地方国(guó)企、地(dì)方小(xiǎo)工商业(yè)业主及(jí)目的(de)地小区/民宿业主等。充电服务商凭借业内积累经(jīng)验和(hé)资源，向目标(biāo)客户提供选址、EPC建站及后续运营运维的(de)三位一体综(zōng)合服务，分别获得对(duì)应服务收入、充电桩等设备销售收(shōu)入及(jí)后续运(yùn)营运(yùn)维服务费分(fēn)成。

　　充电服务全包(bāo)模式有效解决充电(diàn)运营商“盈利难”的问题，同时可对(duì)接充电桩制造商和(hé)需要(yào)充电服务的(de)新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)，从而改(gǎi)善整个产业链的(de)盈利状况(kuàng)和消费体验。能提供全包模式的(de)企业不多，第三方充电(diàn)服务商能链智电正是(shì)其中的龙头。

　　2023年1月，能(néng)链智电(diàn)与国内领先(xiān)的储能系(xì)统(tǒng)集(jí)成商与(yǔ)统服务商海博思创成立合资(zī)公司(sī)——能链海博，发(fā)挥双(shuāng)方各(gè)自在用(yòng)户(hù)、产(chǎn)品、技术(shù)和运营、场景等方面的优势，布局多元化储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博(bó)聚焦用户侧储能，拉动(dòng)电源侧、电网侧(cè)储(chǔ)能，逐步(bù)落地“光储充检(jiǎn)服(fú)”一体(tǐ)化(huà)充电站，有效解决充电(diàn)基础设(shè)施电力增容扩容(róng)、快速安全充电、电池健康(kāng)检测等问题，为新能(néng)源(yuán)汽车车(chē)主(zhǔ)带(dài)来智能、高效、安全的充电(diàn)新体验。

　　“光储充检服”一体化充电站(zhàn)，实际(jì)上(shàng)便是储能电(diàn)站叠加(jiā)智能检查及(jí)车主(zhǔ)服务。储能电(diàn)站的原理类(lèi)似于“充电宝”，在低谷(gǔ)用电时，通过(guò)电网或(huò)光伏装置等方(fāng)式“充电”并储存，在高峰用电时释放储存电量(liàng)。与此同时，电站还可以(yǐ)参与市场(chǎng)交易，在空闲时段(duàn)可利用电量进行(xíng)盈(yíng)利。这样一来，既可以保障电力(lì)系统(tǒng)稳定(dìng)，又能够拓展充电(diàn)站(zhàn)盈利来源，从而推(tuī)动充(chōng)电站市场发展。

　　除传(chuán)统(tǒng)的充(chōng)电站建(jiàn)设外，能链智电还与住宿产业互联(lián)网平台订单来了成立合资(zī)公(gōng)司——智电来了(le)。随(suí)着2023年经济复(fù)苏(sū)，出行(xíng)需求逐渐提升，乐(lè)趣多多的(de)自驾游更是(shì)成(chéng)为(wèi)民众出行的首选项。

　　智电(diàn)来了将(jiāng)以(yǐ)民宿为核心场景，从充电桩选址、设(shè)备采购、EPC工程(chéng)到运营管(guǎn)理、保养维修(xiū)等在内(nèi)的一站式服务，并联合战略合作伙(huǒ)伴快电，为(wèi)新能源车(chē)主提供一键(jiàn)找好桩、一键(jiàn)充电、一键支付等便捷服务，满足新能(néng)源车(chē)主在(zài)旅游目的地就近(jìn)充电、随停随充的(de)需(xū)求。

　　此外(wài)，能链智电还推出充电机器人，可以为新能源汽车提供(gōng)“随用(yòng)随(suí)充”的全自动(dòng)充电服务。只(zhǐ)不过，通过充电(diàn)机器人进行自动(dòng)补能的解决(jué)方案，仍(réng)为时(shí)尚早。相比起这种需要结合新技(jì)术的解决方案，充(chōng)电站依然是充(chōng)电服务商(shāng)主要攻略(lüè)的战场。

　　能链智(zhì)电(diàn)将传统行业做法(fǎ)与新兴技术手段相结合，不仅推动行业新生态建(jiàn)设，助(zhù)力交通能(néng)源绿色(sè)发展，同时也实现自身业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电实(shí)现(xiàn)净收入9280万元人民币，同比激增(zēng)177％；第(dì)四(sì)季度净收(shōu)入为2950万(wàn)元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)95％，接近翻倍(bèi)。

　　据了解，由(yóu)于(yú)能链(liàn)智电的(de)服(fú)务模式较好地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长(zhǎng)114％；总充电量(liàng)达到27.53亿(yì)度，同比增长(zhǎng)116％。当前，能链智电已连接服务充电运营商1581家、5.5万座充电站和(hé)51.5万把充电枪。

　　身处全球最大的新能(néng)源(yuán)市(shì)场(chǎng)，能链智电(diàn)业务(wù)发(fā)展潜(qián)力充满想(xiǎng)象(xiàng)空(kōng)间(jiān)。能链智(zhì)电(diàn)创始人、CEO王阳表示：“我们(men)希望依(yī)托(tuō)独一无二的商业模式和行业卡位，抓住能源变革的历史性机遇，与合作伙伴共(gòng)同推动交通碳减(jiǎn)排，助力(lì)双碳目标(biāo)实现(xiàn)。”

　　同时，据能链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分别在新加坡和阿姆斯(sī)特丹设立亚太(tài)和(hé)欧洲总(zǒng)部(bù)。在新业务进展(zhǎn)方面，能链智电(diàn)预计在2023年(nián)中期推(tuī)出虚拟电厂平台，帮助(zhù)充电(diàn)站(zhàn)参与电力交易市场，并为(wèi)更广泛的电网提供削峰(fēng)填谷(gǔ)等各种支持服务(wù)，助力新能源行业建立现代(dài)能源(yuán)系统(tǒng)。

　　整(zhěng)体(tǐ)上，新能源汽车市场高速发(fā)展，已成(chéng)为市(shì)场共识：续航(háng)里程和(hé)补能问题仍(réng)将是一段(duàn)时(shí)间内新能(néng)源(yuán)汽车渗透过程中(zhōng)的两大难。但随(suí)着(zhe)第三(sān)方充(chōng)电(diàn)服务(wù)商(shāng)对(duì)充电(diàn)服务(wù)行(xíng)业进行整合(hé)以(yǐ)及新应用场景的拓展，补(bǔ)能场景中的充电问题亦将逐步(bù)解决。

　　这也意味着，在(zài)经济复苏的2023年，充电桩行业(yè)将迎来服务整合(hé)之年，而新应用场景的(de)开拓也将成为充电服务商市场份额(é)的胜(shèng)负手(shǒu)。

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