兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，见字如晤,展信舒颜，展信安的用法要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　见字如晤,展信舒颜，展信安的用法截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　见字如晤,展信舒颜，展信安的用法mg alt="沸腾！刚刚，超级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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