民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广(guǎng)交会(huì)是中国(guó)“第(dì)一展(zhǎn)"，疫(yì)后线下广交终(zhōng)于在4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会，把握人流交织背后的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商品交(jiāo)易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随即(jí)赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角观察中国出口(kǒu)企业现状(zhuàng)，并捕捉一些(xiē)能(néng)够反映(yìng)中国出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通(tōng)过(guò)广交会观察中国企业出口状(zhuàng)况，有两大天然优(yōu)势(shì)。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品种类最全、参(cān)会(huì)采购商(shāng)数(shù)量多且国别广，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本(běn)届广交(jiāo)会为例，展会面(miàn)积达到150万平(píng)方(fāng)米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举(jǔ)办(bàn)，涉及16个大类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商(shāng)品。

　　广交会(huì)参展(zhǎn)企业所涉(shè)及的(de)规模大(dà)小(xiǎo)和(hé)所属地域(yù)非常广泛，包括大量中(zhōng)小(xiǎo)外贸企(qǐ)业，也包(bāo)括行(xíng)业龙头(tóu)企(qǐ)业。4斤是多少克，0.4斤是多少克g>广交会能够提(tí)供充足样本，便于我们观察中国外贸出(chū)口企业群像，这是(shì)广交会反馈中国(guó)出(chū)口信息的第一(yī)大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重(zhòng)要(yào)的拓客渠道。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外贸企业长期(qī)新增订单。广(guǎng)交会参会客户及参展氛(fēn)围，能够为我们把(bǎ)握更(gèng)长趋势的外贸(mào)大环(huán)境和出(chū)口(kǒu)大趋势提供线(xiàn)索。这是(shì)广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次(cì)广交(jiāo)会调研，我们得到当下中国出口(kǒu)企(qǐ)业群(qún)像五点特征，或预示中国出口趋势(shì)。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来(lái)自(zì)境内采购商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量明显低于(yú)往年。

　　本次广(guǎng)交会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显(xiǎn)增多。境内(nèi)和(hé)境(jìng)外客(kè)流比重达到3:1。往年国(guó)内(nèi)外(wài)客户(hù)充(chōng)分(fēn)交(jiāo)流时，境内(nèi)和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商以东盟、日(rì)韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中(zhōng)东(dōng)和(hé)俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显下(xià)降，意味着高效益(yì)客户(hù)不足，毕(bì)竟欧美客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带一路”沿线国(guó)家（东南亚、俄罗(luó)斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致，本次广交会调研反馈，一带一路国家订单增(zēng)幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订(dìng)单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东国家订单，中国不同类型出口(kǒu)企业感(gǎn)受(shòu)存异(yì)。部分企业(yè)表示今年对俄(é)快(kuài)速增长，增(zēng)速(sù)甚至超过30％；部分企业则表示今(jīn)年(nián)对俄(é)出口(kǒu)并未发生太大(dà)变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自(zì)主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业出(chū)口压力(lì)明显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年海外需求较过(guò)去两年(nián)明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和类型企业反馈(kuì)，它们具体面临(lín)的出口(kǒu)压力存(cún)在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单(dān)明显下滑，中大型企业反(fǎn)馈今年订单虽有下(xià)滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部(bù)分(fēn)大中型企业订(dìng)单略(lüè)有增(zēng)长。

　　相较(jiào)单(dān)纯的代(dài)加工企业，具备自(zì)主品牌的(de)出口企业(yè)订单情况相对较好，出(chū)口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企业仍面(miàn)临(lín)一(yī)定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国(guó)外贸(mào)企业面临较(jiào)为普遍的贸(mào)易摩擦。不(bù)仅传统的欧美(měi)发达(dá)国家对中国外贸企业(yè)保有(yǒu)持续的(de)贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间(jiān)的贸易(yì)摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为(wèi)加征关税，目(mù)的在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东(dōng)非共(gòng)同体(tǐ)对(duì)外关税税(shuì)率分(fēn)三(sān)档，终端消费品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原材料(liào)和(hé)资本(běn)货物0％。设置关税的初衷是为保护(hù)本(běn)地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业(yè)转移(yí)范围正在(zài)扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税(shuì)率和劳动力成本(běn)因素(sù)影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是这一轮产(chǎn)业转移浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外贸专项调(diào)研(yán)，随后发布《中国出口的(de)优势(shì)与忧虑》和《中(zhōng)国产业(yè)转移的(de)三点(diǎn)现实(shí)》两篇专题报(bào)告(gào)，提示中(zhōng)国出口(kǒu)两点超(chāo)预期表现：

　　一(yī)是今(jīn)年一季度中国出口订(dìng)单和金额或(huò)将大增，主因去年底订单(dān)转移至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开(kāi)展，我们前(qián)往广州进(jìn)行专项调研，从另一(yī)个角度观察中国当下(xià)出口现状(zhuàng)以及中国出口企业面临的(de)长(zhǎng)期趋势(shì)。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会能(néng)够(gòu)反映出口的大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个(gè)重要的拓客渠(qú)道，能够集中高效拓展(zhǎn)新客户(hù)群体。新增(zēng)客源的数量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业(yè)长(zhǎng)期(qī)新增订(dìng)单(dān)规模。

