热点板块

　　算力概(gài)念(niàn)震荡上(shàng)行(xíng)，首都在(zài)线领涨，寒武纪总市值升破(pò)千(qiān)亿关(guān)口，紫光股份、龙(lóng)芯中科、海光信息等跟随走(zǒu)高；

　　算(suàn)力相关的CPO概念热(rè)度不(bù)减(jiǎn)，华工(gōng)科技涨停，联特科(kē)技涨超15％，剑桥科(kē)技、天(tiān)孚通信、必创科技等涨超5％；

　　算力相(xiāng)关的PCB概念(niàn)走强，沪电股份涨停，深南电(diàn)路、生(shēng)益(yì)电子、中京电子(zi)等跟(gēn)涨；

　　文(wén)化(huà)传媒板块(kuài)再(zài)走强，中(zhōng)国科传、中原(yuán)传(chuán)媒(méi)、时局中国、中(zhōng)国出版涨(zhǎng)停；

　　家(jiā)电板块升(shēng)温，春兰股份涨停(tíng)，格力(lì)电器(qì)股(gǔ)价(jià)再创(chuàng)年内新高，惠而浦、长虹美菱大涨(zhǎng)超(chāo)5％；

　　旅(lǚ)游酒店板块近全(quán)线(xiàn)飘绿，曲江文旅(lǚ)触及跌(diē)停，在(zài)线旅游、三(sān)特(tè)索道、岭南控(kòng)股等跌幅居(jū)前；

　　房地产板块持(chí)续低迷(mí)，新华联连续(xù)两(liǎng)日跌停，嘉(jiā)凯城、ST泰禾也双(shuāng)双跌停；

　　焦(jiāo)点个股(gǔ)

　　一(yī)季度净(jìng)利润同(tóng)比(bǐ)增长197.68％，铁科轨道涨停(tíng)；

　　一季度归母净(jìng)利同比增长92.47％，长虹(hóng)华意涨(zhǎng)停(tíng)；

　　一(yī)季度(dù)净利润(rùn)同比(bǐ)增(zēng)长34.25％，芯瑞达涨停；

　　一季度净利润同(tóng)比增(zēng)长355％，蓝(lán)色(sè)光标一度涨停；

　　工业富(fù)联涨超8％，公司称(chēng)与现有客(kè)户合作均正常开展，丢失(shī)订单传(chuán)闻(wén)不实(shí)；

　　一季度净利润同比下(xià)降(jiàng)49％，上(shàng)峰水(shuǐ)泥跌超6％；

　　机构观点

　　国(guó)海(hǎi)证券指出，市场的分(fēn)化仍在(zài)继续，跷跷板晋m是山西哪里的车(bǎn)效应明显(xiǎn)。周三AI主线卷(juǎn)土重(zhòng)来，但近期活跃的家居、大金融(róng)板块则遭遇明显(xiǎn)回调(diào)，低位的新(xīn)能(néng)源赛(sài)道也(yě)延续弱势整(zhěng)理(lǐ)，个股依(yī)旧是跌多涨少。因此(cǐ)对(duì)于当前盘面仍先以震荡的结构性(xìng)行情看待为宜，耐心等待热点轮动择机低(dī)吸。

　　中信建投分析(xī)称，在当前政策持续加(jiā)码(mǎ)叠加万亿成交量持续配合的情形下，短期(qī)市场休整空间(jiān)有限，后市有望(wàng)持续上攻。题材结构(gòu)上，人工智(zhì)能、消费、新能(néng)源(yuán)等新(xīn)旧题材有望轮番表现，但波动加剧，操作难(nán)度(dù)加大。但出(chū)于(yú)风险平衡角度(dù)，前期(qī)调整(zhěng)已有(yǒu)空间并且业绩确定性(xìng)较(jiào)强(qiáng)叠加政策支(zhī)持的(de)板块(kuài)性(xìng)价比更(gèng)优(yōu)。中期来(lái)看，维(wéi)持A股震荡(dàng)攀升的判断(duàn)。

　　东(dōng)北(běi)证券建议(yì)，配置上适度均衡(héng)些而非(fēi)单纯押(yā)注(zhù)AI。方向上(shàng)，AI内部分化、关注相(xiāng)对低位(wèi)的部分硬核科技等(děng)个股，光电共封装CPO、算力等的表现体现了偏向硬(yìng)核(hé)科(kē)技的逻辑；贵稀(xī)金(jīn)属、低估值(zhí)的部(bù)分中字(zì)头个股等并且关注杭州亚(yà)运(yùn)会、卫星互联(lián)网等主题；茅指(zhǐ)数和宁(níng)组合尚在左(zuǒ)侧阶段，其中备受(shòu)市场关注的锂矿大跌与锂电池股价反弹(dàn)值得关注。

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