兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这了(le)。

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