　　值得注意(yì)的是(shì)，外(wài)贸展会新(xīn)拓客户并不意味着当(dāng)期订单暴增。短(duǎn)期之内海关总署(shǔ)统计的出口(kǒu)订单主要与之前客户签订(dìng)的老订单相关(guān)。外贸展会反映的(de)是更长期的(de)外贸大环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中国(guó)最大外贸(mào)展(zhǎn)会，可(kě)观察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大(dà)的进(jìn)出口(kǒu)商品(pǐn)展会(huì)，已经举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国历史(shǐ)最长的外(wài)贸展会，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商(shāng)品(pǐn)种类最全、企业(yè)类型最多、参(cān)会采购(gòu)商数量(liàng)最多、国别最广，能够为我们观察(chá)中国外贸出口(kǒu)现(xiàn)状和趋势(shì)提供充(chōng)足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别举(jǔ)办，每期涉及(jí)商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照明、车辆(liàng)及配件、机(jī)械(xiè)、五金工具、建材、化工(gōng)产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼品、家(jiā)居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲用品、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展企业数(shù)量(liàng)达到(dào)2.5万家(jiā)，参展(zhǎn)数量(liàng)较多。

　　三、今年广交会(huì)反映(yìng)当前外贸环境五(wǔ)点特(tè)征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自境内采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交(jiāo)会客流(liú)量相当旺盛，但(dàn)相较往期(qī)展(zhǎn)会，本次广交会开(kāi)放境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商名(míng)额，客流结构上(shàng)境内采购商(shāng)与(yǔ)境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会(huì)更多(duō)人流来自于境内采购(gòu)商，往年内外交流比(bǐ)较充分时，境内和(hé)境(jìng)外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次外(wài)商(shāng)结构(gòu)中，欧美客户数量(liàng)明显(xiǎn)不(bù)足，本次境(jìng)外采购商(shāng)主(zhǔ)要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客(kè)户群(qún)体(tǐ)。

　　对中国外贸(mào)企业(yè)而言，欧美(měi)客户属于高效益客(kè)户，欧美采购商数量下降，意(yì)味着本次广交会反(fǎn)馈出来的信(xìn)息是当下(xià)高(gāo)效(xiào)益(yì)客户(hù)占比有所下(xià)降。

　　根(gēn)据部分企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏少，可(kě)能(néng)和过去(qù)3年欧美(měi)跨(kuà)境电商发展迅速有关，部分采购(gòu)商已(yǐ)经不直接前(qián)往线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路(lù)”沿线国家构成出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)近期出(chū)口数(shù)据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的(de)订单(dān)增幅较为明显。除东南亚(yà)外(wài)，俄罗斯和(hé)中东整体的采购规(guī)模相(xiāng)对偏(piān)小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东客(kè)户订单，不(bù)同企业之间感受存(cún)在明显差(chà)异。部(bù)分企业(yè)表示今年(nián)对俄增长超过30％，部分企业(yè)则表(biǎo)示(shì)对俄(é)出(chū)口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研(yán)结果相近(jìn)，企业普(pǔ)遍(biàn)反馈欧美(měi)出口动能最(zuì)为疲弱(ruò)，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三(sān)，相(xiāng)较大(dà)型和自主品牌外(wài)贸企业(yè)，小企业和(hé)代工企业出(chū)口压力明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前(qián)海外需求(qiú)较过去(qù)2年(nián)有明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模和类型的企业所面临的出口(kǒu)压力存在明显差(chà)异(yì)。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单下滑明显，而(ér)中大型企业则反馈今年订4斤是多少克，0.4斤是多少克单虽(suī)有下滑，但(dàn)程度相对较轻(qīng)，甚至部分企(qǐ)业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自主品牌的(de)外贸企业反馈今年订单(dān)情(qíng)况(kuàng)相对(duì)较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍(réng)面临(lín)一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次(cì)广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间(jiān)存(cún)在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国(guó)企(qǐ)业(yè)同样面临其他地(dì)区贸易摩擦(cā)增大，例如中国对非洲(zhōu)地(dì)区出(chū)口的(de)贸易(yì)摩擦(cā)正(zhèng)在加(jiā)剧，主要(yào)方式为加征关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护本地制造业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实(shí)行第四(sì)档35％的共同对外关税的决定，计划(huà)纳(nà)入的商品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖(táng)果、水(shuǐ)果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共体共同(tóng)对外(wài)关(guān)税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷(zhōng)是(shì)保(bǎo)护本地制造(zào)业(yè)免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中(zhōng)国出口企业产业转(zhuǎn)移范围(wéi)正在扩大，转移进程(chéng)正在加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税率和(hé)劳动力成(chéng)本(běn)因素(sù)影响，当前中国企业存在产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后产业转移(yí)浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大型企业是产业转移的主要(yào)主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流向东南(nán)亚(yà)，目前也开始流(liú)向非洲等地。产业转移至当地，生产得(dé)到的产(chǎn)成(chéng)品也主要是为(wèi)销售(shòu)于(yú)当地。

　　此外，产业转移对中国出口份(fèn)额影响上(shàng)，企业反馈和宏观(guān)数据表现有所差异。其中，出(chū)口份额数据(jù)显(xiǎn)示，中国出口劳动(dòng)密(mì)集型产(chǎn)品的订单近年来呈现持续下(xià)降(jiàng)；但大部(bù)分调研(yán)企(qǐ)业认(rèn)为(wèi)转(zhuǎn)移(yí)产(chǎn)能尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚(yà)转(zhuǎn)移的订单(dān)规模(mó)较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样(yàng)本企业数量与范围(wéi)有(yǒu)限(xiàn)；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本文(wén)来自民(mín)生证券研究院于2023年5月(yuè)8日发布的报告《民生宏观调研系列(liè)之三(sān)：广(guǎng)交会下的(de)出口群像》

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