财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于本周(zhōu)五结束(shù)。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块看，石(shí)油(yóu)板块(kuài)表现强势(shì)，万(wàn)亿巨头中国石(shí)油(yóu)4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛股扎(zhā)堆(duī)，板块个股中(zhōng)国(guó)科传、唐(táng)德(dé)影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从财健康码可以扫出个人信息吗，健康码可以扫出个人信息吗联社梳理的(de)十(shí)家券商(shāng)5月金股名(míng)单来看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世(shì)界各被(bèi)推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字(zì)头方面，中国移动(dòng)、中国(guó)中铁(tiě)各被推(tuī)荐两(liǎng)次(cì)，除此(cǐ)之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别(bié)券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美(měi)世界）是其中(zhōng)的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使用(yòng)场景中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中金公(gōng)司指出，年(nián)初至今市场对AI关注度持(chí)续(xù)高(gāo)企，上一(yī)轮行(xíng)情催化(huà)主要集中于大(dà)模型的(de)突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个领(lǐng)域(yù)的应(yīng)用(yòng)厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应用的(de)加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券(quàn)商预(yù)计(jì)AI对游戏(xì)行业(yè)能起到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被(bèi)市(shì)场所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场(chǎng)预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性化(huà)的对话(huà)系统及更自由(yóu)的(de)场景生成(chéng)或大幅(fú)提升玩家体(tǐ)验感及(jí)游戏社交属(shǔ)性(xìng)，从而(ér)推动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提(tí)升(shēng)，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提升空(kōng)间。另外值得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生(shēng)成健康码可以扫出个人信息吗，健康码可以扫出个人信息吗模(mó)型或(huò)进一步(bù)推动多模(mó)态大模型(xíng)发展，从而(ér)推动IP从自上而下变现效率提(tí)升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优势的内容公(gōng)司商(shāng)业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块，华安证券认为(wèi)值得(dé)布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特(tè)色(sè)估(gū)值体(tǐ)系(xì)与优化国(guó)有资本布局(jú)。关(guān)注(zhù)：①中(zhōng)国特色估值体系下(xià)，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注(zhù)入带来的拔(bá)估值机(jī)会。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电(diàn)力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科(kē)创型央国(guó)企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资(zī)云(yún)及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪(yí)器等(děng)领域的(de)装(zhuāng)备国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有望获(huò)得(dé)订单(dān)增量(liàng)企业(yè)。此外(wài)，创建世(shì)界一流示(shì)范(fàn)企业名单对应的上市公司也值得关注。

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