财(cái)联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿，整体处于(yú)震(zhèn)荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛(niú)股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影视单月(yu鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故è)翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值(zhí)得把(bǎ)握？从财联社梳理(lǐ)的十家(jiā)券(quàn)商5月金股名单来(lái)看，AI应用端、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端(duān)中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推(tuī)荐两次；中字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被(bèi)推荐(jiàn)两次，除(chú)此之(zhī)外，中(zhōng)国太保、中国铝业(yè)也获得了(le)个别券商的(de)推(tuī)荐。

　　目前市场关注的(de)重(zhòng)点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐(jiàn)的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故公司指出，年初(chū)至今市场(chǎng)对AI关注度(dù)持续高企，上一轮(lún)行情催化主(zhǔ)要集(jí)中于大模型的突破进展；而4月以(yǐ)来，观察到(dào)各个(gè)领域的应用厂商正加速AI融合应用产品(pǐn)的研(yán)发和(hé)发(fā)布(bù)，其(qí)中办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快(kuài)，预计5月之后将进(jìn)入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有券(quàn)商(shāng)预计(jì)AI对游(yóu)戏行业能(néng)起到将本增(zēng)效的(de)作(zuò)用，而“增效(xiào)”作(zuò)用被市场所(suǒ)低(dī)估(gū)。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代(dài)美(měi)术(shù)外包等带来的“降本”鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故或已有(yǒu)市场预(yù)期，但(dàn)不(bù)仅仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的(de)更(gèng)智能化NPC、更人(rén)性化的(de)对话系统(tǒng)及更自由的场(chǎng)景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及游戏社(shè)交属性，从而推动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对(duì)于“增收”预(yù)期尚不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提升空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或(huò)进(jìn)一步推动多模(mó)态大模型发(fā)展，从而推动IP从自上(shàng)而下变现(xiàn)效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势的内容公司商业化(huà)空间或打开(kāi)。

　　关(guān)于(yú)中(zhōng)字头板块，华(huá)安证(zhèng)券认为(wèi)值得(dé)布局的有三(sān)大(dà)方向。

　　方向一(yī)：中国特(tè)色估(gū)值体系与优化国有资本(běn)布局(jú)。关注：①中(zhōng)国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资(zī)产注入(rù)带来(lái)的拔估值机(jī)会。②优(yōu)化国有资(zī)本(běn)布局关(guān)注(zhù)能源、电(diàn)力(lì)、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头(tóu)”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云及信(xìn)创(chuàng)等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一(yī)路”有望在(zài)2023年(nián)继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得(dé)订单增(zēng)量企业。此外，创建世(shì)界一流示(shì)范企(qǐ)业名单(dān)对应的上市(shì)公司也值得关(guān)注。

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